Chi tiết về hoạt động kinh doanh, doanh thu nghiệp vụ môi giới và lưu ký chứng khoán quý 4/2023 đạt 150 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2023, mảng môi giới và lưu ký chứng khoán ghi nhận 528 tỷ đồng doanh thu, giảm 44% so với năm 2022 do ảnh hưởng của chính sách Zero Fee.
TCBS đang theo đuổi một mô hình kinh doanh khác biệt so với các công ty chứng khoán truyền thống là không có nhân viên môi giới mà đầu tư vào năng lực cốt lõi về Fintech, tập trung vào trải nghiệm khách hàng, kết hợp với việc triển khai chính sách Zero Fee.
Dù chưa tạo ra lợi ích doanh thu, nhưng thị phần môi giới TCBS tăng trưởng đáng kể. Thị phần môi giới của TCBS đã tăng từ mức 6,8% trong quý 3 lên mức 7,6% trong quý 4, giúp công ty chứng khoán lọt top 3 công ty có thị phần môi giới cao nhất.
Với mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán, doanh thu lãi mảng này trong quý 4/2023 đạt 507 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2023, doanh thu đạt 1.602 tỷ đồng, tăng trưởng 7%.
Mảng ngân hàng đầu tư ghi nhận doanh thu 243 tỷ đồng trong quý 4/2023, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu lũy kế cả năm 2023 là 1.026 tỷ đồng, giảm 30%.
So với năm 2022, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã có sự phục hồi tích cực. Năm 2023, TCBS đã tư vấn phát hành hơn 70 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tăng trưởng 139% so với năm 2022, tiếp tục giữ vững thị phần số 1 về tư vấn phát hành trên thị trường với thị phần 52% (không bao gồm trái phiếu do các ngân hàng phát hành).
Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu đem lại doanh thu 639 tỷ đồng trong quý 4/2023, tăng 96% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả năm 2023, mảng này mang về 2.099 tỷ đồng, tăng trưởng 60% so với năm 2022.
TCBS cho biết, miềm tin của nhà đầu tư đang dần quay trở lại với kênh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp khi doanh số phân phối trái phiếu sơ cấp trong quý 4/2023 tiếp tục tăng mạnh, lũy kế cả năm 2023 đạt 38 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2022.
Bản thân TCBS cũng liên tục cải tiến và đưa ra sản phẩm mới (ra mắt sản phẩm trái phiếu iBond Protect được Ngân hàng bảo lãnh thanh toán và trái phiếu iBond ProX kèm theo dịch vụ môi giới ProX) và hỗ trợ thanh khoản với sàn giao dịch iConnect, đáp ứng nhu cầu đầu tư an toàn và nhu cầu bảo toàn vốn của khách hàng.
Về chi phí, TCBS tập trung vào cải thiện công nghệ như điện toán đám mây (AWS) để tối ưu chi phí. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) năm 2023 ở mức 14%, gần như không tăng so với năm ngoái.
Năm 2023, điểm tối ưu chi phí (CO Score) do AWS đánh giá của TCBS cao hơn so với mức trung bình của các công ty Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và cao hơn mức trung bình của các công ty trong khu vực Đông Nam Á.
Tổng tài sản đạt gần 44 nghìn tỷ đồng tại 31/12/2023, tăng 14% so với cuối quý 3/2023 và tăng 68% so với cuối năm 2022.
Số dư cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 16,6 nghìn tỷ đồng tăng 78% so với cuối năm 2022. Số dư cho vay ký quỹ tăng cao xuất phát từ tâm lý nhà đầu tư cá nhân trong nước đã tích cực hơn trong bối cảnh lãi suất giảm, chứng khoán trở thành kênh đầu tư hấp dẫn so với ngân hàng.
Dư nợ vay ngắn hạn và các khoản phải trả phát sinh lãi tại ngày 31/12/2023 đạt 18.062 tỷ đồng, tăng 49% so với cuối năm 2022.
Trong quý 4/2023, Công ty đã thực hiện gia hạn thành công khoản vay hợp vốn nước ngoài từ ngắn hạn thành trung hạn với tổng giá trị lên đến hơn 2.600 tỷ và huy động thêm 2.500 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng trong nước, nâng tổng hạn mức tín dụng lên hơn 17.350 tỷ, trong đó hạn mức tín chấp chiếm khoảng 85%.
