PGBank chào bán 80 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và phát triển (PGBank) vừa thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, PGBank dự kiến chào bán 80 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương tứng tỷ lệ 21:4. Thời gian dự kiến triển khai vào quý III/2025 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đợt tăng vốn dự kiến giúp PGBank thu về 800 tỷ đồng. Đồng thời nâng vốn điều lệ của ngân hàng lên mức 5.000 tỷ đồng – mức tối thiểu theo quy định của Chính phủ tới năm 2025.

Nguồn vốn mới sẽ được phân bổ cho các hoạt động như cho vay (505 tỷ đồng); đầu tư nâng cấp công nghệ, chuyển đổi số (230 tỷ đồng) và mua sắm tài sản cố định (65 tỷ đồng).

Đánh giá về phương án, ban lãnh đạo PGBank cho biết việc tăng vốn sẽ giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và năng lực cạnh tranh trên thị trường trong thời gian tới, đồng thời vẫn đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Trong bối cảnh các "đối thủ" trong ngành liên tục tiến hành tăng vốn mạnh mẽ thì PGBank vẫn duy trì vốn điều lệ trong suốt hơn 10 năm qua, tối thiểu 3.000 tỷ đồng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, vào tháng 2/2024, PGBank cũng đã có đợt tăng vốn đầu tiên kể từ năm 2013. Cụ thể, PGBank đã phát hành thành công 120 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ lên mức 4.200 tỷ đồng.

Loạt động thái tăng vốn diễn ra sau khi Petrolimex đã thoái vốn thành công khỏi PGBank từ giữa năm ngoái cho nhóm cổ đông lớn (tổng nắm giữ 40% cổ phần) là các công ty Gia Linh (nắm 13,1% cổ phần), công ty Cường Phát (13,54%) và công ty Vũ Anh Đức (13,36%).

Cả 3 cổ đông này được cho là có liên quan đến Tập đoàn Thành Công, doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô gắn liền với thương hiệu Hyundai. Gần đây Thành Công thể hiện rõ định hướng đa ngành với 2 lĩnh vực mới là tài chính ngân hàng và bất động sản.

Tại buổi ĐHĐCĐ 2024 mới đây, ban lãnh đạo PGBank cũng cho biết Tập đoàn Thành Công là một trong những đối tác chiến lược của ngân hàng, sẽ thanh gia với tư cách là một đối tác hỗ trợ, hợp tác trong các hoạt động kinh doanh của PGBank.

Đáng chú ý, chia sẻ về sản phẩm dịch vụ khác biệt mang tính cạnh tranh của PGBank trong thời gian tới, ban lãnh đạo cho biết ngân hàng sẽ tập trung vào các sản phẩm bảo lãnh/cho vay dành cho đại lý ô tô Hyundai. Đồng thời tiếp tục định hướng mở rộng sản phẩm tài trợ đại lý xe ô tô trên cơ sở tận dụng lợi thế về am hiểu thị trường xe.

Trong quý I/2024, PGBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 377 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ trong khi các mảng kinh doanh khác của đều sụt giảm đáng kể. Do vậy, ngân hàng ghi nhận lãi ròng chỉ 116 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng tài sản của PGBank đạt hơn 58.760 tỷ đồng, tăng 5,9% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng giảm nhẹ còn gần 35.190 tỷ đồng. Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của PGBank đã tăng nhẹ lên mức 2,93%. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn đã tăng tới 16,4%.
Trong năm 2024, PGBank đặt mục tiêu thu nhập ngoài lãi chiếm 30% tổng thu nhập, lãi trước thuế dự kiến đạt 554 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2023. Như vậy, sau quý I, ngân hàng đã hoàn thành 21% kế hoạch lợi nhuận cả năm.