Tín dụng bán lẻ dự báo sớm tăng tốc trở lại

Trần Anh Thứ tư, 02/10/2024 - 12:00

Nhóm tín dụng bán lẻ dự báo sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2025 và dẫn dắt đà tăng trưởng chung của nền kinh tế như giai đoạn 2021 - 2022.

Trong báo cáo ngành ngân hàng mới công bố, Chứng khoán Shinhan dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế ngành ngân hàng ở mức 15% cho năm 2024 và tăng lên 24% cho năm 2025.

Trong nửa đầu năm 2024, nhóm khách hàng doanh nghiệp vẫn là động lực tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng. Cho vay nhóm khách hàng cá nhân mức tăng trưởng tốt hơn so với cùng kỳ nhưng vẫn còn chậm.

Tăng trưởng tín dụng có sự phân hoá giữa các ngân hàng và các nhóm ngân hàng. Tính trong 6 tháng đầu năm, mức tăng trưởng tín dụng bình quân của nhóm ngân hàng tư nhân đạt 9,06% trong khi nhóm có vốn nhà nước chỉ đạt mức tăng trưởng 6,65%.

Nhóm ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng tốt nhất trong nửa đầu năm có thể kể đến Techcombank, ACB, HDBank, LPBank và MSB.

Theo chứng khoán Shinhan, tăng trưởng tín dụng có sự cải thiện so với năm trước, nhờ vào các hoạt động tăng trưởng đầu tư công, mở rộng hoạt động sản xuất, nhu cầu đi vay người dân có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại.

Về cơ cấu cho vay, hoạt động sản xuất phục hồi làm tăng nhu cầu cho vay ngắn hạn của doanh nghiệp trong khi như cầu cá nhân vay mua nhà chưa phục hồi như kỳ vọng.

Điều đó dẫn đến cơ cấu cho vay ngắn hạn tăng từ 52% cuối 2023 lên 57% vào cuối quý II/2024. Trong khi đó, cho vay dài hạn giảm từ mức 34% tổng dư nợ của năm 2022 xuống còn 30%.

Cùng với đó, lãi suất duy trì ở mức thấp cũng là một yếu tố quan trọng giúp đẩy tín dụng ra nền kinh tế. Lãi suất cho vay bình quân đã giảm rất nhanh trong nửa đầu năm 2024 và mặt bằng lãi suất cho vay trên thị trường đã quay về vùng lãi suất thấp của giai đoạn Covid-19.

Các chuyên gia của Chứng khoán Shinhan cho rằng, lãi suất có thể ổn định tại vùng này trong phần còn lại của năm 2024 và có thể tăng nhẹ trở lại trong năm 2025.

Dựa trên dự phóng tăng trưởng GDP cả năm 2024 vào khoảng 6%, mức tăng trưởng tín dụng kỳ vọng của nền kinh tế ước khoảng 13 – 14%.

Đáng chú ý, dòng tín dụng sẽ có sự dịch chuyển trong thời gian tới. Nhóm phân tích chứng khoán Shinhan cho rằng, cơ cấu tín dụng sẽ có sự thay đổi khi nhóm tín dụng bán lẻ sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm 2025 và dẫn dắt đà tăng trưởng chung của nền kinh tế như giai đoạn 2021 - 2022.

Theo đó, tăng trưởng cho vay cá nhân phục hồi sẽ giúp cho cơ cấu cho vay dài hạn cải thiện về 34-35% trong hai năm tới.

Rủi ro nợ xấu gia tăng

Mặc dù tăng trưởng tín dụng có cải thiện so với cùng kỳ, chất lượng tài sản của ngân hàng tiếp tục gặp áp lực. Nợ xấu duy trì ở mức cao, chi phí trích lập dự phòng tiếp tục tăng làm giảm lợi nhuận các ngân hàng, bộ đệm dự phòng cũng có xu hướng giảm trong nửa đầu năm.

Trong nửa đầu năm, dư nợ nhóm 2 – nợ có nguy cơ chuyển thành nợ xấu tăng nhẹ 1,27% so với cuối năm 2023, tỷ lệ nợ nhóm 2 trên tổng dư nợ cho vay khách hàng giảm về mức 1,8%. Nợ nhóm 2 ổn định và giảm so với mức đỉnh, nhưng vẫn ở mức cao so với trung bình trước đây.

