Ngân hàng đang lên kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi để bổ sung vốn hoạt động, đồng thời nâng cao hệ số an toàn vốn, giảm rủi ro kỳ hạn trên bảng cân đối tài sản.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa xin ý kiến cổ đông để phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi nhằm bổ sung nguồn vốn tự có cấp 2 của ngân hàng.
Việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành công sẽ cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy định Basel 2 sẽ được áp dụng từ đầu năm 2020, đồng thời huy động thêm nguồn vốn trung, dài hạn cũng như mở rộng hoạt động hệ thống của HDBank.
Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm 1 ngày sẽ được chào bán trên thị trường quốc tế do BNP Paribas và Deutsche Bank tư vấn phát hành. Đây cùng là đơn vị tư vấn cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi của Vietjet Air trước đó.
Ngân hàng dự kiến phát hành trái phiếu trong những tháng cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019 tùy vào thời gian được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Nhưng các nhà đầu tư sẽ có quyền chuyển đổi chỉ sau 6 tháng kể từ ngày.
Nhu cầu chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong tương lai của nhà đầu tư sẽ khiến HDBank lên kế hoạch khóa room khối ngoại tương tự như nhiều ngân hàng đang làm. Đây là ngân hàng duy nhất còn room cho khối ngoại với mức 24,36 triệu cổ phiếu, tương đương 2,48% vốn điều lệ hiện tại.
Để đảm bảo có đủ room cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển đổi trong tương lai HDBank có thể sẽ khóa room ở mức 30% đối với phần vốn mới phát hành để sáp nhập PGBank, tương ứng với 90 triệu cổ phiếu.
Một công ty phân tích nhận định việc phát hành trái phiếu chuyển đổi được xem là phương án tốt hơn để cải hiện hệ số CAR so với phương án bán số cổ phiếu quỹ mà HDBank mua lại như một phần từ thương vụ sáp nhập với PGBank. Tuy vậy thương vụ này vẫn đang trong quá trình thực hiện và mới chỉ được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc thời gian gần đây.
Trong khi hạn mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành được kiểm soát chặt chẽ và nhiều ngân hàng gần như không còn hạn mức tăng trưởng thì HDBank được cho là sẽ được cấp hạn mức tín dụng cao hơn đáng kể nhờ thương vụ sáp nhập PGBank.
Bên cạnh việc huy động vốn dài hạn để giảm thiểu rủi ro kỳ hạn trên bảng cân đối tài sản, kế hoạch huy động vốn quốc tế là bước đi của HDBank nhằm tận dụng lợi thế từ thương vụ sáp nhập PGBank.
Trước khi sáp nhập, HDBank đã ký thỏa thuận hợp tác với Petrolimex, cổ đông lớn của ngân hàng này. Việc hợp tác được kỳ vọng mang lại lợi ích rất lớn cho HDBank nhờ tận dụng hệ thống bán lẻ rộng khắp của Petrolimex và nguồn tiền mặt khổng lồ.
Nhờ đóng góp từ lợi nhuận và tập khách hàng của PGBank sau khi thương vụ hoàn tất, lãi trước thuế của ngân hàng được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh vào cuối năm nay. Trước đó, trong 6 tháng đầu năm, HDBank đạt hơn 1.653 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Bên cạnh mảng kinh doanh ngân hàng truyền thống, HDBank còn được kỳ vọng tăng trưởng nhờ động lực từ HDSaison, công ty tài chính cung cấp các khoản vay tín chấp. Tuy nhiên, mảng này dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại do những vấn đề tiêu cực phát sinh trên thị trường cho vay tín chấp thời gian qua.
Ngoài triển vọng tăng trưởng tích cực, HDBank được đánh giá kiểm soát chất lượn tài sản rất tốt với tỷ lệ nợ xấu thấp. Theo báo cáo gần nhất tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng là 1,4% (quy mô 1.720 tỷ đồng), bao gồm 1% tại ngân hàng mẹ và phần còn lại từ công ty tài chính HDSaison.
Ngân hàng cũng đang nắm giữ gần 1.600 tỷ trái phiếu đặc biệt của VAMC. Đây là giá trị các khoản nợ của 719 khách hàng được HDBank bán cho VAMC từ năm 2014 và 2015. Số nợ xấu này đã được ngân hàng dự phòng khoảng 50%.
Tags:
Tags:
Sau khi tái cơ cấu thành công bốn ngân hàng yếu kém, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cho biết đang tiếp tục triển khai cơ cấu SCB.
Tín dụng tăng cao trong nửa đầu năm tác động tích cực lên tăng trưởng lợi nhuận của nhóm "Big 4" ngân hàng, dù áp lực về rủi ro tín dụng vẫn hiện hữu.
The Asian Banker vừa vinh danh ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank là tổng giám đốc điều hành ngân hàng xuất sắc nhất Việt Nam giai đoạn 2022–2025.
Hai tháng qua, thị giá cổ phiếu SHB bật tăng với thanh khoản dẫn đầu thị trường, hấp dẫn dòng vốn ngoại. Nhiều năm, SHB chi trả cổ tức đều đặn tỷ lệ 10-18%. Mới đây, SHB công bố kết quả kinh doanh bứt phá với những thay đổi mạnh mẽ trong triển khai chiến lược chuyển đổi.
Quý II/2025, ABBank đạt lợi nhuận trước thuế 1.257 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 6 tháng, ngân hàng hoàn thành 93% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Giá cao su bình quân của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (GVR) trong 6 tháng đầu năm đạt gần 52 triệu đồng/tấn, giúp doanh nghiệp ghi nhận lãi đột biến.
Một trong những rào cản lớn đối với TP.HCM là định giá, quy trình xử lý các kết quả nghiên cứu, tài sản nhiệm vụ khoa học, công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.
Nguồn cung mới tăng vọt nhưng giá bán chung cư Hà Nỗi vẫn tiếp tục leo thang do "sự thống trị" của các dự án cao cấp và nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư.
Chính phủ đặt mục tiêu Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng sẽ đi vào hoạt động từ cuối năm nay, tạo bước đột phá phát triển kinh tế, xã hội.
Nửa đầu năm, HAGL đạt lợi nhuận sau thuế lên tới 870 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ và đã đạt 78% kế hoạch lợi nhuận cả năm (1.114 tỷ đồng).
Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của SCG có thể tăng gấp 3 lần nếu không tính khoản lỗ của Hóa dầu Long Sơn và của Hóa chất SCG.
Trong thế giới tài chính thượng lưu, tài sản không chỉ đơn thuần là con số. Đó là dấu ấn của tầm vóc, là phong cách sống, là niềm tự hào của một thế hệ và cũng là món quà để lại cho thế hệ tiếp nối. Quản trị tài sản, vì thế, không chỉ cần lý trí, mà còn cần đến chiều sâu triết lý sống, sự đồng hành bền bỉ và trên hết là một sự đồng điệu thượng lưu: nơi những giá trị tinh thần và vật chất gặp nhau trong riêng tư và đẳng cấp.
