Novaland tiếp tục bổ sung tài sản đảm bảo cho trái phiếu

Trần Anh Thứ tư, 28/06/2023 - 13:55

Trong khoảng thời gian từ quý 4/2022 đến hết quý 1/2023, các nỗ lực đàm phán của Novaland đã giúp giảm được 9.000 tỷ đồng nợ vay và giãn nợ nhiều lô trái phiếu lớn khác.

Theo Nghị quyết của người sở hữu trái phiếu NVLB2123012 của Novaland vừa được công bố, các trái chủ đã đồng ý sửa đổi một số nội dung về ngày thanh toán lãi, ngày đáo hạn và các vấn đề liên quan đến tài sản đảm bảo cho trái phiếu.

Bên bảo đảm là Công ty TNHH Delta Valley – Bình Thuận (Delta – Valley), tài sản bảo đảm là động sản và quyền tài sản phát sinh từ phân khu C thuộc dự án NovaWorld Phan Thiết (trừ đi các phần loại trừ). 

Trước đó, hồi tháng 11/2022, Novaland đã dùng phân khu A và B thuộc dự án NovaWorld Phan Thiết để thế chấp bổ sung tài sản cho lô trái phiếu này.

Do có sự tương đồng về cơ cấu sản phẩm, trạng thái pháp lý và trạng thái xây dựng, phân khu C có tổng diện tích thương phẩm hơn 70,2 nghìn m2, được tạm tính giá tương đương với khu A và khu B.

Lô trái phiếu NVLB2123012 có giá trị phát hành 1.300 tỷ đồng, được phát hành để thanh toán trước hạn một lô trái phiếu khác và góp thêm vốn cho Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành Nhơn. Theo công bố thông tin về tình hình sử dụng vốn từ lô trái phiếu này vào ngày 24/6/2022, Novaland cho biết đã hoàn tất giải ngân vốn cho các mục đích trên.

Tại nghị quyết của trái chủ bên trên, Novaland đã được gia hạn từ ngày 20/7/2023 sang 20/7/2025, tức gia hạn thêm hai năm. Lãi suất trái phiếu trong thời gian gia hạn được áp dụng ở mức cố định 11,5%/năm (trước đó là 9,5%/năm đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó được điều chỉnh bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,28%/năm).

Một lô trái phiếu khác cũng được gia hạn thành công là lô trái phiếu NVLH2123010 có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, do Công ty Chứng khoán MB đại diện sở hữu được kéo dài kỳ hạn thanh toán thêm 21 tháng, tức đáo hạn vào ngày 17/3/2025 và lãi suất trái phiếu trong thời gian gia hạn được áp dụng ở mức cổ định 11,5%/năm (trước đó là 10,5%).

Đồng thời, tài sản bảo đảm được bổ sung gồm các bất động sản, quyền tài sản phát sinh từ các bất động sản thuộc các dự án tại TPHCM của Novaland hoặc bên thứ ba. Tỷ lệ tài sản bảo đảm sau khi bổ sung tương ứng tối thiểu 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành.

Trước đó, Novaland huy động 1.000 tỷ đồng này để góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Khánh An – công ty con do Novaland. Đây là công ty gián tiếp sở hữu Khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort (tên thương mại là Novabeach Cam Ranh, tại Khánh Hòa).

Ngoài ra, Novaland cũng vừa tiến hành bổ sung tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu NVLH2123006 trị giá 300 tỷ đồng bằng cổ phần NVL thuộc sở hữu của NovaGroup.

Lô trái phiếu này do Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) thu xếp cho Novaland phát hành vào ngày 29/6/2021 và đáo hạn vào ngày 29/6/2023. Mục đích huy động vốn để mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản và mở rộng quỹ đất.

Được biết, trong khoảng thời gian từ quý 4/2022 đến hết quý 1/2023, các nỗ lực đàm phán của Novaland đã giúp giảm được 9.000 tỷ đồng nợ vay và giãn nợ nhiều lô trái phiếu lớn khác. 

Tổng trái phiếu bán lẻ của Novaland trong giai đoạn 2023-2024 dự kiến còn 8.854 tỷ đồng. Gần đây, Novaland đã hoán đổi được khoảng 1.000 tỷ đồng và gia hạn được khoảng 1.500 tỷ đồng. Số dư trái phiếu giai đoạn 2023-2024 còn lại sau đàm phán chỉ còn 6.200 tỷ đồng.

Novaland đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất

Novaland đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất

Doanh nghiệp -  2 năm
Ông Bùi Thành Nhơn, chủ tịch Novaland cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh của Novaland sẽ phục hồi trong quý 3/2023. Chiến lược phát triển bền vững sẽ là nền tảng cho việc tái cấu trúc và là định hướng cho Novaland trong năm nay những năm tiếp theo.
Novaland đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất

Novaland đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất

Doanh nghiệp -  2 năm
Ông Bùi Thành Nhơn, chủ tịch Novaland cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh của Novaland sẽ phục hồi trong quý 3/2023. Chiến lược phát triển bền vững sẽ là nền tảng cho việc tái cấu trúc và là định hướng cho Novaland trong năm nay những năm tiếp theo.
'Ván bài' chiến lược tại PGBank

'Ván bài' chiến lược tại PGBank

Tài chính -  2 giờ

Kết quả kinh doanh khởi sắc góp phần cùng cố chiến lược kinh doanh và kiện toàn nhân sự cấp cao mà ban lãnh đạo PGBank đã thống nhất trong đại hội vừa qua.

