Với gần 20 nghìn tỷ đồng vốn điều lệ, TCBS đã trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất ngành; và vẫn đang muốn tăng vốn tiếp.
Mới đây, Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã công bố kế hoạch huy động 5.000 tỷ đồng thông qua năm lô trái phiếu phát hành ra công chúng từ quý IV/2024 tới hết năm 2025. Các lô trái phiếu có kỳ hạn từ 24-30 tháng kể từ ngày phát hành.
Đây đều là các trái phiếu thuộc loại “3 không” - không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng, trong khi gốc được trả một lần khi đến hạn hoặc cũng có thể mua lại trước hạn.
Lãi suất các trái phiếu được xác định ở mức 8,5%/năm cho kỳ
tính lãi đầu tiên và bắt đầu thả nổi trong các kỳ còn lại, được tính bằng tổng
của 3%/năm và lãi suất tham chiếu đối với các trái phiếu kỳ hạn 30 tháng; tổng
của 2,8% và lãi suất tham chiếu đối với các trái phiếu kỳ hạn 24 tháng.
TCBS cho biết sẽ phát hành và giải ngân từ quý IV/2024 đến quý IV/2025. Các hoạt động được giải ngân gồm: môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ và tự doanh.
Trên thực tế, tiềm lực vốn chủ sở hữu của TCBS đã chính thức soán “ngôi
đầu” của SSI trong quý III vừa qua nhờ thặng dư vốn cổ phần gần 9.200 tỷ đồng
và lợi nhuận chưa phân phối gần 14.200 tỷ đồng được tích lũy liên tục sau nhiều
năm.
Nhờ nguồn lực tích lũy đó, TCBS đã triển khai phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phần cho 73 cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 1:8 vào ngày 15/11, qua đó tăng vốn điều lệ gấp chín lần, lên 19.613 tỷ đồng.
Bên cạnh kế hoạch huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu, TCBS cũng vừa thông qua phương án chào bán thêm 118,8 triệu cổ phiếu cho 25 nhà đầu tư để thu về gần 1.377 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong nửa đầu năm sau.
Nếu hoàn tất kế hoạch trên, “bộ đệm” vốn điều lệ của TCBS sẽ vượt hơn 20.800 tỷ đồng, qua đó trở thành công ty chứng khoán đầu tiên có vốn điều lệ vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng, vượt qua đơn vị hiện đang dẫn đầu là SSI và bỏ xa các đối thủ khác trong ngành như VPBankS, VNDirect…
Vốn chủ sở hữu lớn cho phép TCBS có điều kiện sử dụng đòn bẩy để tăng quy mô tổng nguồn vốn. Tính tới cuối quý III/2024, TCBS ghi nhận nợ phải trả gần 24.300 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với đầu năm và chiếm gần một nửa tổng nguồn vốn. Trong đó có hơn 3.873 tỷ đồng trái phiếu dài hạn, cao gấp bốn lần so với đầu năm, cùng hơn 750 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn với mức lãi suất từ 7 – 11,6%/năm.
Với các khoản vay ngắn hạn,
TCBS ghi nhận dư nợ hơn 18.250 tỷ đồng, bao
gồm hơn 7.030 tỷ đồng nợ vay quy đổi bằng USD, phần lớn là khoản vay hợp vốn với
Ngân hàng Quốc tế Taishin làm đại lý. Đồng thời, TCBS cũng vay tổng cộng hơn 6.610
tỷ đồng tại BIDV, VIB và các ngân hàng khác.
Nhờ có các nguồn vốn dồi dào nói trên, dư nợ mảng cho vay ký quỹ của TCBS cũng vươn lên dẫn đầu ngành.
Theo báo cáo tài chính quý
III/2024 của TCBS, phần lớn các hoạt động kinh doanh đều ghi nhận sự tăng trưởng. Trong đó, các tài khoản cho vay và phải thu tăng mạnh 67%, vượt mức 25.480 tỷ đồng, bỏ xa các tên tuổi như HSC hay SSI.
Các hoạt động này mang lại mức lãi hơn 700 tỷ đồng cho TCBS trong quý III và hơn 1.915 tỷ đồng kể từ đầu năm, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nguồn thu của công ty.
Lũy kế chín tháng đầu năm, TCBS báo lãi trước thuế gần 3.870
tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước và đã vượt 5% kế hoạch năm
đề ra.
Tags:
Tags:
Hàng nghìn tỷ đồng đã được Dragon Capital rót vào các “tên tuổi” lâu năm trong ngành chứng khoán thông qua các kế hoạch hợp tác về kinh doanh, tăng vốn điều lệ.
Từ năm 2022, sự góp mặt của cổ đông Uniben và đợt tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng đã đem tới "bước ngoặt" cho sự phát triển của Chứng khoán Kafi.
Bên cạnh việc có thêm “room” cho vay để đảm bảo mức trần quy định, hàng nghìn tỷ đồng từ các đợt tăng vốn cũng giúp các công ty gia tăng nội lực tài chính.
Techcombank đánh giá thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển, kinh tế trên đà hồi phục mạnh mẽ.
Đóng góp chính vào kết quả kinh doanh của TPS chủ yếu đến từ lãi bán các tài sản tài chính và thu nhập hoạt động khác, chiếm 65% tổng doanh thu hoạt động.
Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - HOSE: TPB) đưa ra thông tin nhận được đơn từ nhiệm của ông Đỗ Anh Tú – Phó chủ tịch hội đồng quản trị.
Với quy định mới này, các ngân hàng vừa nhận chuyển giao bắt buộc trong thời gian qua như MB, HDBank, VPBank sẽ được nới room lên 49% kể từ ngày 19/5 tới.
Các chuyên gia tài chính đều chung góc nhìn tích cực về sự cải thiện chất lượng tài sản ngân hàng cùng sự hồi phục chung của nền kinh tế, đặc biệt với những tháo gỡ ở nhóm ngành bất động sản.
Điện phân nhôm Đắk Nông, dự án sản xuất nhôm kim loại đầu tiên của Việt Nam với hàng loạt ưu đãi đang nhen hy vọng về đích trong năm tới, sau 10 năm chờ đợi tháo gỡ.
Taseco Land mở rộng đầu tư bất động sản công nghiệp trong bối cảnh lĩnh vực này tiếp tục được dự báo có nhiều tiềm năng tăng trưởng.
TP.HCM lần đầu tiên đưa triển lãm số vào hội chợ xuất khẩu, mở rộng cơ hội kết nối giao thương cho doanh nghiệp trên nền tảng số Arobid.
AI không còn là lựa chọn mà đã trở thành xu thế tất yếu, những doanh nghiệp và người lao động không bắt kịp công nghệ sẽ bị bỏ lại phía sau.
ASUS lên kế hoạch hợp tác với nhiều đại lý phân phối để mở rộng mô hình cửa hàng trải nghiệm trên toàn quốc nhằm gia tăng trải nghiệm mua sắm cho khách hàng.
Chỉ sau hơn 10 ngày, kể từ 10/03 khi Vinhomes chính thức ra mắt đại đô thị Vinhomes Wonder City Đan Phượng, 90% bảng hàng tại phân khu Hừng Đông đã có thanh khoản.
Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ chính là chìa khoá giúp bất động sản công nghiệp Đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh mẽ.
