Đây là lần đầu tiên sau 6 năm, một doanh nghiệp Việt Nam phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi trên sàn giao dịch quốc tế.
Trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này, Novaland thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư tại Châu Á và Châu Âu. Trái phiếu được phát hành bằng đồng đô la Mỹ, đáo hạn vào năm 2023, có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với giá chuyển đổi ban đầu là 74.750 VND/cổ phần, cao hơn 15% so với giá cổ phần tham chiếu tại ngày phát hành.
Trái phiếu chuyển đổi phát hành theo mệnh giá có lãi suất là 5,5%/ năm, được thanh toán 6 tháng 1 lần và lợi tức đáo hạn là 6,25%/năm. Credit Suisse (Singapore) Limited đóng vai trò là bên tư vấn và thu xếp chính cho đợt huy động vốn này.
Trước đó, Novaland cũng huy động thành công 150 triệu USD từ việc phát hành cổ phần theo dạng top-up, nâng tổng số vốn huy động lên 310 triệu USD. Đây cũng là đợt huy động vốn lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp Việt Nam từ việc đồng thời phát hành cổ phần và trái phiếu chuyển đổi.
Trang Global Capital đánh giá, giao dịch của Tập đoàn Novaland là một trường hợp đặc biệt. Đây là giao dịch trái phiếu chuyển đổi niêm yết trên sàn giao dịch quốc tế đầu tiên phát hành từ Việt Nam trong sáu năm, phá vỡ sự trầm lắng kéo dài kể từ giao dịch tương tự của tập đoàn Vingroup trị giá 115 triệu USD diễn ra vào năm 2012.
Novaland dự kiến sử dụng nguồn vốn huy động từ việc phát hành kết hợp này để tăng quỹ đất ở các vị trí đắc địa và phát triển các dự án bất động sản, cũng như tăng cường nguồn vốn lưu động và phục vụ các mục đích hoạt động chung của Tập đoàn. Với nguồn huy động này, công ty dự kiến giới thiệu ra thị trường 3 dự án mới trong năm nay.
Tuần qua, Đại hội đồng cổ đông Novaland đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018, với doanh thu dự kiến đạt 21.780 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 87% và 55% so với cùng kỳ năm 2017.
Novaland dự kiến bàn giao 11 dự án với khoảng 6.500 sản phẩm trong năm nay. Tất cả các dự án dự kiến bàn giao đều tọa lạc tại các vị trí đắc địa tại TP.HCM với tỷ lệ khách hàng lựa chọn trung bình trên 90%, thậm chí 99%.