Tính đến cuối quý II/2024, tỷ lệ nợ xấu bình quân các ngân hàng đạt 1,98%, tăng so với mức 1,76% thời điểm cuối quý IV/2023. Nguyên nhân được cho là đến từ phần lớn nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bên cạnh đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của các ngân hàng cũng đã mỏng đi, từ mức bình quân 106,1% cuối năm 2023 xuống mức 92,3% vào cuối quý II/2024. Chi phí rủi ro tín dụng trong nửa đầu năm tăng 10% so với cùng kỳ.

Nhóm chứng khoán Shinhan, áp lực nợ xấu vẫn sẽ duy trì ở mức cao tới cuối năm 2024.

"Chúng tôi cho rằng, với hoạt động xoá nợ thường diễn ra tập trung vào quý IV, các ngân hàng nhiều khả năng sẽ gia tăng ghi nhận chi phí trích lập dự phòng rủi ro trong nửa cuối năm 2024", nhóm phân tích đánh giá.

Đánh giá về chất lượng tài sản của các ngân hàng, chứng khoán MB (MBS) cho rằng, nợ xấu của các ngân hàng niêm yết trong quý III/2024 sẽ không tăng so với quý II vì dư nợ từ nhóm khách hàng doanh nghiệp vẫn tiếp tục dẫn dắt tín dụng trong quý tới.

Đồng thời, các ngân hàng sẽ giảm tốc trích lập trong nửa cuối năm 2024 do tín dụng từ nhóm khách hàng cá nhân không tăng nhiều.

MBS cho rằng, bộ đệm dự phòng sẽ giảm do trích lập giảm tốc cùng với việc xoá nợ xấu vẫn sẽ được duy trì như trong 6 tháng đầu năm 2024.

Chủ tịch Techcombank: Cần khơi thông dòng vốn trái phiếu, chuẩn hóa tín dụng xanh

Chủ tịch Techcombank: Cần khơi thông dòng vốn trái phiếu, chuẩn hóa tín dụng xanh

Leader talk -  8 tháng
Để tiếp tục ổn định, khơi thông dòng vốn trên thị trường, chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh đã đưa ra ba đề xuất trong bốn tháng cuối năm 2024.
Chủ tịch Techcombank: Cần khơi thông dòng vốn trái phiếu, chuẩn hóa tín dụng xanh

Chủ tịch Techcombank: Cần khơi thông dòng vốn trái phiếu, chuẩn hóa tín dụng xanh

Leader talk -  8 tháng
Để tiếp tục ổn định, khơi thông dòng vốn trên thị trường, chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh đã đưa ra ba đề xuất trong bốn tháng cuối năm 2024.
Tín dụng cả năm có thể đạt mục tiêu 15%

Tín dụng cả năm có thể đạt mục tiêu 15%

Tài chính -  9 tháng

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, tốc độ tăng trưởng tín dụng trên tất cả các mặt rất tích cực, nhiều khả năng sẽ đạt được mục tiêu 15% cho cả năm.

Lộ diện 4 ngân hàng sẽ được nới 'room' tín dụng

Lộ diện 4 ngân hàng sẽ được nới "room" tín dụng

Tài chính -  9 tháng

VPBankS thống kê có bốn ngân hàng thương mại cổ phần lớn có tốc độ tăng trưởng đủ điều kiện nới "room" tín dụng trong thời gian tới.

Nới 'room' tín dụng cho ngân hàng tăng trưởng tốt

Nới 'room' tín dụng cho ngân hàng tăng trưởng tốt

Tài chính -  9 tháng

Từ ngày 28/8/2024, nhà băng có tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt từ 80% chỉ tiêu NHNN đã thông báo từ đầu năm 2024 sẽ được chủ động điều chỉnh tăng thêm dư nợ tín dụng.

Tăng cường hướng dẫn hộ kinh doanh dùng hóa đơn điện tử

Tăng cường hướng dẫn hộ kinh doanh dùng hóa đơn điện tử

Tài chính -  1 ngày

Thủ tướng giao nhiệm vụ hướng dẫn hộ kinh doanh hiểu rõ lợi ích cũng như trách nhiệm sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là loại hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Sáu năm liên tiếp Lotte Finance tăng vốn điều lệ

Sáu năm liên tiếp Lotte Finance tăng vốn điều lệ

Tài chính -  2 ngày

Năm nay, vốn điều lệ của Lotte Finance đã tăng hơn 726 tỷ đồng so với năm 2024, từ 4.186 tỷ đồng lên hơn 4.912 tỷ đồng để thúc đẩy cho vay tiêu dùng.

