Lô trái phiếu quốc tế trị giá gần 300 triệu USD của Novaland được kéo dài kỳ hạn và có thể đổi thành cổ phiếu NVL với giá ban đầu 40.000 đồng.
Tập đoàn Novaland cho biết vừa hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá gần 300 triệu USD.
Thời gian tới, các trái chủ có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng một đơn vị, tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu cho một trái phiếu.
Theo thỏa thuận, dư nợ gốc sau khi nhập lãi là 320,9 triệu USD, thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn nếu có trong tương lai.
Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong đó, lãi trả chậm sẽ được tính 5,25% một năm như vốn gốc.
Đây là lô trái phiếu được phát hành để huy động vốn từ năm 2021, niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore, không có tài sản đảm bảo, thời gian đáo hạn ban đầu là năm 2026.
Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000USD với lãi suất 5,25% mỗi năm và có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu với giá ban đầu là 135.700 đồng.
Trước khi được sự đồng ý tái cấu trúc từ các trái chủ và nhận được phê duyệt từ Tòa Thương mại quốc tế Singapore cuối tháng 4/2024, Novaland từng lỡ hẹn ba lần về việc hoàn thành thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu này.
Đến cuối tháng 6/2024, Novaland cũng được đồng ý gia hạn 8/17 lô trái phiếu phát hành năm 2020 cho các trái chủ trong nước với tổng giá trị gần 3.200 tỷ đồng. Những lô trái phiếu này sẽ được thay đổi kỳ hạn sang khoảng tháng 6-8/2025.
Các công ty con của Novaland thời gian qua cũng đạt được những thỏa thuận gia hạn trái phiếu.
Việc hoàn tất tái cấu trúc lô trái phiếu quốc tế giá trị 298,6 triệu USD và được gia hạn 8 lô trái phiếu khác phát hành cho các trái chủ trong nước sẽ giúp Novaland giảm những áp lực về tài chính trong hoạt động kinh doanh.
Trước đó, trong báo cáo tài chính năm 2023, đơn vị kiểm toán là PwC từng lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Novaland phụ thuộc vào khả năng thanh toán hoặc tái cấu trúc các khoản nợ vay, trái phiếu sắp đáo hạn và thực hiện các giải pháp khác tạo ra dòng tiền để tài trợ cho hoạt động kinh doanh.
Trong năm 2024, Novaland đặt mục tiêu bàn giao hơn 2.500 sản phẩm nhà phố, biệt thự, căn hộ tại các cụm dự án Sunrise Riverside, Palm City (TP.HCM), Aqua City (Đồng Nai), NovaWorld Ho Tram (Bà Rịa - Vũng Tàu), NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận).
Novaland cũng đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thủ tục sổ hồng 4.000 căn hộ, nhà ở thấp tầng của các dự án trung tâm TP.HCM như Victoria Village, Sunrise Riverside, The Sun Avenue…để bàn giao cho cư dân.
Tags:
Tags:
Với 100 triệu cổ phiếu được đấu giá thành công ở mức giá trúng bình quân 28.820 đồng/cổ phiếu, Hạ tầng Gelex được thị trường định giá lên tới gần 1 tỷ USD.
Khi công nghệ len lỏi vào đời sống, thì hàng triệu người lao động tự do vẫn đang miệt mài tìm kiếm một điểm tựa an sinh giữa dòng chảy kinh tế số.
Novaland và Redwood chính thức thay thế nhóm cổ đông S.S.G và Gelex để sở hữu hơn 32% vốn tại Seaprodex không chỉ là thương vụ tài chính thuần túy, mà còn đánh dấu sự trở lại của 'ông lớn' Novaland trong chiến lược thâu tóm 'đất kim cương' nội đô.
Tập đoàn Vingroup vừa ký kết MoU ba bên với thành phố Kinshasa (Cộng hòa dân chủ Congo) và công ty Exposure SARL, thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn diện phát triển hệ thống giao thông đô thị bền vững, hiện đại, và dễ tiếp cận tại thành phố Kinshasa.
Nhà máy điện gió Savan 1 chính thức vận hành thương mại không chỉ đánh dấu bước tiến mới của T&T Group trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu gia tăng quy mô nhập khẩu điện từ Lào theo hiệp định giữa hai Chính phủ.
Hơn 2 triệu tỷ đồng vốn đầu tư của hàng nghìn dự án tồn đọng kéo dài đang được đưa vào lộ trình rà soát, phân loại và xác định đầu mối xử lý ngay từ tháng 1/2026.
160 dự án BT chuyển tiếp tồn tại kéo dài nhiều năm đang được đưa vào khuôn khổ xử lý mới thông qua dự thảo nghị quyết của Chính phủ do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng.
Nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng khi giai đoạn dân số vàng dần khép lại và tốc độ già hóa diễn ra nhanh hơn dự kiến. Dư địa tăng trưởng dựa trên lao động giá rẻ và mô hình lắp ráp giản đơn ngày càng thu hẹp.
"Trung thành” từng được hiểu là gắn bó lâu dài với một công ty, đi lên theo thâm niên và chấp nhận đánh đổi cơ hội cá nhân vì sự ổn định. Nhưng với thế hệ Millennials và gen Z tại Việt Nam, khái niệm này đang được viết lại.
Nội lực thương hiệu không nằm ở tuyên ngôn, mà ở cách doanh nghiệp vận hành giá trị và sứ mệnh thành những lựa chọn cụ thể trước áp lực thị trường.
Vicem Hà Tiên vừa công bố thay đổi diện mạo gồm logo và bộ bao bì mới nhằm làm rõ dấu ấn chính hiệu, giúp người tiêu dùng dễ nhận biết và an tâm hơn khi lựa chọn xi măng cho dự án, công trình xây dựng.
Toạ lạc tại ngoại ô phía Tây TP. Nha Trang, Làng dưỡng sinh Trầm Xưa chính là "bảo vật" phong thuỷ, chốn đi về bình an, 'dưỡng thân - nuôi trí - vượng gia đạo' đáng mơ ước của cuộc đời mỗi con người.
