VDSC: Vietcombank bán cổ phần giá 57.000 đồng cho GIC và Mizuho

Trần Anh Thứ ba, 08/01/2019 - 13:24

Thương vụ mang về cho Vietcombank 270 triệu USD và làm giảm tỷ lệ sở hữu của NHNN tại ngân hàng này về 74,9%.

Theo Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), Vietcombank sẽ phát hành gần 108 triệu cổ phiếu mới cho Government of Singapore Investment Corporation (GIC) và Mizuho Bank (Nhật Bản) với giá trị là 270 triệu đô. Như vậy, giá chào bán trung bình ước tính khoảng 57.000 - 57.500 đồng/cổ phiếu.

Mức giá này cao hơn so với giá cổ phiếu của Vietcombank đang giao dịch trên thị trường, hiện đang ở mức 54.000 đồng/cổ phiếu.

Sau thương vụ phát hành, tỷ lệ sở hữu của Mizuho vẫn được giữ nguyên ở mức 15%, trong khi sở hữu của NHNN giảm xuống còn khoảng 74,9% và sở hữu của nhà đầu tư mới (GIC) là khoảng 2,5%.

Nguồn vốn tăng thêm sẽ hỗ trợ hoạt động cốt lõi của Vietcombank duy trì tăng trưởng trong năm 2019 - 2020.

VDSC ước tính trong năm 2018, kết quả kinh doanh sơ bộ cho thấy tăng trưởng tín dụng của Vietcombank ước đạt 14,5%, cao hơn so với mức bình quân ngành là 14%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm xuống dưới 1%. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ tăng 60% so với năm ngoái, lên khoảng 18 ngàn tỷ.

Dù tín dụng chỉ tăng trưởng 14,5%, nhưng thu nhập lãi thuần ước tăng 26% so với cùng kỳ, nhờ Vietcombank tích cực cho vay bán lẻ trong những năm gần đây. Dư nợ bán lẻ, bao gồm các khoản vay của doanh nghiệp vừa và nhỏ và cho vay cá nhân, chiếm khoảng 46% trong tổng dư nợ năm 2018 so với mức 40% của năm trước đó.

Mảng dịch vụ cũng là điểm sáng khi thu nhập tăng trưởng hơn 30% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ việc tăng phí và các khoản hoa hồng. Lợi nhuận tăng, Vietcombank tiếp tục trích lập dự phòng cao trong năm 2018, ước tăng 18%.

Ngoài ra, Vietcombank cũng đã hoàn thành kế hoạch thoái vốn vào năm 2018. Hai thương vụ thoái vốn lớn nhất thực hiện trong quý 4/2018 là MB và Eximbank. Ước tính, Vietcombank có thể ghi nhận khoảng 1.100 tỷ lợi nhuận từ việc bán cổ phần tại 2 ngân hàng này.

Với nỗ lực tái cấu trúc các khoản vay, tăng cường trích lập dự phòng và thoái vốn nhiều khoản đầu tư dài hạn, Vietcombank đã đáp ứng Basel II từ cuối năm 2018, bất kể ngân hàng chỉ hoàn thành một phần ba kế hoạch tăng vốn của mình. 

Vietcombank không còn là cổ đông lớn của MBBank và Eximbank

Vietcombank không còn là cổ đông lớn của MBBank và Eximbank

Tài chính -  6 năm
Tỷ lệ sở hữu của Vietcombank tại các ngân hàng này đã giảm xuống dưới 5% nhằm đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Vietcombank không còn là cổ đông lớn của MBBank và Eximbank

Vietcombank không còn là cổ đông lớn của MBBank và Eximbank

Tài chính -  6 năm
Tỷ lệ sở hữu của Vietcombank tại các ngân hàng này đã giảm xuống dưới 5% nhằm đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Việt Nam sẽ ưu tiên loại tài sản số 'token hóa tài sản thực'?

Việt Nam sẽ ưu tiên loại tài sản số 'token hóa tài sản thực'?

Tài chính -  12 giờ

Theo các chuyên gia, một loại tài sản số đang nổi lên với sự ưu việt, cân bằng giữa đổi mới và an toàn, chính là token hóa tài sản thực (Real World Assets - RWA).

Khối ngoại bán ròng trăm nghìn tỷ, Yuanta vẫn tin vào triển vọng nâng hạng chứng khoán

Khối ngoại bán ròng trăm nghìn tỷ, Yuanta vẫn tin vào triển vọng nâng hạng chứng khoán

Tài chính -  19 giờ

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích tại công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, động thái bán ròng từ khối ngoại không phải xấu mà còn giúp nới room, tạo cơ hội cho các quỹ đầu tư mới tham gia thị trường khi nâng hạng.

