HDBank chuẩn bị phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

Lam Giang Thứ năm, 01/12/2022 - 14:29

Vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. Đồng thời, nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỉ lệ an toàn vốn, sẵn sàng áp dụng sớm chuẩn mực Basel III.

HDBank cập nhật mức vốn điều lệ mới 25.303 tỉ đồng.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đang lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư quốc tế. 

Trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của nhà băng này. Vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. Đồng thời, ngân hàng sẽ nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỉ lệ an toàn vốn, sẵn sàng áp dụng sớm chuẩn mực Basel III.

Trước đó HDBank cũng phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho các định chế tài chính uy tín trên thế giới.

Cũng trong đợt lấy ý kiến cổ đông lần này, HDBank sẽ sửa đổi điều lệ, nâng tỷ lệ hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài cũng được điều chỉnh tăng từ 18% lên 20% do đến nay khối ngoại đã mua ròng hơn 21,7 triệu cổ phiếu HDB và “room ngoại” 18% đã kín.

Chia sẻ tại hội nghị mới đây, lãnh đạo HDBank cho biết ngân hàng ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3 tốt nhất từ trước tới nay, tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng, tự tin sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo phê duyệt của cổ đông. Trong bối cảnh thị trường biến động, xếp hạng tín nhiệm B1 của HDBank được giữ vững, tỉ lệ nợ xấu thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, hiệu quả hoạt động tốt, an toàn vốn trong top dẫn đầu. 

HDBank giảm lãi suất cho vay lên đến 3,5%/năm

HDBank giảm lãi suất cho vay lên đến 3,5%/năm

Tài chính -  3 năm
Tiếp tục mang đến những giải pháp góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế, HDBank công bố giảm lãi suất cho hơn 43.000 khách hàng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh.
HDBank giảm lãi suất cho vay lên đến 3,5%/năm

HDBank giảm lãi suất cho vay lên đến 3,5%/năm

Tài chính -  3 năm
Tiếp tục mang đến những giải pháp góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế, HDBank công bố giảm lãi suất cho hơn 43.000 khách hàng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh.
HDBank Đắk Bla – dòng sông chảy ngược vun đắp đại ngàn

HDBank Đắk Bla – dòng sông chảy ngược vun đắp đại ngàn

Nhịp cầu kinh doanh -  3 năm

Mang tên dòng sông chảy ngược vun đắp nên đại ngàn, HDBank Đắk Bla được khai trương với sứ mệnh cùng hợp sức với 3 điểm giao dịch HDBank Đắk Hà - Ngọc Hồi - Kon Tum cung cấp nguồn vốn đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính, tạo tiền đề để tỉnh Kon Tum phát triển toàn diện.

HDBank giảm lãi suất cho vay lên đến 3,5%/năm

HDBank giảm lãi suất cho vay lên đến 3,5%/năm

Tài chính -  3 năm

Tiếp tục mang đến những giải pháp góp phần phục hồi và phát triển nền kinh tế, HDBank công bố giảm lãi suất cho hơn 43.000 khách hàng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Ngược lên vùng cao, HDBank đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng tài chính Đắk Nông

Ngược lên vùng cao, HDBank đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng tài chính Đắk Nông

Nhịp cầu kinh doanh -  3 năm

Tỉnh Đắk Nông đang tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế cho huyện Tuy Đức. Đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn vốn đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính, từng bước tạo tiền đề để huyện phát triển toàn diện, HDBank tiếp tục mở trụ sở mới HDBank Tuy Đức - Đắk Nông tại huyện vào ngày 22/11/2022.

Sovico, HDBank tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội tại Tây Nam bộ

Sovico, HDBank tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội tại Tây Nam bộ

Nhịp cầu kinh doanh -  3 năm

Tại Hội nghị biểu dương các hoạt động an sinh xã hội tỉnh Vĩnh Long và Chào mừng Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, Tập đoàn Sovico và HDBank đã trao tặng kinh phí xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết cho huyện Mang Thít, Vũng Liêm và Quỹ Học bổng khuyến học “Phạm Hùng – Võ Văn Kiệt” với tổng trị giá 6,5 tỷ đồng.

Techcombank vượt mốc lợi nhuận 18,5 nghìn tỷ đồng, xác lập đỉnh kỷ lục mới

Techcombank vượt mốc lợi nhuận 18,5 nghìn tỷ đồng, xác lập đỉnh kỷ lục mới

Tài chính -  5 giờ

Nửa đầu năm 2026, Techcombank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh khi ghi nhận lợi nhuận trước thuế 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

[interactive] PVcomBank: Phía sau cú bật hậu tái cơ cấu

[interactive] PVcomBank: Phía sau cú bật hậu tái cơ cấu

Tài chính -  22 giờ

PVcomBank ghi nhận lợi nhuận 2025 tăng vọt sau giai đoạn tái cơ cấu, nhưng cấu trúc lợi nhuận cho thấy câu hỏi lớn về nền sinh lời mới và khả năng so sánh với nhóm ngân hàng niêm yết.

