Mcredit tụt lại trong cuộc đua cho vay tiêu dùng

Lợi nhuận sau thuế trong nửa đầu năm của Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (Mcredit) chỉ đạt 43 tỷ đồng, giảm tới 87% so với cùng kỳ năm trước và chưa hoàn thành 1/10 mục tiêu lợi nhuận 500 tỷ đồng của năm nay.

Năm ngoái, công ty tài chính này ghi nhận 240 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của Mcredit tụt từ mức 21,92% trong nửa đầu năm ngoái xuống 1,39% trong nửa đầu nay.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 6,95 lần vào cuối năm ngoái lên 8,19 lần, tương ứng nợ phải trả khoảng 24.800 tỷ đồng.

Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định giảm từ 14% xuống còn 13,35%.

Kết quả kinh doanh của MCredit sa sút trong bối cảnh các công ty tài chính tiêu dùng lớn khác phục hồi mạnh mẽ.

Nhiều công ty lãi lớn

Công ty tài chính TNHH Một thành viên Home Credit Việt Nam (Home Credit) thu về 474 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm nay, tăng tới 125% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này giúp tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng mạnh từ mức 3,22% lên 6,77%.

Đến cuối quý II/2024, tổng tài sản của Home Credit đạt hơn 28.300 tỷ đồng, tăng 14,3%. Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định là 24,46%.

Công ty tài chính HD Saison cũng công bố lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm nay đạt 601 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước và gần bằng mức lợi nhuận của cả năm ngoái.

Với kết quả tích cực nửa đầu năm, lãnh đạo HD Saison tự tin sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25% hoặc vượt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng trong năm nay.

FE Credit, công ty tài chính tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, cũng cho thấy dấu hiệu phục hồi sau một giai đoạn khó khăn.

Công ty đã có lãi trở lại trong quý II, với mức lợi nhuân ước tính khoảng 150 tỷ đồng, sau khi ghi nhận lỗ 800 tỷ đồng trong quý I và thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng hai năm trước.

Mcredit có kết quả kinh doanh kém khả quan trong bối cảnh tái cấu trúc mô hình kinh doanh.

Tại hội nghị nhà đầu tư của ngân hàng MB tổ chức hồi đầu tháng 8, ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB, cho biết Mcredit có tỷ lệ nợ xấu ở mức khoảng 8%.

Mcredit đang phải thay đổi lại mô hình thu nợ, phối hợp với các đối tác bên ngoài để tăng chất lượng xử lý nợ, đồng thời tập trung cho vay nhóm khách hàng có dữ liệu từ ngân hàng mẹ để kiểm soát rủi ro.

Ông Thái tiết lộ thêm rằng Mcredit đang trong quá trình chuyển đổi từ cho vay tiền mặt sang cho vay dựa trên dữ liệu và cho vay trả góp.

Ngân hàng mẹ MB hiện vẫn chủ trương mở rộng danh mục cho vay của Mcredit ở mức hợp lý. Tuy nhiên, năm nay, khả năng tăng trưởng tín dụng ở ngành tài chính tiêu dùng không lớn.

"Do đó, chúng tôi vừa tăng trưởng ở mức hợp lý, khoảng 10 - 15%, cộng với việc kiểm soát chặt chất lượng, trên cơ sở đó, làm đà cho năm sau", ông Thái cho biết.

Chứng khoán Vietcap nhận định, tỷ lệ nợ xấu tại các công ty cho vay tiêu dùng có dấu hiệu cải thiện trong hai quý vừa qua nhờ chiến lược xử lý nợ mạnh mẽ và quy trình thẩm định tín dụng được nâng cao.

Về dài hạn, Vietcap tin rằng tài chính tiêu dùng vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển nhờ vào đặc điểm nhân khẩu học của Việt Nam và tỷ lệ thâm nhập ngân hàng thấp so với các nước trong khu vực, mở ra cơ hội cho các công ty tài chính tiêu dùng khai thác.

Mặt khác, Thông tư 12/2024/TT-NHNN, mới được Ngân hàng Nhà nước ban hành, dự kiến sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các công ty tài chính tiêu dùng, đặc biệt là trong phân khúc cho vay nhỏ với giá trị không vượt quá 100 triệu đồng.

“Lãi suất giảm và sự phục hồi của nền kinh tế sẽ giúp cải thiện nhu cầu của khách hàng và khả năng trả nợ”, nhóm phân tích đánh giá.