Đất Xanh sẽ tăng vốn lên gần 7.800 tỷ đồng

Tập đoàn Đất Xanh vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm gần 102 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 16,67% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 6:1, cổ đông cứ sở hữu 6 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 24% so với thị giá 15.800 đồng/cổ phiếu chốt phiên 23/6. Số cổ phiếu trên sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. 

Đất Xanh dự kiến thực hiện trong quý 4, sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Với số tiền hơn 1.220 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành, Đất Xanh sẽ dùng để bổ sung vốn cho Công ty Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An (1.118 tỷ đồng). Phần còn lại để thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước và chi phí hoạt động của tập đoàn (110 tỷ đồng).

HĐQT Đất Xanh cũng đã thông qua triển khai phương án chào bán 57 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 9 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng tỷ lệ 9,34% cổ phiếu đang lưu hành. Giá dự kiến chào bán là 15.000 đồng/ cổ phiếu. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và dự kiến thực hiện trong quý 3 hoặc quý 4 năm nay.

Nếu phát hành thành công, ước tính tập đoàn sẽ thu về 855 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ sử dụng để tăng tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại Công ty Dat Xanh Services thông qua việc mua lại cổ phần của nhà đầu tư. Hiện tại, Đất Xanh nắm 56,28% vốn điều lệ của Dat Xanh Services. 

Ngoài ra, HĐQT Đất Xanh cũng vừa thông qua triển khai phương án phát hành 9 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng 1,48% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu chào bán thành công các kế hoạch trên, tổng vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ tăng thêm 1.680 tỷ lên gần 7.798 tỷ đồng.

Trong quý 1, kết quả kinh doanh của Đất Xanh chưa có nhiều khởi sắc với doanh thu thuần giảm gần 80% so với cùng kỳ, xuống còn 378 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ và đất nền đạt gần 268 tỷ đồng, giảm 73%; doanh thu từ dịch vụ môi giới bằng 1/9 cùng kỳ, đóng góp 83 tỷ đồng; doanh thu từ hợp đồng xây dựng và các nguồn thu khác cũng giảm mạnh xuống còn 29 tỷ đồng. Đất Xanh báo lỗ sau thuế 117 tỷ đồng quý 1, trong khi cùng kỳ năm trước lãi tới 536 tỷ đồng. 

Lãnh đạo doanh nghiệp lý giải nguyên nhân thua lỗ kể trên do doanh thu bất động sản và cổ tức được chia từ công ty con giảm do khó khăn chung của ngành. Bên cạnh đó, doanh số bán hàng ở mảng dịch vụ cũng giảm trong khi công ty chưa kịp ghi nhận doanh thu từ các dự án làm chủ và bán hàng thành công.

Tại Đại hội cổ đông thường niên hồi tháng 5, ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT cho biết với tình hình hiện nay, có cả khó khăn và cơ hội, tập đoàn quyết định tăng vốn để đảm bảo các khoản hoạt động của tập đoàn sắp tới, cũng như đã nhìn thấy các cơ hội. Hiện nay, đã có nhà đầu tư và Đất Xanh đã thỏa thuận xong.