Việc hoàn tất phát hành hơn 34 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, Phát Đạt đã hoán đổi thành công khoản nợ 30 triệu USD.
Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt vừa phát hành 34.095.000 cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, để hoán đổi khoản nợ 30 triệu USD. Với mức hoán đổi là 20.000 đồng/cổ phiếu, Phát Đạt đã thành công khi phát hành gấp đôi mệnh giá.
Thời gian thực hiện hoán đổi và kết thúc phát hành là ngày 16/4/2025 theo Nghị quyết 06/2025/HĐQT-QĐ của HĐQT. Toàn bộ số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày phát hành.
“Đây là bước đi nằm trong chiến lược tái cấu trúc tài chính và tăng cường hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài, đã được đại hội đồng cổ đông thông qua từ năm 2024” đại diện Phát Đạt cho biết.
Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền triển khai các thủ tục liên quan gồm báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nộp hồ sơ niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và hoàn tất việc điều chỉnh vốn điều lệ theo kết quả phát hành.
Việc hoàn thành hoán đổi khoản nợ giúp Phát Đạt cơ cấu lại tài chính, giảm áp lực nợ vay, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Đồng thời, việc hoán đổi thành công cũng khiến vai trò của ACA Vietnam Real Estate III LP thay đổi từ chủ nợ thành cổ đông lớn tại Phát Đạt.
Đây là khoản nợ của Phát Đạt tại ACA Vietnam Real Estate III LP, được quyền chuyển đổi dư nợ gốc thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo.
Theo điều chỉnh điều kiện khoản vay nước ngoài chuyển đổi được phê duyệt, Phát Đạt dự kiến chuyển đổi vào ngày 15/11/2024. Tuy nhiên, ngày chuyển đổi có thể gia hạn đến ngày 23/3/2025 hoặc gia hạn chậm nhất đến ngày 23/4/2025 nếu việc chuyển đổi bị chậm trễ vì các lý do khách quan mà không phải do lỗi của Phát Đạt.
Trong trường hợp dời ngày chuyển đổi đến 23/4/2025, khoản vay sẽ được áp dụng lãi suất 8%/năm cho giai đoạn 23/3/2022 - 15/11/2024; 10%/năm cho giai đoạn 16/11/2024 - 23/3/2025 cũng như giai đoạn sau đó từ 24/3/2025 - 23/4/2025.
Phát Đạt vay ACA Vietnam Real Estate III LP 30 triệu USD từ tháng 3/2022 với thời hạn 3 năm, lãi suất 8%/năm. Mục đích vay của Phát Đạt là tài trợ cho dự án Khu thương mại, dịch vụ, căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn cao cấp tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
ACA Vietnam Real Estate III LP được biết đến là một quỹ đầu tư bất động sản thuộc ACA Investments - công ty con của Tập đoàn Sumitomo Corporation có trụ sở chính tại Nhật Bản.
