Lên kế hoạch huy động hơn 2.674 tỷ đồng từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, song thực tế Công ty Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (Đèo Cả - Mã CK: HHV) chỉ bán được 15% tổng số cổ phiếu phát hành, tương đương thu về 404 tỷ đồng.
Công ty Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) vừa thông báo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Theo kế hoạch, HHV dự kiến phát hành hơn 267,38 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, với giá chào bán 10.000 đồng/CP.
Số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua (nếu có), HĐQT sẽ quyết định bán cho đối tượng khác với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Tuy nhiên, sau khi hết thời gian đăng ký, số lượng cổ phiếu được cổ đông hiện hữu đăng ký và nộp tiền mua chỉ hơn 40,4 triệu, tương đương với khoảng 15% tổng số cổ phiếu phát hành. Số tiền ròng thu về từ đợt chào bán thấp hơn khá nhiều so với dự kiến của công ty.
Gần 227 triệu cổ phiếu, tương đương 85% không chào bán hết, HĐQT quyết định hủy phát hành toàn bộ và kết thúc đợt phát hành. Vốn điều lệ của công ty sẽ tăng theo số lượng cổ phiếu thực tế đã chào bán thàn công.
Đây là lần đầu tiên HHV chào bán cổ phiếu ra công chúng kể từ khi bắt đầu giao dịch trên UPCoM vào năm 2015. Kế hoạch tăng vốn của công ty được đưa ra từ ĐHCĐ đầu năm, nhằm tăng vốn bổ sung cho hoạt động kinh doanh của công ty.
Ban đầu, số tiền thu được dự kiến thu được từ đợt phát hành là 2.674 tỷ đồng. Trong đó, công ty sẽ dùng 182,3 tỷ đồng góp vốn vào các doanh nghiệp khác để thực hiện dự án; 392,4 tỷ đồng đầu tư bất động sản sẵn và đưa vào khai thác; 492 tỷ đồng bổ sung vốn hoạt động bao gồm trả nợ, mua sắm thiết bị...; 1.670 tỷ đồng còn lại doanh nghiệp sẽ hợp tác đầu xây dựng đoạn Can Lâm - Vĩnh Hảo thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam và cùng công ty mẹ đầu tư dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy kết quả không như mong đợi. Đợt phát hành thất bại của HHV diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán không thuận lợi khi giảm điểm rất mạnh từ đầu năm đến nay. Cổ phiếu HHV cũng giảm hơn một nửa so với mức giá đỉnh thiết lập hồi đầu năm, hiện chỉ còn 9.200 đồng, thấp hơn so với mức giá phát hành thêm.
HHV có ngành nghề kinh doanh chính là quản lý, khai thác, bảo trì hầm đường bộ Hải Vân và các tuyến quốc lộ được bàn giao; kinh doanh vận tải hành khách cùng với đó là đấu thầu xây dựng các dự án đầu tư công... Công ty hiện đang vận hành khai thác các dự án hầm và đường cao tốc trong nhiều năm qua như hầm Hải Vân, hầm Đèo Cả, hầm Cù Mông, cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn...
Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm nay, HHV đạt tổng doanh thu 1.478 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 266 tỷ đồng. Công ty tiếp tục ghi nhận chi phí lãi vay lớn, hơn 480 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay do cơ cấu nguồn vốn sử dụng phần lớn là vốn vay phục vụ đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng.
