Tổng Công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex) vừa công bố đã phát hành thành công lô trái phiếu giá trị 406 tỷ đồng, kỳ hạn năm năm, vào ngày 20/12/2023.
Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Lô trái phiếu này có lãi suất phát hành là 12,5%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tính lãi tiếp theo là trung bình lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng của Vietinbank, BIDV, Vietcombank, Agribank cộng biên độ 4,5% nhưng không thấp hơn 11%/năm.
Về hoạt động kinh doanh, lũy kế chín tháng năm 2023, doanh thu của Becamex đạt hơn 3.000 tỷ đồng, giảm 46,4%. Lợi nhuận sau thuế đạt 264 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ. So với mục tiêu kinh doanh đặt ra từ đầu năm 2023, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 32% kế hoạch doanh thu và 11,7% kế hoạch lợi nhuận.
Trước đó, vào cuối tháng 9, Becamex IDC đã phát hành thành công một lô trái phiếu trị giá 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu này cũng có kỳ hạn năm năm, sẽ đáo hạn vào ngày 5/7/2028 với lãi suất phát hành là 12%/năm.
Liên quan đến Becamex, doanh nghiệp này vừa được UBND tỉnh Bình Dương cho phép chuyển nhượng dự án khu đô thị mới 18,9 ha tại Thủ Dầu Một cho một công ty thuộc Tập đoàn CapitaLand.
Dự án có tổng quy mô 18,9 ha, trong đó tổng diện tích xây dựng gần 593.000 m2. Với tổng mức đầu tư 13.645 tỷ đồng, dự án khu đô thị Tân Thành Bình Dương dự kiến cung cấp 462 căn biệt thự thấp tầng và khoảng 3.300 căn hộ.
Giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 5.085 tỷ đồng. Còn tại báo cáo tài chính hợp nhất quý III của Becamex IDC, ở khoản người mua trả tiền trước có ghi nhận khoản đặt cọc mua dự án này trị giá hơn 2.300 tỷ đồng. Như vậy, sau khi hoàn tất thương vụ, ước tính Becamex có thể nhận thêm hơn 2.700 tỷ đồng.
Becamex huy động vốn vào thời điểm cuối năm, khi hoạt động phát hành trái phiếu suy giảm đáng kể. Báo cáo của công ty chứng khoán MBS ghi nhận đến ngày 22/12, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong tháng 12 mới đạt hơn 16.700 tỷ đồng, giảm 57% so với tháng trước.
Mức lãi suất 12,5% của lô trái phiếu của Becamex cũng là mức cao nhất trong các đợt phát hành tháng 12. Trước đó, lãi suất cao nhất trong tháng là 12% ghi nhận từ đợt chào bán 2.000 tỷ đồng của Vinhomes.
Từ đầu năm đến nay, nhóm ngành bất động sản với tổng giá trị phát hành cao thứ hai thị trường, chỉ sau nhóm ngân hàng. Tổng giá trị phát hành đạt 77.100 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 29%. Lãi suất bình quân gia quyền của trái phiếu doanh nghiệp bất động sản là 9,9%/năm, kỳ hạn bình quân là 2,4 năm.
Các doanh nghiệp bất động sản phát hành giá trị lớn nhất gồm có Capitaland Tower (12.200 tỷ đồng), Vinhomes (9.000 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư và phát triển đô thị Hưng Yên (7.200 tỷ đồng).
Bên cạnh việc phát hành mới, các doanh nghiệp cũng tập trung mua lại trái phiếu trước hạn. Ước tính, doanh nghiệp đã mua khoảng 227.000 tỷ đồng trước hạn, tăng 1% so với cùng kỳ, trong đó nhóm ngành ngân hàng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất khoảng 49% tổng giá trị mua lại, nhóm ngành bất động sản và xây dựng lần lượt chiếm tỷ trọng 14% và 13%.
