Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố thông tin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu mới. Theo đó, HAGL sẽ chào bán 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về 1.300 tỷ đồng. Số lượng tham gia không quá 100 nhà đầu tư, phải là tổ chức/cá nhân là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Số tiền thu về sẽ sử dụng 700 tỷ đồng bổ sung vốn và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, cơ cấu khoản vay tại TPBank cho công ty con là Công ty Gia súc Lơ Pang 277 tỷ đồng và 323 tỷ đồng còn lại sẽ thanh toán nợ trái phiếu.
Trước đó, hồi giữa tháng 4, HAGL đã thất bại trong việc chào bán cổ phiếu khi nhà đầu tư từ chối mua do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không phù hợp với giá chào bán dự kiến.
Thời điểm đó, giá cổ phiếu HAGL ở vùng giá xấp xỉ 8.000 đồng. Trong khi theo kế hoạch, HAGL muốn phát hành 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng mỗi cổ phiếu. Dễ thấy nhà đầu tư không mặn mà với quyền mua cổ phiếu vì hoàn toàn có thể mua trực tiếp trên thị trường với mức giá rẻ hơn tới gần 30%.
Hiện tại, giá cổ phiếu của HAGL đang quanh mức 9.000 đồng/cổ phiếu, vẫn thấp hơn so với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu công ty này dự kiến phát hành.
Trong Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư vừa diễn ra gần đây, HAGL cho biết công ty đang nỗ lực để xử lý dứt điểm các khoản nợ. Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL cho biết từ đỉnh cao nợ ngân hàng với 28.000 tỷ đồng vào năm 2016, HAGL đến nay đã giảm dư nợ xuống còn 8.000 tỷ đồng.
Đến nay, công ty còn nợ các ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank và các khoản nợ đều có tài sản đảm bảo. Trừ nợ trái phiếu ra, thì các khoản nợ còn lại được công ty trả lãi đủ. Với khoản nợ trái phiếu giữa HAGL và BIDV, đây là nợ tái cơ cấu, có những điều khoản riêng và thời hạn chi trả đặc biệt.
Trong năm nay, ông Đức cho biết HAGL dự trả hơn 1.000 tỷ đồng tiền nợ cho ngân hàng. Nguồn trả nợ sẽ đến từ việc thu hồi nợ HAGL Agrico đã bán cho Thaco. Theo biên bản ký 3 bên thì Thaco đang còn nợ HAGL 1.600 tỷ đồng.
Theo lộ trình đề ra, trong năm 2023 Thaco sẽ trả HAGL 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn nên Thaco chưa trả. Tuy nhiên, theo ông Đức, đây là thỏa thuận 3 bên giữa ngân hàng, Thaco và HAGL nên không đáng lo.
Nguồn tiền trả nợ tiếp theo đến từ hoạt động kinh doanh. Năm 2022 HAGL thu về hơn 1.000 tỷ đồng từ kinh doanh heo và chuối. Năm 2023 lợi nhuận cũng dự kiến tương đương, thậm chí cao hơn một. Riêng tháng 7 vừa qua, công ty ước lãi 115 tỷ đồng.
Ngoài ra, khoản nợ trị giá 587 tỷ đồng (gốc và lãi) tại Eximbank đang được một tổ chức đàm phán mua lại. Đại diện HAGL không nêu cụ thể phương án bán nợ cũng như tổ chức đang đàm phán, song theo bầu Đức đây là các khoản nợ được công ty vay từ năm 2014.
Theo lộ trình đề ra, HAGL dự kiến 3 năm tới (năm 2026) sẽ trả dứt điểm 7.600 tỷ đồng nợ ngân hàng.
Ngoài ra, HAGL mới đây đã sáp nhập công ty con là Lê Me. Dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục trong năm 2023 và công ty này sẽ góp 300 tỷ lợi nhuận cho HAGL. Lê Me đang sở hữu 5.000 ha đất ở Campuchia, trong đó đã trồng 1.700 - 1.800 ha chuối. Việc sáp nhập cũng nhằm mục đích tăng lợi nhuận cho HAGL, từ đó giảm các khoản phải thu của HAGL đối với Lê Me.