Lợi nhuận ngân hàng phân hóa

Lợi nhuận ngân hàng phân hóa

Tài chính -  1 ngày

Ngân hàng tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng quý III/2025 nhờ tín dụng bứt tốc và NIM ổn định, nhưng áp lực dự phòng khiến bức tranh vẫn còn phân hóa.

Cuộc cách mạng số thầm lặng phía sau mỗi lệnh chuyển tiền

Cuộc cách mạng số thầm lặng phía sau mỗi lệnh chuyển tiền

Tài chính -  1 ngày

Cuộc cách mạng này xoay quanh việc blockchain đang dần chiếm vai trò lớn hơn trong hệ thống thanh toán, vốn thuộc về các ngân hàng và định chế tài chính.

Vietcap cập nhật những rào cản cuối cùng để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Vietcap cập nhật những rào cản cuối cùng để nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Tài chính -  2 ngày

Sau chuyến đi London cùng FTSE đồng tổ chức sự kiện Vietnam Access Day 2025, Vietcap đã cập nhật tiến trình nâng hạng lên Thị trường Mới nổi của Việt Nam.

Masterise Homes cất nóc dự án LUMIÈRE SpringBay

Masterise Homes cất nóc dự án LUMIÈRE SpringBay

Nhịp cầu kinh doanh -  1 phút

Ngày 2/10/2025, Masterise Homes chính thức tổ chức Lễ Cất nóc dự án LUMIÈRE SpringBay, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình thi công dự án.

Đông Bắc TP.HCM: Căn hộ pháp lý chuẩn hứa hẹn tạo sóng đầu tư mới

Đông Bắc TP.HCM: Căn hộ pháp lý chuẩn hứa hẹn tạo sóng đầu tư mới

Bất động sản -  31 phút

Bất động sản khu vực Đông Bắc TP.HCM đang trong chu kỳ tăng trưởng mới nhờ những “cú hích” mạnh mẽ từ hạ tầng. Các dự án sở hữu pháp lý minh bạch được ưa chuộng nhờ thanh khoản tốt và giải quyết được nhiều vấn đề bức bách về nhà ở.

Thinkzone đưa nguồn lực doanh nhân Việt đến gần hơn với startup

Thinkzone đưa nguồn lực doanh nhân Việt đến gần hơn với startup

Doanh nghiệp -  1 giờ

ThinkZone ra mắt Global Minds Fund I do các doanh nhân Việt góp vốn, qua đó khẳng định vai trò kết nối nguồn lực trong nước với thế hệ startup công nghệ mới.

Nam A Bank lãi hơn 3.800 tỷ đồng sau 9 tháng, tổng tài sản vượt mốc 377.000 tỷ đồng

Nam A Bank lãi hơn 3.800 tỷ đồng sau 9 tháng, tổng tài sản vượt mốc 377.000 tỷ đồng

Nhịp cầu kinh doanh -  2 giờ

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HOSE: NAB) ghi nhận hàng loạt chỉ tiêu tài chính tích cực, phản ánh hiệu quả từ chiến lược xanh và số trong hành trình 33 năm phát triển.

SHB lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ năm 2025

SHB lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ năm 2025

Nhịp cầu kinh doanh -  11 giờ

SHB thông báo 16/10/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản về phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông.

Mất hàng tỷ đô vì xuất thô, tương lai nào cho nông nghiệp Việt?

Mất hàng tỷ đô vì xuất thô, tương lai nào cho nông nghiệp Việt?

Tiêu điểm -  11 giờ

Nhiều ý kiến cho rằng, ngành nông nghiệp Việt Nam cần được đầu tư về cơ sở hạ tầng, hình thành các cụm chế biến công nghệ cao để gia tăng giá trị sản phẩm.

Vingroup được vinh danh Top 3 doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư được yêu thích nhất năm 2025

Vingroup được vinh danh Top 3 doanh nghiệp niêm yết có hoạt động quan hệ nhà đầu tư được yêu thích nhất năm 2025

Nhịp cầu kinh doanh -  11 giờ

Giải thưởng không chỉ ghi nhận sự nỗ lực của Vingroup trong suốt quá trình xây dựng hệ thống IR chuyên nghiệp, mà còn là tín hiệu tích cực cho thấy niềm tin và sự gắn bó ngày càng lớn của nhà đầu tư đối với định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn.