Với gần 20 nghìn tỷ đồng vốn điều lệ, TCBS đã trở thành công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất ngành; và vẫn đang muốn tăng vốn tiếp.
Mới đây, Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã công bố kế hoạch huy động 5.000 tỷ đồng thông qua năm lô trái phiếu phát hành ra công chúng từ quý IV/2024 tới hết năm 2025. Các lô trái phiếu có kỳ hạn từ 24-30 tháng kể từ ngày phát hành.
Đây đều là các trái phiếu thuộc loại “3 không” - không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm. Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 6 tháng, trong khi gốc được trả một lần khi đến hạn hoặc cũng có thể mua lại trước hạn.
Lãi suất các trái phiếu được xác định ở mức 8,5%/năm cho kỳ
tính lãi đầu tiên và bắt đầu thả nổi trong các kỳ còn lại, được tính bằng tổng
của 3%/năm và lãi suất tham chiếu đối với các trái phiếu kỳ hạn 30 tháng; tổng
của 2,8% và lãi suất tham chiếu đối với các trái phiếu kỳ hạn 24 tháng.
TCBS cho biết sẽ phát hành và giải ngân từ quý IV/2024 đến quý IV/2025. Các hoạt động được giải ngân gồm: môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ và tự doanh.
Trên thực tế, tiềm lực vốn chủ sở hữu của TCBS đã chính thức soán “ngôi
đầu” của SSI trong quý III vừa qua nhờ thặng dư vốn cổ phần gần 9.200 tỷ đồng
và lợi nhuận chưa phân phối gần 14.200 tỷ đồng được tích lũy liên tục sau nhiều
năm.
Nhờ nguồn lực tích lũy đó, TCBS đã triển khai phát hành hơn 1,7 tỷ cổ phần cho 73 cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 1:8 vào ngày 15/11, qua đó tăng vốn điều lệ gấp chín lần, lên 19.613 tỷ đồng.
Bên cạnh kế hoạch huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu, TCBS cũng vừa thông qua phương án chào bán thêm 118,8 triệu cổ phiếu cho 25 nhà đầu tư để thu về gần 1.377 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong nửa đầu năm sau.
Nếu hoàn tất kế hoạch trên, “bộ đệm” vốn điều lệ của TCBS sẽ vượt hơn 20.800 tỷ đồng, qua đó trở thành công ty chứng khoán đầu tiên có vốn điều lệ vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng, vượt qua đơn vị hiện đang dẫn đầu là SSI và bỏ xa các đối thủ khác trong ngành như VPBankS, VNDirect…
Vốn chủ sở hữu lớn cho phép TCBS có điều kiện sử dụng đòn bẩy để tăng quy mô tổng nguồn vốn. Tính tới cuối quý III/2024, TCBS ghi nhận nợ phải trả gần 24.300 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với đầu năm và chiếm gần một nửa tổng nguồn vốn. Trong đó có hơn 3.873 tỷ đồng trái phiếu dài hạn, cao gấp bốn lần so với đầu năm, cùng hơn 750 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn với mức lãi suất từ 7 – 11,6%/năm.
Với các khoản vay ngắn hạn,
TCBS ghi nhận dư nợ hơn 18.250 tỷ đồng, bao
gồm hơn 7.030 tỷ đồng nợ vay quy đổi bằng USD, phần lớn là khoản vay hợp vốn với
Ngân hàng Quốc tế Taishin làm đại lý. Đồng thời, TCBS cũng vay tổng cộng hơn 6.610
tỷ đồng tại BIDV, VIB và các ngân hàng khác.
Nhờ có các nguồn vốn dồi dào nói trên, dư nợ mảng cho vay ký quỹ của TCBS cũng vươn lên dẫn đầu ngành.
Theo báo cáo tài chính quý
III/2024 của TCBS, phần lớn các hoạt động kinh doanh đều ghi nhận sự tăng trưởng. Trong đó, các tài khoản cho vay và phải thu tăng mạnh 67%, vượt mức 25.480 tỷ đồng, bỏ xa các tên tuổi như HSC hay SSI.
Các hoạt động này mang lại mức lãi hơn 700 tỷ đồng cho TCBS trong quý III và hơn 1.915 tỷ đồng kể từ đầu năm, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nguồn thu của công ty.
Lũy kế chín tháng đầu năm, TCBS báo lãi trước thuế gần 3.870
tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước và đã vượt 5% kế hoạch năm
đề ra.
Tags:
Tags:
Hàng nghìn tỷ đồng đã được Dragon Capital rót vào các “tên tuổi” lâu năm trong ngành chứng khoán thông qua các kế hoạch hợp tác về kinh doanh, tăng vốn điều lệ.
Từ năm 2022, sự góp mặt của cổ đông Uniben và đợt tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng đã đem tới "bước ngoặt" cho sự phát triển của Chứng khoán Kafi.
Bên cạnh việc có thêm “room” cho vay để đảm bảo mức trần quy định, hàng nghìn tỷ đồng từ các đợt tăng vốn cũng giúp các công ty gia tăng nội lực tài chính.
Trong bối cảnh mới, room ngoại không chỉ là “trần kỹ thuật” mà là “lựa chọn chiến lược”. Một số ngân hàng trống room vì không đủ hấp dẫn. Nhưng cũng có những ngân hàng tốt, giữ lại room cho đối tác chiến lược.
Tổng tài sản Manulife Việt Nam tăng 6% so với cùng kỳ, đồng thời tiếp tục dẫn đầu ngành bảo hiểm nhân thọ về quy mô vốn.
Sau tháng 6 sôi động, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt khi giá trị phát hành mới và thanh khoản bình quân trên thị trường thứ cấp đều suy giảm.
Trong thế giới đầy tiện lợi, Cake viết nên câu chuyện về ngân hàng thuần số không chỉ nhanh chóng, hiện đại mà còn đáng tin cậy và chạm đến trái tim người dùng Việt.
Chuyên gia Trần Đức Anh cho rằng, thị trường chứng khoán sẽ khó có những nhịp tăng dốc, mà sẽ đi lên một cách thoai thoải, bền vững hơn.
Không chỉ cung cấp nguồn vốn, HSBC Việt Nam còn đóng vai trò cầu nối, mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ, thị trường và nâng cao sức cạnh tranh trên quy mô toàn cầu.
Từng đưa cà phê Việt Nam đi khắp thế giới với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của châu Âu, ông Phan Minh Thông – Chủ tịch Phúc Sinh Group – nay lại chọn quay về chinh phục người tiêu dùng trong nước bằng cà phê thật. Bởi ông tin rằng, người Việt xứng đáng biết, hiểu và được uống cà phê thật.
Trong bối cảnh xu hướng phát triển bền vững và chuyển đổi số đang định hình lại ngành công nghiệp toàn cầu, bất động sản công nghiệp Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển mình mạnh mẽ cả về mô hình lẫn tiêu chuẩn phát triển. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu theo đuổi hướng tiếp cận dài hạn, ưu tiên hạ tầng xanh và tích hợp dịch vụ hỗ trợ.
Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/09, tỉnh Gia Lai đã đồng loạt khởi công các dự án lớn, thúc đẩy nền kinh tế bền vững và hiện đại.
Giữa những thách thức chuyển mình của quốc gia, FPT đã tiên phong nhập cuộc, biến những bài toán lớn thành hành trình kiến tạo chính quyền số, bắt đầu từ Quảng Ninh.
Từ chuyên gia công nghệ, Hồ Thanh Tuấn rẽ hướng lập nghiệp, gây dựng thương hiệu ngọc trai quốc gia bằng bản lĩnh và khát vọng thổi hồn văn hóa Việt vào từng viên ngọc.
Dù đang giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, ông Ngô Văn Đông vẫn không ngần ngại cùng đội ngũ kỹ sư trực tiếp đến từng chân ruộng, rẫy cà phê, hồ tiêu trên khắp cả nước trực tiếp kiểm tra, giám sát hiệu quả của sản phẩm phân bón Đầu Trâu. Đây không chỉ là những chuyến đi thực địa, đó còn là hành trình đồng hành cùng nông dân và sự chuyển mình của nông nghiệp Việt Nam.
