Golden Gate huy động gần 500 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Công ty Thương mại dịch vụ Cổng Vàng (Golden Gate) vừa phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 493,7 tỷ đồng. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có kỳ hạn 3 năm với lãi suất cố định 11,5%/năm.

Mục đích phát hành nhằm thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của công ty, cũng như tăng quy mô vốn hoạt động.

Lô trái phiếu được đảm bảo bằng 573.372 cổ phần của Golden Gate. Theo chứng thư thẩm định giá do Công ty Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế ban hành ngày 30/8/2021, giá trị một cổ phần Golden Gate là 1.953.359 đồng. Theo đó giá trị tài sản đảm bảo ban đầu được xác định là hơn 1.120 tỷ đồng, tương đương 160% tổng tài khoản gốc của trái phiếu.

Hiện tại, Golden Gate có khoảng 7,6 triệu cổ phần. Theo định giá trên, giá trị công ty vào khoảng gần 15.000 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 9/2021, Golden Gate cũng đã lên kế hoạch chào bán 700 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức phát hành riêng lẻ.

Số tiền thu được từ đợt phát hành nhằm thực hiện các dự án đầu tư và tăng quy mô vốn hoạt động cho Golden Gate, doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực chuỗi nhà hàng đa phong cách, sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như chuỗi nhà hàng lẩu Manwah, Kichi-Kichi, Hutong; chuỗi nướng Sumo, GoGi; nhà hàng Nhật Isushi, Daruma; hay bia tươi Vuvuzela…

Golden Gate sở hữu loạt chuỗi cửa hàng nổi tiếng này đã liên tục tăng trưởng trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, dịch Covid-19 khiến chuỗi nhà hàng này gặp nhiều khó khăn.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 ghi nhận Golden Gate đạt doanh thu 4.559 tỷ đồng, giảm 4% so với 2019. Lợi nhuận của công ty chỉ đạt 65 tỷ đồng, giảm tới 80% so với mức lãi 321 tỷ đồng năm trước đó.

Năm 2020, Golden Gate đặt kế hoạch đạt 4.708 tỷ đồng doanh thu và 150 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, thực tế công ty đạt chưa tới 50% kế hoạch lợi nhuận.

Lợi nhuận của doanh nghiệp F&B một phần bị bào mòn bổ chi phí tăng cao, phản ánh những tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động của các chuỗi cửa hàng ăn uống. Chi phí bán hàng ở mức 2.317 tỷ đồng, tăng so với mức 2.218 tỷ đồng năm 2019. Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) cũng lần lượt tăng 2% và 31% lên 310 tỷ đồng và 21 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Golden Gate là 2.294 tỷ đồng, tăng so với con số 2.170 tỷ đồng đầu năm. Trong đó, tiền mặt và tiền gửi gần 400 tỷ đồng, phần còn lại chủ yếu là các khoản phải thu ngắn - dài hạn 402 tỷ đồng, hàng tồn kho 413 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết, dịch bệnh khiến doanh thu sụt giảm nhanh khi các cửa hàng phải đóng cửa theo lệnh giãn cách xã hội. Công ty buộc cắt giảm chi phí, quản lý chặt dòng tiền, triển khai dịch vụ giao hàng tận nơi và lên kế hoạch đảm bảo việc mở cửa trở lại suôn sẻ.

Công ty đẩy mạnh dịch vụ G – Delivery giao đồ ăn tại nhà, phát triển dòng sản phẩm Ready – to – eat mang thương hiệu Icook (đã sơ chế, cấp đông và đóng gói). Các sản phẩm này được phân phối tại hệ thống siêu thị/cửa hàng tiện ích VinMart/Vinmart+ và trên các sàn TMĐT Tiki, VinID, ShopeeFood, GrabMart, Lazada…

Gần đây, Golden Gate cũng chuẩn bị cho những hoạt động đầu tư khác khi mua lại Công ty TNHH Đầu tư Tây Hồ - Vĩnh Phúc, chủ đầu tư dự án Xây dựng nhà máy sản xuất điều hoà không khí, tấm lợp và vách ngăn cách nhiệt tại Khu công nghiệp Quang Minh. Bên cạnh đó, Golden Gate còn nhận chuyển nhượng 49% vốn tại Công ty Golden Gate Red Hots và tăng tỷ lệ nắm giữ tại Công ty TNHH Tân Phong – Lại Yên lên 100%.