Số tiền huy động được CII đầu tư trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành (1.640 tỷ đồng) và Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành (1.200 tỷ đồng).
Mới đây, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) đã thông qua kế hoạch trả cổ tức đợt 1 năm 2022 cùng kế hoạch phát hành hơn 2.840 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.
Cụ thể, về kế hoạch trả cổ tức, ngày 16/10 là ngày đăng ký cuối cùng được CII chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 4%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 400 đồng, thời gian thanh toán dự kiến là ngày 3/1/2024.
Như vậy, với hơn 284 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CII dự kiến sẽ chi trả khoảng 113,6 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cho các cổ đông.
Thêm nữa, về chính sách cổ tức trong thời gian tới, bắt đầu từ năm 2024, ban lãnh đạo công ty cho biết sẽ phấn đấu chi trả cổ tức đều đặn hàng quý với tỷ lệ chi trả 4%/mệnh giá vào ngày đầu quý cho đến khi có kế hoạch khác thay thế.
Bên cạnh đó, về phương án huy động trái phiếu, dự kiến CII sẽ phát hành hơn 28,4 triệu trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 100.000 đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, trả lãi định kỳ 3 tháng/lần.
Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 10%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu của Vietinbank và Vietcombank. Trái phiếu phát hành thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông mỗi 12 tháng/lần, tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua là từ ngày 26/10 – 15/11/2023.
Tổng số tiền huy động dự kiến hơn 2.840 tỷ đồng sẽ được CII đầu tư trái phiếu do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội phát hành (1.640 tỷ đồng) và Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận phát hành (1.200 tỷ đồng).
Được biết, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội và Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận đều là công ty con của CII. Trong đó, CII sở hữu lần lượt 51% và 100% vốn điều lệ tại 2 đơn vị này gián tiếp thông qua CII B&R.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, CII cũng đã công bố kế hoạch phát hành hai gói trái phiếu chuyển đổi ra công chúng với tổng giá trị gần 4.500 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm. Số tiền huy động cũng sẽ được công ty sử dụng cho việc thanh toán các lô trái phiếu, đầu tư góp vốn vào các công ty con.
Kế hoạch phát hành thêm trái phiếu của CII được đưa ra trong bối cảnh gánh nặng về nợ vay vẫn là yếu tố “bào mòn” lợi nhuận của công ty khi riêng phần lãi vay phải trả trong quý II lên tới hơn 360 tỷ đồng.
Tại ngày 30/6, tổng tài sản đạt gần 26.650 tỷ đồng, giảm 6,7% so với đầu năm. Nợ vay ngắn hạn đã tăng thêm 616 tỷ đồng lên mức 6.040 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm. Nợ vay dài hạn hiện cũng chiếm hơn 7.110 tỷ đồng trong cơ cấu nguồn vốn.
Như vậy, tổng các khoản nợ vay của CII là khoảng 13.150 tỷ đồng, gấp hơn 1,5 lần vốn chủ sở hữu chỉ khoảng 8.100 tỷ đồng.
