DIC Corp sắp phát hành 2.100 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 26/12, Tổng công ty Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp) đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc huy động tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của các tổ chức tín dụng. Trái phiếu dự kiến phát hành thành ba đợt, từ quý IV/2023 - 2024, có kỳ hạn ba năm. 

Số tiền huy động sẽ được DIC Corp sử dụng để đầu tư dự án Khu du lịch Long Tân, đầu tư xây dựng dự án Chung cư A5 (Khu trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu) và đầu tư xây dựng dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Đáng chú ý, DIC Corp đã chủ động mua lại 2.600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn trong giai đoạn quý IV/2022 và quý I/2023 trước đó. Kết thúc quý III/2023, dư nợ trái phiếu của công ty còn 900 tỷ đồng, trong tổng số hơn 2.800 tỷ đồng vay nợ tài chính.

Mới đây, HĐQT DIC Corp cũng đã thông qua chủ trương vay vốn tại BIDV với tổng hạn mức vay 2.000 tỷ đồng, bắt đầu từ quý IV/2023 với thời hạn vay tối đa 5 năm với mục đích thanh toán chi phí liên quan đến phát triển đầu tư.

Liên quan đến việc huy động vốn, DIC Corp từng có kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022 nhưng đến nay vẫn bỏ ngỏ tới nay.

Cụ thể, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, công ty đã thông qua phương án phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu với giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu. Sau đó, tại ĐHĐCĐ bất thường lần hai diễn ra hồi tháng 10/2022, công ty đã điều chỉnh giá chào bán xuống còn 15.000 đồng/cổ phiếu.

Gần đây nhất, trong tháng 2/2023, DIC Corp đã công bố lùi thời gian chào bán 100 triệu cổ phiếu và điều chỉnh phương án sử dụng vốn với toàn bộ số tiền thu dự kiến 1.500 tỷ đồng được sử dụng cho đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.

Về tình hình kinh doanh, Tổng giám đốc DIC Corp - ông Nguyễn Quang Tín đã đánh giá kết quả nguồn thu tháng 11 tốt hơn so với tháng 10, doanh thu tháng 11/2023 đạt 167% kế hoạch.

Trong tháng 12/2023, DIC Corp tăng tốc đẩy nhanh tiến độ công việc để hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu, nguồn thu tháng 12/2023 ở mức 150% kế hoạch, tạo đà cho quý I/2024.

Bên cạnh đó, Tổng giám đốc cũng yêu cầu lập phương án chuyển nhượng sản phẩm tại phân khu hai dự án khu đô thị DIC Victory City Hậu Giang. Đồng thời, xây dựng kế hoạch kinh doanh dự án khu nhà ở DIC Lantana City Hà Nam trong tháng 12/2023.

Hai dự án trọng điểm là khu đô thị DIC Nam Vĩnh Yên City Vĩnh Phúc (quy mô 191 ha) và khu đô thị DIC Wisteria City Đồng Nai (quy mô 332 ha) cũng đã cơ bản hoàn thành thu xếp hạn mức vay vốn. 

Đồng thời, kế hoạch thu xếp nguồn vốn đầu tư và chuẩn bị triển khai xây dựng một số dự án tại Bà Rịa – Vũng Tàu và Hậu Giang cũng được đưa ra trong năm 2024. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tập trung hoàn thành thủ tục pháp lý tại một số dự án trọng điểm: Khu đô thị DIC Solar City Vũng Tàu; Khu đô thị DIC Wisteria City Đồng Nai…