Vietcombank, MB, VPBank và HDBank được giảm 50% dự trữ bắt buộc

Vietcombank, MB, VPBank và HDBank được giảm 50% dự trữ bắt buộc

Tài chính -  22 giờ

Ngân hàng Nhà nước giảm 50% dự trữ bắt buộc cho Vietcombank, MB, VPBank và HDBank từ ngày 1/10 nhờ tham gia tái cơ cấu 4 ngân hàng yếu kém.

Home Credit và lời giải cho bài toán tài chính mùa tựu trường

Home Credit và lời giải cho bài toán tài chính mùa tựu trường

Tài chính -  22 giờ

Giữa những lo toan mùa tựu trường, chiến dịch "Tài chính sẵn sàng, cùng con đến trường" của Home Credit đang trở thành điểm tựa vững chắc cho các bậc phụ huynh trên cả nước.

Chia cổ tức 13% bằng cổ phiếu: SHB tiếp tục gia cố năng lực tài chính theo chuẩn mực an toàn quốc tế

Chia cổ tức 13% bằng cổ phiếu: SHB tiếp tục gia cố năng lực tài chính theo chuẩn mực an toàn quốc tế

Tài chính -  1 ngày

Sau khi thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 13%, SHB tiếp tiếp tục củng cố vị thế trong nhóm 5 ngân hàng TMCP tư nhân có quy mô vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống. Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giúp các ngân hàng, trong đó có SHB, tích lũy vốn tự có, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng các quy định mới và tăng khả năng mở rộng tín dụng.

MB hợp tác cùng tập đoàn Hàn Quốc làm sàn giao dịch tài sản số

MB hợp tác cùng tập đoàn Hàn Quốc làm sàn giao dịch tài sản số

Tài chính -  1 ngày

Dunamu, đơn vị vận hành Upbit - sàn giao dịch tàu sản số lớn nhất Hàn Quốc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với MBBank tại diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc 2025.

Vũ Yên vào 'bệ phóng', nhà đầu tư chạy đua săn cơ hội cuối trước khi giá 'cất cánh'

Vũ Yên vào 'bệ phóng', nhà đầu tư chạy đua săn cơ hội cuối trước khi giá 'cất cánh'

Nhịp cầu kinh doanh -  35 phút

Từ câu chuyện bất động sản Thủ Thiêm (TP.HCM) bứt phá ngoạn mục nhờ hạ tầng, nhiều chuyên gia nhận định Hải Phòng với tâm điểm là đảo Vũ Yên đang lặp lại kịch bản tăng giá này nhưng ở tầm cao hơn. Khi Vũ Yên đã vào “bệ phóng” tăng giá, những nhà đầu tư nhanh chân đi trước một bước sẽ thắng cả chu kỳ nhờ tấm vé hạng nhất trên “đường băng tăng trưởng”.

'Ván bài' chiến lược tại PGBank

'Ván bài' chiến lược tại PGBank

Tài chính -  2 giờ

Kết quả kinh doanh khởi sắc góp phần cùng cố chiến lược kinh doanh và kiện toàn nhân sự cấp cao mà ban lãnh đạo PGBank đã thống nhất trong đại hội vừa qua.

Doanh nhân trẻ phía Nam hội tụ vươn tầm

Doanh nhân trẻ phía Nam hội tụ vươn tầm

Nhịp cầu kinh doanh -  2 giờ

Hội doanh nhân trẻ TP.HCM và Hội nữ doanh nhân TP.HCM hợp tác chiến lược đưa cộng đồng doanh nhân vươn ra khu vực và chạm tới chuẩn mực quốc tế.

'Quả ngọt' sau chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm

'Quả ngọt' sau chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tiêu điểm -  2 giờ

Chuyến thăm Hàn Quốc cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đã đạt nhiều kết quả thực chất, mở ra giai đoạn phát triển mới với 11 văn kiện và hàng chục thoả thuận hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước đã được ký kết.

SCG tái khởi động Long Sơn, doanh thu Việt Nam giảm nhẹ

SCG tái khởi động Long Sơn, doanh thu Việt Nam giảm nhẹ

Nhịp cầu kinh doanh -  2 giờ

Nửa đầu năm 2025, SCG ghi nhận doanh thu 7,43 tỷ USD và lợi nhuận ròng đạt 550 triệu USD.

Thế Giới Di Động bật mí kế hoạch IPO công ty con

Thế Giới Di Động bật mí kế hoạch IPO công ty con

Doanh nghiệp -  2 giờ

Giai đoạn 2026 - 2030, Thế Giới Di Động sẽ tập trung tăng trưởng bằng “chất” thông qua tối ưu nền tảng hiện hữu, cá nhân hóa trải nghiệm, tích hợp dịch vụ và mở rộng ra khu vực.

Nghị định 105: Thách thức lớn với phòng cháy chung cư?

Nghị định 105: Thách thức lớn với phòng cháy chung cư?

Bất động sản -  4 giờ

Nghị định 105 cùng các quy định phòng cháy chữa cháy liên tục siết chặt đòi hỏi các chủ đầu tư, tư vấn thiết kế và quản lý vận hành sớm áp dụng vào thực tiễn nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân.