BIDV muốn thu về hơn 10.000 tỷ đồng từ phát hành riêng lẻ

Mới đây, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo giấy đăng ký ngày 6/2 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

Kế hoạch này được xây dựng dựa trên Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2025. Theo phương án đã thông qua, BIDV dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 269.846.330 cổ phiếu, tương đương 3,84% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3.

Đối tượng tham gia đợt chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, bao gồm các tổ chức trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính. Trong số này có thể xuất hiện một hoặc một số cổ đông hiện hữu của BIDV.

Theo Nghị quyết được Hội đồng quản trị thông qua ngày 13/1 và điều chỉnh ngày 10/2/2026, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 263,3 triệu cổ phiếu với mức giá 38.900 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn khoảng 7% so với thị giá hiện tại của cổ phiếu BID là gần 42.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng quy mô phát hành chiếm 3,75% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025.

Phương án giá đã được đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản, với kết quả công bố ngày 16/3.

Xét về quy mô, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 2.633 tỷ đồng, trong khi số tiền dự kiến thu về lên tới hơn 10.243 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I/2026. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Đáng chú ý, đợt phát hành dự kiến phân phối cho 31 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giảm so với con số 33 nhà đầu tư trong kế hoạch trước đó. Danh sách dự kiến có sự tham gia của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), nhóm quỹ liên quan Dragon Capital, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI, cùng các doanh nghiệp bảo hiểm lớn như Manulife Việt Nam và Prudential Việt Nam.

Bên cạnh kế hoạch phát hành riêng lẻ, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của BIDV cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và trả cổ tức, với tổng tỷ lệ tăng dự kiến khoảng 27%.

Cụ thể hơn, đối với nguồn tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, BIDV dự kiến phát hành tối đa hơn 498.516.696 cổ phiếu, tương đương 7,1% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/3/2025.

Trong khi đó, với kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2023, ngân hàng dự kiến phát hành tối đa gần 1,4 tỷ cổ phiếu, tương ứng 19,9% số cổ phiếu đang lưu hành tại cùng thời điểm.

Hiện tại, các phương án tăng vốn này vẫn đang chờ cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Việc UBCKNN xác nhận đã nhận đủ hồ sơ được xem là một bước tiến quan trọng trong lộ trình triển khai kế hoạch tăng vốn mà BIDV đã đề ra. Theo dự kiến, toàn bộ quá trình tăng vốn có thể hoàn tất ngay trong tháng 3/2026.

Về định hướng dài hơn, trong năm 2026, BIDV dự kiến tiếp tục nâng cao năng lực tài chính thông qua việc tăng vốn từ nguồn lợi nhuận để lại của các năm 2023 và 2024, đồng thời tận dụng thêm các nguồn vốn chủ sở hữu khác. Tỷ lệ chi trả dự kiến trên 30% bằng cổ phiếu và sẽ được triển khai ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn trung và dài hạn ngày càng lớn, cùng với yêu cầu ngày càng cao về các chuẩn an toàn vốn, các kế hoạch tăng vốn của BIDV được kỳ vọng sẽ giúp củng cố nền tảng tài chính, mở rộng dư địa hoạt động và tạo điều kiện để ngân hàng thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới.