GIC, Franklin Templeton đặt mua 382 triệu USD cổ phần Vincom Retail

Minh An Thứ hai, 16/10/2017 - 14:50

Vincom Retail, công ty phụ trách mảng trung tâm thương mại của tập đoàn Vingroup sẽ thực hiện chào bán cổ phần lần đầu (IPO) trị giá 713 triệu USD.

Vincom Retail đang vận hành 41 trung tâm thương mại. Ảnh: Vingroup

Vincom Retail, công ty con của tập đoàn Vingroup, đã tiến hành thủ tục để chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với giá trị 713 triệu USD. 

Đây là kế hoạch IPO lớn nhất trên thị trường tài chính Việt Nam từ trước đến nay.

Công ty sẽ chào bán 380,22 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư tổ chức và 19 triệu cổ phiếu bán lẻ khác, với khoảng 37.000 - 40.600 đồng/cổ phiếu, hãng tin Reuters cho biết.

Theo Bloomberg, quỹ đầu tư của chính phủ Singapore (GIC) và Franklin Templeton Investments là những quỹ đầu tư đầu tiên đăng ký mua khoảng 382 triệu USD cổ phiếu, tương đương 59% giá trị đợt IPO.

Ngoài các ngân hàng Citigroup Inc., Credit Suisse and Deutsche Bank AG, các nhà đầu tư khác bày tỏ sự quan tâm đến đợt chào bán lần này bao gồm Genesis Investment Management LLP, HSBC Global Asset Management và công ty quỹ quản lý TT International của Anh.

Avanda Investment Management Pte, quỹ quản lý của Singapore được đồng sáng lập bởi cựu giám đốc quỹ đầu tư GIC (ông Ng Kok Song) và công ty quản lý quỹ đầu tư của Dragon Capital cũng đã cam kết đầu tư vào đợt IPO này.

Theo tài liệu của đợt IPO, Vincom Retail sẽ nhận đặt mua cổ phần đến ngày 24/10 và chốt giá vào ngày 26/10. Các giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày 6/11.

Vincom Retail là công ty quản lý các trung tâm thương mại của tập đoàn Vingroup với các thương hiệu Vincom Center, Vincom Mega Mall, Vincom Plaza và Vincom+.

Tập đoàn này hiện có 41 trung tâm thương mại (malls) trong kế hoạch mở 200 điểm đến năm 2021. Khoảng 73 địa điểm tiếp theo của Vingroup đã được xác định để xây dựng.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) cũng chính thức thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Vincom Retail.

Theo đó, Vincom Retail có vốn điều lệ hơn 19.010 tỷ đồng, đăng ký niêm yết toàn bộ 1,9 tỷ cổ phiếu.

Quỹ đầu tư Mỹ Warburg Pincus đã đầu tư tổng cộng 300 triệu USD vào Vincom Retail, đợt đầu vào năm 2013 và đợt thứ 2 vào năm 2015. Theo công bố đang ký kinh doanh mới đây của Vincom Retail, quỹ đầu tư của Warburg Pincus đang nắm giữ 15,1% cổ phần và Credit Suisse AG nắm giữ 5% cổ phần của công ty này.


Vincom đạt mốc 40 trung tâm thương mại trên toàn quốc

Vincom đạt mốc 40 trung tâm thương mại trên toàn quốc

Nhịp cầu kinh doanh -  7 năm
Ngày 26/5, Vincom đã đạt tới con số 40 cơ sở tại 21 tỉnh thành trên cả nước với việc khai trương đồng loạt 3 trung tâm thương mại tại Tuyên Quang, Hậu Giang và quận 7 (Tp.HCM).
Vincom đạt mốc 40 trung tâm thương mại trên toàn quốc

Vincom đạt mốc 40 trung tâm thương mại trên toàn quốc

Nhịp cầu kinh doanh -  7 năm
Ngày 26/5, Vincom đã đạt tới con số 40 cơ sở tại 21 tỉnh thành trên cả nước với việc khai trương đồng loạt 3 trung tâm thương mại tại Tuyên Quang, Hậu Giang và quận 7 (Tp.HCM).
M&A: 'Cuộc chơi đỉnh cao trí tuệ' giúp doanh nghiệp Việt bứt phá

M&A: 'Cuộc chơi đỉnh cao trí tuệ' giúp doanh nghiệp Việt bứt phá

Tài chính -  2 ngày

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng M&A là một phần trong “cuộc chơi đỉnh cao trí tuệ” của kinh tế thị trường mà Việt Nam rất nên học hỏi.

Ngân hàng Nhà nước được quyền quyết định cho vay đặc biệt lãi suất 0%

Ngân hàng Nhà nước được quyền quyết định cho vay đặc biệt lãi suất 0%

Tài chính -  2 ngày

Sáng ngày 27/6, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng.

TCBS chuẩn bị IPO hơn 230 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động nghìn tỷ

TCBS chuẩn bị IPO hơn 230 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động nghìn tỷ

Tài chính -  3 ngày

Dù chưa công bố mức giá chào bán chính thức, công ty cho biết dự kiến sẽ huy động hàng nghìn tỷ đồng qua đợt IPO lần này.

Từ cầm đồ tới cho vay ngang hàng: Cách F88, Tima, Fundiin nới 'chiếc áo' cho vay tiêu dùng đã chật

Từ cầm đồ tới cho vay ngang hàng: Cách F88, Tima, Fundiin nới 'chiếc áo' cho vay tiêu dùng đã chật

Tài chính -  3 ngày

Vay tiêu dùng giờ đây không còn là sân chơi của riêng ngân hàng, công ty tài chính, mà còn có sự góp mặt của các tổ chức mới là tài chính thay thế.

Techcombank bắt tay FPT mang đến giải pháp tài chính toàn diện

Techcombank bắt tay FPT mang đến giải pháp tài chính toàn diện

Tài chính -  3 ngày

Techcombank và FPT hợp tác triển khai chương trình tài trợ chuỗi cung ứng dành cho hàng nghìn đại lý, được vận hành trên nền tảng hệ sinh thái tài chính số TradeFlat.

Chiêm ngưỡng siêu dự án triển lãm lớn nhất Đông Nam Á với sân nhạc hội 50.000 chỗ ngồi

Chiêm ngưỡng siêu dự án triển lãm lớn nhất Đông Nam Á với sân nhạc hội 50.000 chỗ ngồi

Ống kính -  4 giờ

Sau gần 10 tháng thi công thần tốc, công trình Trung tâm triển lãm Việt Nam đã được bàn giao cho Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch.

Vietravel Airlines sở hữu tàu bay đầu tiên, tăng tốc xây dựng hệ sinh thái hàng không - logistics

Vietravel Airlines sở hữu tàu bay đầu tiên, tăng tốc xây dựng hệ sinh thái hàng không - logistics

Nhịp cầu kinh doanh -  5 giờ

Vietravel Airlines vừa đón tàu bay Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu riêng – bước đi đánh dấu sự chuyển mình chiến lược của hãng trong hành trình tái cấu trúc, mở rộng và tích hợp vào hệ sinh thái hàng không – logistics của Tập đoàn T&T Group.

Để du lịch Quảng Ninh giữ chân dòng khách thượng lưu

Để du lịch Quảng Ninh giữ chân dòng khách thượng lưu

Leader talk -  5 giờ

Chuyển từ lượng sang chất, từ khách đại trà sang dòng có gu và chi tiêu cao là bước đi tất yếu của Quảng Ninh - một điểm đến định hướng đẳng cấp toàn cầu.

PGS.TS Trần Đình Thiên: 'Không được chậm chễ, tận dụng cơ hội bứt tốc'

PGS.TS Trần Đình Thiên: 'Không được chậm chễ, tận dụng cơ hội bứt tốc'

Leader talk -  6 giờ

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam nuôi tham vọng tăng trưởng hai con số, PGS.TS. Trần Đình Thiên cho rằng, thị trường bất động sản cũng đang có 'cửa sáng' để bước vào chu kỳ phục hồi và phát triển dài hạn.

Vùng ven TP.HCM nổi sóng bất động sản

Vùng ven TP.HCM nổi sóng bất động sản

Bất động sản -  6 giờ

Giá cả hợp lý, quy hoạch đồng bộ và dư địa tăng trưởng cao đang biến vùng ven TP.HCM từ khu vực trầm lắng thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản. Hàng loạt dự án lớn bung hàng, ghi nhận nghìn giao dịch chỉ trong vài ngày, phản ánh rõ cơn sốt đang hình thành.

Phó tổng GSM Phan Thị Hồng Dung: Nhân sự xanh là chìa khóa ESG

Phó tổng GSM Phan Thị Hồng Dung: Nhân sự xanh là chìa khóa ESG

Phát triển bền vững -  6 giờ

Bà Phan Thị Hồng Dung - Phó tổng GSM khẳng định, ESG hay bảo vệ môi trường không phải là những con số xa vời mà bắt nguồn từ chính con người trong mỗi tổ chức.

Bình Thuận gỡ nút thắt pháp lý then chốt cho NovaWorld Phan Thiết

Bình Thuận gỡ nút thắt pháp lý then chốt cho NovaWorld Phan Thiết

Tiêu điểm -  6 giờ

Việc chuyển đổi hình thức thuê đất và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại NovaWorld Phan Thiết đánh dấu bước ngoặt pháp lý quan trọng, mở đường cho Novaland huy động vốn, tăng tốc thi công và thúc đẩy mục tiêu phát triển du lịch quy mô lớn tại Bình Thuận.