Các nhà đầu tư Châu Âu sắp có quyền chuyển đổi toàn bộ 160 triệu USD trái phiếu thành cổ phiếu HDBank sau 1 năm phát hành.
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) vừa công bố triển khai phát hành 165 triệu USD trái phiếu quốc tế tăng vốn chủ sở hữu cấp 2 cho IFC và các định chế tài chính quốc tế.
Nhóm các nhà đầu tư trong đợt trái phiếu này bao gồm International Finance Corporation (IFC) - thành viên của Ngân hàng Thế giới, DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH thuộc ngân hàng kiến thiết Đức (KfW) và quỹ đầu tư quốc tế LeapFrog Investments.
Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm 1 ngày và nhà đầu tư có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông theo các điều khoản, điều kiện của trái phiếu và quy định có liên quan. Giá chuyển đổi dự kiến trên 43.000 đồng mỗi cổ phiếu.
Đây là đợt phát hành trái phiếu quốc tế tiếp theo đợt phát hành năm ngoái cho các dịnh chế tài chính hàng đầu châu Âu và khu vực. Mục đích là bổ sung nguồn vốn cho vay khách hàng tiểu thương doanh nghiệp nhỏ, bao gồm doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, phát triển tín dụng xanh.
Cuối năm ngoái, HDBank đã phát hành 160 triệu USD trái phiếu quốc tế cho các nhà đầu tư, trong đó có DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH. Các trái phiếu này có điều khoản chuyển đổi toàn bộ thành cổ phiếu HDBank sau 12 tháng 1 ngày.
Ngay trước thời hạn chuyển đổi, HĐQT của HDBank đã thống nhất mức giá chuyển đổi dự kiến là 43.061 đồng/ cổ phiếu. Mức giá này cao hơn gần 60% so với mức giá thị trường của cổ phiếu HDB khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/12.
Trong báo cáo cập nhật về Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM, Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) nhận định, việc sử dụng trái phiếu chuyển đổi như một công cụ huy động mới phần nào giảm được chi phí huy động hỗ trợ lợi nhuận của HDBank, đồng thời gia tăng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cho ngân hàng.
Đặc biệt, mức giá chuyển đổi cao hơn đáng kể giá thị trường hiện tại cũng hỗ trợ giá cổ phiếu khi nhiều nhà đầu tư xem là mức giá chuyển đổi là tham chiếu cho cổ phiếu HDB.
MASVN cũng tiết lộ, HDBank là một trong số ít ngân hàng đang được xem xét nới giới hạn sở hữu nước ngoài lên 49% theo lộ trình quy định trong thỏa thuận thương mại EVFTA. Theo thỏa thuận này trong vòng 5 năm tới, sẽ có 2 ngân hàng tư nhân được xem xét nới room lên 49% cho các định chế tài chính EU.
Bộ phận phân tích của MASVN cho rằng nếu được chọn là 1 trong 2 ngân hàng trên, sẽ là một yếu tố hỗ trợ giá của cổ phiếu của HDBank, khi việc nới giới hạn sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư dài hạn hơn.
Hiện HDBank giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 21,5% từ năm ngoái, nhằm mục đích tìm kiếm đối tác chiến lược. Nếu chuyển đổi toàn bộ trái phiếu quốc tế đã phát hành năm ngoái, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HDBank sẽ tăng thêm gần 5%.