Ngân hàng 'toát mồ hôi' khi hộ kinh doanh nhận tiền mặt để 'né thuế'

Ngân hàng 'toát mồ hôi' khi hộ kinh doanh nhận tiền mặt để 'né thuế'

Tài chính -  2 ngày

Hệ thống ngân hàng cũng như toàn nền kinh tế có thể đối mặt với áp lực thanh khoản lớn hơn, ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính tổng thể.

Luật hóa quyền thu giữ tài sản đảm bảo cần cơ chế kiểm soát lạm quyền

Luật hóa quyền thu giữ tài sản đảm bảo cần cơ chế kiểm soát lạm quyền

Tài chính -  2 ngày

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, các nội dung trong dự thảo cơ bản đã được xây dựng một cách đầy đủ và rõ ràng trên cơ sở thực tiễn triển khai thí điểm Nghị quyết 42.

Ngân hàng chuyển giao bắt buộc có thể bị giảm hết vốn điều lệ

Ngân hàng chuyển giao bắt buộc có thể bị giảm hết vốn điều lệ

Tài chính -  3 ngày

Trong quy định mới, Ngân hàng Nhà nước sẽ giảm toàn bộ vốn của ngân hàng được chuyển giao bắt buộc nếu lỗ lũy kế lớn hơn 100% vốn điều lệ và quỹ dự trữ.

Giá cổ phiếu Viglacera ở mức cao, cổ đông lớn Gelex không có ý định mua thêm

Giá cổ phiếu Viglacera ở mức cao, cổ đông lớn Gelex không có ý định mua thêm

Doanh nghiệp -  6 giờ

Thay vào đó, Gelex chọn đồng hành cùng Viglacera theo lộ trình thoái vốn Nhà nước, tái cấu trúc doanh nghiệp.

Mcredit có tân tổng giám đốc

Mcredit có tân tổng giám đốc

Hồ sơ quản trị -  6 giờ

Ông Đinh Quang Huy vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) kể từ ngày 11/6.

Việt Nam lần đầu công nhận tài sản số, đã có luật riêng quản lý

Việt Nam lần đầu công nhận tài sản số, đã có luật riêng quản lý

Tiêu điểm -  6 giờ

Từ nay, tài sản số tại Việt Nam sẽ được quản lý việc tạo lập, phát hành, lưu ký, kèm theo quy định điều kiện kinh doanh đối với dịch vụ tài sản mã hoá.

Chung cư Hà Nội tràn nguồn cung giá cao, áp lực bán hàng ngày càng lớn

Chung cư Hà Nội tràn nguồn cung giá cao, áp lực bán hàng ngày càng lớn

Bất động sản -  7 giờ

Thị trường chung cư Hà Nội đón làn sóng nguồn cung mới với giá bán cao, khiến nhiều chủ đầu tư đối mặt áp lực lớn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Thông qua Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới, bỏ ưu đãi với công ty con, liên kết

Thông qua Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới, bỏ ưu đãi với công ty con, liên kết

Tiêu điểm -  9 giờ

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua với nhiều điểm mới như bỏ ưu đãi thuế với các công ty con, doanh nghiệp liên kết.

100 chuyện nghề: Lưu giữ ký ức và tiếp lửa nghề báo

100 chuyện nghề: Lưu giữ ký ức và tiếp lửa nghề báo

Tủ sách quản trị -  12 giờ

“100 chuyện nghề” không chỉ là một tuyển tập kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925–21/6/2025), mà còn là nơi lưu giữ ký ức và tiếp nối ngọn lửa nghề báo.

Ưu đãi cực hời chờ “Gai con” tại Ocean City

Ưu đãi cực hời chờ “Gai con” tại Ocean City

Nhịp cầu kinh doanh -  12 giờ

Diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/6 tại Ocean City - “thành phố lễ hội” phía Đông Hà Nội, concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” không chỉ là sự trở lại hoành tráng của dàn nghệ sĩ hot hit với đại tiệc âm nhạc mãn nhãn - mãn nhĩ mà còn là cơ hội vàng để săn loạt ưu đãi cực hời đến từ hệ sinh thái Vingroup. Từ di chuyển, ăn uống, vui chơi cho đến mua sắm hay thậm chí... mua xe, tất cả đều đang “trải thảm” ưu đãi dành riêng cho hội “Gai con”.

Đọc nhiều