Vingroup lên kế hoạch vay thêm 750 triệu USD vốn quốc tế

Trần Anh Thứ ba, 06/08/2019 - 08:32

Đợt huy động vốn này dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2019, tùy vào các điều kiện của thị trường và phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.

Tập đoàn Vingroup hôm qua công bố nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Theo đó, Tập đoàn sẽ phát hành tối đa 750 triệu USD trái phiếu quốc tế để huy động vốn bổ sung cho các dự án và tăng cường quy mô tài chính.

Các trái phiếu này sẽ có kỳ hạn 3 năm, 5 năm hoặc 7 năm và không được chuyển đổi, không có tài sản đảm bào và không kèm theo chứng quyền. Trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở GDCK Singapore.

Mức lãi suất trái phiếu không được ấn định, thay vào đó sẽ được HĐQT của Vingroup phê duyệt tùy vào tình hình thị trường. Hiện nay, Vingroup đang có các khoản vay quốc tế khoảng 1,5 tỷ USD với lãi suất từ 3% đến 5%, cộng thêm lãi suất cho vay liên ngân hàng ở London (LIBOR). Tuy nhiên đây là các khoản vay có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của các công ty con do tập đoàn nắm giữ.

Hồi tháng 5, Vingroup cũng huy động được 1 tỷ USD bằng hình thức chào bán cổ phần cho Tập đoàn SK của Hàn Quốc. Nếu huy động thành công đợt trái phiếu trên, tổng số tiền tập đoàn tư nhân lớn nhất của Việt Nam gọi được từ các nhà đầu tư nước ngoài trong năm sẽ đạt kỷ lục 1,75 tỷ USD.

Năm ngoái, một nhà phát triển bất động sản lớn của Việt Nam là Novaland cũng đã huy động được 240 triệu USD vốn quốc tế bằng hình thức trái phiếu. Novaland phải chịu mức lãi suất phát hành là 5,5%/năm và lãi suất mua lại là 6,5%. Tuy nhiên đây là các trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phần kèm các điều kiện cụ thể. Đến cuối tháng 6/2019, các trái chủ chỉ chuyển đổi 1 triệu USD thành cổ phần.

Gần đây, Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt công bố đã vay 22,5 triệu USD vốn quốc tế từ Quỹ đầu tư Vietnam New Urban Center LP với lãi suất 15%/năm và kỳ hạn 2 năm. Đây là mức lãi suất cao bất thường đối với một giao dịch vay vốn riêng lẻ trong thời gian gần đây.

Trong lĩnh vực ngân hàng, mới đây, VPBank cũng công bố huy động thành công 300 triệu USD trái phiếu quốc tế kỳ hạn 3 năm với lãi suất 6,25%/năm. Các trái phiếu này không có tài sản bảo đảm, không kèm theo chứng quyền và không có giá trị chuyển đổi.

Đây là đợt huy động vốn bằng trái phiếu đầu tiên trong kế hoạch huy động 1 tỷ USD vốn quốc tế bằng trái phiếu của VPBank được công bố hồi đầu năm.

Bên cạnh đó, VPBank cũng dự kiến phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh (Green Bond) theo hình thức phát hành riêng lẻ cho 1 số nhà đầu tư với khối lượng 120 triệu USD. Mục đích nhằm tài trợ cho danh mục xanh/khoản vay đáp ứng tiêu chí xanh.

Ngoài VPBank, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) mới đây cũng công bố kế hoạch huy động vốn trái phiếu quốc tế và niêm yết tại Sở GDCK Singapore. Tuy nhiên chi tiết của đợt phát hành chưa được ngân hàng công bố.

Trong khi đó TPBank đã hoàn thành việc xin ý kiến cổ đông về việc thực hiện đợt phát hành trái phiếu quốc tế để huy động 200 triệu USD nhằm tăng cường năng lực tài chính.

Tập đoàn SK chính thức đầu tư 1 tỷ USD vào Vingroup

Tập đoàn SK chính thức đầu tư 1 tỷ USD vào Vingroup

Tài chính -  5 năm
Hai tập đoàn sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật bao gồm việc phát hành cổ phiếu, niêm yết cổ phiếu phát hành mới trên sàn chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
Tập đoàn SK chính thức đầu tư 1 tỷ USD vào Vingroup

Tập đoàn SK chính thức đầu tư 1 tỷ USD vào Vingroup

Tài chính -  5 năm
Hai tập đoàn sẽ hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật bao gồm việc phát hành cổ phiếu, niêm yết cổ phiếu phát hành mới trên sàn chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
Đến lúc bỏ Nghị định 24, cho phép doanh nghiệp nhập khẩu vàng?

Đến lúc bỏ Nghị định 24, cho phép doanh nghiệp nhập khẩu vàng?

Tiêu điểm -  1 giờ

Nhiều chuyên gia cho rằng, đã đến lúc bỏ quản lý thị trường vàng theo Nghị định 24, cho phép doanh nghiệp có năng lực được nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Ông Nguyễn Đức Trung làm Bí thư tỉnh ủy Nghệ An

Ông Nguyễn Đức Trung làm Bí thư tỉnh ủy Nghệ An

Tiêu điểm -  2 giờ

Ông Nguyễn Đức Trung vừa được bầu làm Bí thư tỉnh ủy Nghệ An thay ông Thái Thanh Quý chuyển sang giữ chức Phó ban Kinh tế trung ương.

Bamboo Capital: 13 năm bứt phá từ chiến lược 'sâu rễ bền gốc'

Bamboo Capital: 13 năm bứt phá từ chiến lược 'sâu rễ bền gốc'

Nhịp cầu kinh doanh -  2 giờ

Lấy triết lý phát triển bền vững làm kim chỉ nam, Bamboo Capital không chỉ chú trọng hoạt động kinh doanh mà còn, đặt trách nhiệm xã hội lên hàng đầu.

Trọng tâm thảo luận về thích ứng biến đổi khí hậu tại COP29

Trọng tâm thảo luận về thích ứng biến đổi khí hậu tại COP29

Tiêu điểm -  4 giờ

Tài chính thích ứng biến đổi khí hậu là một trong những trọng tâm thảo luận của các quốc gia tại COP29 đang được diễn ra.

Làm việc tự do: Hạnh phúc có bền lâu?

Làm việc tự do: Hạnh phúc có bền lâu?

Diễn đàn quản trị -  4 giờ

Ngày càng nhiều nhân sự lựa chọn việc làm tự do bởi sự chủ động và linh hoạt - nhưng liệu sự tự do có thực sự là 'màu hồng' như nhiều người vẫn nghĩ?

InnovaConnect: Cầu nối thu hẹp khoảng cách giữa khoa học Việt thế giới

InnovaConnect: Cầu nối thu hẹp khoảng cách giữa khoa học Việt thế giới

Nhịp cầu kinh doanh -  4 giờ

Chuỗi hoạt động kết nối InnovaConnect 2024 do Quỹ VinFuture tổ chức là nền tảng giúp tăng cường sự hiểu biết và hợp tác nghiên cứu, trao đổi khoa học giữa các trường đại học Việt Nam với thế giới.

Vượt bao hoài nghi, VinFast vươn lên thị phần số 1 Việt Nam

Vượt bao hoài nghi, VinFast vươn lên thị phần số 1 Việt Nam

Tiêu điểm -  5 giờ

VinFast đã bàn giao hơn 11.000 xe ô tô điện các loại cho khách hàng trong tháng 10, trở thành thương hiệu ô tô bán chạy số 1 thị trường Việt Nam.