LPBank báo lãi gần 6.000 tỷ đồng sau 6 tháng

LPBank báo lãi gần 6.000 tỷ đồng sau 6 tháng

Tài chính -  1 ngày

Trong bối cảnh NIM toàn ngành ngân hàng tiếp tục chịu áp lực, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng tài sản vượt 615 nghìn tỷ đồng, huy động vốn và tín dụng tăng trưởng đồng đều. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 6.000 tỷ đồng, trong khi thu ngoài lãi tăng 33%, khẳng định hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa nguồn thu.

[interactive] Saigonbank: Đệm vốn dày và bài toán đánh thức lợi nhuận

[interactive] Saigonbank: Đệm vốn dày và bài toán đánh thức lợi nhuận

Tài chính -  1 ngày

Saigonbank sở hữu hệ số CAR cao, thanh khoản an toàn và hoạt động thận trọng, nhưng lợi nhuận còn mỏng, nợ khó đòi ngoại bảng lớn. Bài toán năm 2026 là chuyển an toàn thành hiệu quả sinh lời.

Nguồn vốn tái định hình cuộc đua ngành chứng khoán

Nguồn vốn tái định hình cuộc đua ngành chứng khoán

Tài chính -  2 ngày

Sự dịch chuyển này khiến ngành chứng khoán ngày càng giống một cuộc đua về năng lực quản trị vốn hơn là cuộc cạnh tranh về quy mô môi giới.

T&T Group và lời giải đô thị tri thức cho chu kỳ phát triển mới của Vĩnh Long

T&T Group và lời giải đô thị tri thức cho chu kỳ phát triển mới của Vĩnh Long

Nhịp cầu kinh doanh -  3 giờ

Khi động lực tăng trưởng của các địa phương không còn đến từ mở rộng không gian đô thị, Vĩnh Long đang đứng trước yêu cầu định hình một mô hình phát triển mới. Trong bối cảnh đó, T&T Group lựa chọn phát triển khu dân cư Phước Thọ theo định hướng đô thị tri thức nhằm tạo thêm động lực phát triển cho địa phương.

Giá vàng hôm nay 23/7/2026: Giảm 6 triệu đồng/lượng, bất chấp quốc tế tăng mạnh

Giá vàng hôm nay 23/7/2026: Giảm 6 triệu đồng/lượng, bất chấp quốc tế tăng mạnh

Vàng -  4 giờ

Giá vàng hôm nay 23/7/2026 giảm 6 triệu đồng/lượng với cả vàng miếng và vàng nhẫn SJC. Trong khi đó, giá quốc tế tăng mạnh, vượt mốc 4.100 USD/oz.

Techcombank vượt mốc lợi nhuận 18,5 nghìn tỷ đồng, xác lập đỉnh kỷ lục mới

Techcombank vượt mốc lợi nhuận 18,5 nghìn tỷ đồng, xác lập đỉnh kỷ lục mới

Tài chính -  5 giờ

Nửa đầu năm 2026, Techcombank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh khi ghi nhận lợi nhuận trước thuế 18,5 nghìn tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

Cuộc chơi mới của Phúc Sinh tại Lâm Đồng

Cuộc chơi mới của Phúc Sinh tại Lâm Đồng

Phát triển bền vững -  5 giờ

Nhà máy mới của Phúc Sinh tại Lâm Đồng đặt mục tiêu có doanh thu nghìn tỷ ngay trong giai đoạn 2027 - 2028.

Đột phá tư duy quản trị ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Đột phá tư duy quản trị ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Leader talk -  5 giờ

Theo Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, quản trị không phải là “giữ quyền lực” mà là thực hiện vai trò kiến tạo cho phát triển, “hết lòng vì sức khoẻ người bệnh” và xây dựng một “Bệnh viện Hạnh phúc” đúng nghĩa.

FUTA Land bắt tay Hilton phát triển khách sạn theo tiêu chuẩn quốc tế

FUTA Land bắt tay Hilton phát triển khách sạn theo tiêu chuẩn quốc tế

Nhịp cầu kinh doanh -  5 giờ

Hợp tác với Hilton thể hiện định hướng đầu tư dài hạn của FUTA Land trong lĩnh vực khách sạn, nghỉ dưỡng và dịch vụ.

Thị trường địa ốc 'mất động lực' vì biến số lãi suất?

Thị trường địa ốc 'mất động lực' vì biến số lãi suất?

Bất động sản -  6 giờ

Vốn vay trở nên đắt đỏ khi lãi suất vẫn tiếp tục neo cao khiến cả doanh nghiệp và người mua nhà đều rơi vào thế kẹt.