Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Phát Đạt) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua các nội dung chi tiết về phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
Theo kế hoạch, công ty sẽ phát hành riêng lẻ hơn 67 triệu cổ phiếu PDR cho 7 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp ngay sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cổ phiếu từ đợt phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Phát Đạt đã thông qua cả hai phương án huy động vốn từ cổ đông hiện hữu và cổ đông mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/ cổ phiếu, thấp hơn 47% so với mức giá 18.900 đồng khi kết phiên giao dịch ngày 14/7.
Dự kiến, số tiền thu về từ đợt phát hành riêng lẻ, gần 672 tỷ đồng, sẽ được dùng để thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành trong hai năm 2021-2022, trong đó nợ gốc là 600 tỷ đồng.
Danh sách 7 nhà đầu tư được quyền mua hơn 67 triệu cổ phiếu PDR cũng được công bố. Trong đó, các nhà đầu tư trong danh sách này trước đó không sở hữu cổ phần nào tại Phát Đạt và cũng không có quan hệ liên quan với ban lãnh đạo Phát Đạt.
Nổi bật trong danh sách này là Nguyễn Thanh Phong và Phạm Thanh Điền khi tổng số quyền mua của 2 cá nhân này lên tới hơn 55 triệu cổ phiếu PDR, dự kiến chiếm gần 7,5% số cổ phiếu lưu hành của Phát Đạt.
Danh sách 7 nhà đầu tư đăng ký mua hơn 67 triệu cổ phiếu PDR được phát hànhNgoài phương án phát hành riêng lẻ trên, Phát Đạt cũng sẽ thực hiện phát hành tối đa hơn 134 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ chào bán là 1:5,5 (cổ đông sở hữu 5,5 cổ phiếu được hưởng quyền mua 1 cổ phiếu chào bán thêm).
Với khoảng 1.343 ngàn tỷ đồng huy động được nếu phát hành thành công, dự kiến Phát Đạt sẽ sử dụng 643 tỷ đồng để đầu tư trực tiếp vào hai dự án công ty trực tiếp làm chủ đầu tư là “Dự án đầu tư phát triển phân khu số 2 và 9 thuộc khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội” (132 tỷ đồng) và “Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh” (511 tỷ đồng). Số tiền còn lại, Phát Đạt sẽ phân bổ vào các dự án khác thông qua hình thức góp vốn/cho vay đối với các công ty con đang giữ vai trò là chủ đầu tư dự án.
Về tình hình kinh doanh hiện tại, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT Phát Đạt đã khẳng định công ty đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Từ năm 2023, công ty sẽ triển khai hơn 13.000 sản phẩm tại các thị trường đang có nhu cầu lớn như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định và Đà Nẵng với kỳ vọng mang lại doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng. Hiện quỹ đất thuộc danh mục đầu tư của Phát Đạt là 7.434ha.
Năm 2023, Phát Đạt đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng. Theo lãnh đạo công ty, lợi nhuận quý 2/2023 ước đạt hơn 360 tỷ đồng.
