Phenikaa Group huy động thêm 320 tỷ đồng trái phiếu

Cuối tháng 9/2024, Công ty CP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group) đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu PKACH2431001 với giá trị 320 tỷ đồng, kỳ hạn bảy năm.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Tài sản đảm bảo là 7,5 triệu cổ phần phổ thông Công ty CP Vicostone – một thành viên của Phenikka Group.

Tổ chức tham gia vào đợt phát hành này là Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Lô trái phiếu mới đẩy dư nợ trái phiếu của Phenikaa Group lên 1.220 tỷ đồng. Trước lô trái phiếu kể trên, thời điểm cuối năm 2023, Phenikaa Group đã phát hành 2 lô trái phiếu PKACH2330001 và PKACH2330002, với tổng giá trị 900 tỷ đồng.

Hai lô trái phiếu này cùng có kỳ hạn bảy năm, lãi suất phát hành lần lượt ở mức 6,2%/năm và 5,87%/năm.

Trái phiếu không được mua lại trước hạn ngoại trừ thu hồi nợ trước hạn do vi phạm quy định các điều kiện trái phiếu.

Bên mua các trái phiếu này là Credit Guarantee and Investment Facility thuộc ADB. Khi phát hành hai lô trái phiếu này, Phenikaa đã thế chấp 28 triệu cổ phiếu Vicostone cho Credit Guarantee and Investment Facility.

Phenikaa Group được thành lập năm 2010, nay đã phát triển thành tập đoàn kinh tế đa ngành với gần 30 đơn vị thành viên hoạt động trong và ngoài nước.

Các lĩnh vực mà tập đoàn này kinh doanh bao gồm công nghiệp, công nghệ, giáo dục, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác. Hiện, vốn điều lệ của công ty là 3.000 tỷ đồng.

Người đại diện pháp luật là ông Hồ Xuân Năng. Ngoài ra, ông Hồ Xuân Năng còn là người đại diện của các doanh nghiệp như: Trường Đại học Phenikaa, Công ty CP Vicostone, Công ty CP Nghiên cứu và Kiểm nghiệm thuốc AQP, Công ty CP Đầu tư Giáo dục Phenikaa…

Trong đó, Phenikaa Group hiện đang nắm giữ hơn 84% cổ phần của Vicostone. Đây là mảnh ghép quan trọng nhất trong hệ sinh thái của Phenikka khi đóng góp lớn vào doanh thu và lợi nhuận của toàn tập đoàn.

Vicostone được biết đến là doanh nghiệp đá nhân tạo hàng đầu Việt Nam, chủ sở hữu thương hiệu đá thạch anh Vicostone, top 3 nhà sản xuất đá thạch anh cao cấp trên thế giới.

Quý II vừa qua, Vicostone ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 1.174 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 298 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kì năm ngoái.

Lũy kế sáu tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Vicostone đạt 541 tỷ đồng, tăng 11%.

Nhờ lợi nhuận tốt của Vicostone, Phenikaa Group cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 514 tỷ đồng, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 5,78%, tăng so với mức 4,54% của cùng kỳ.

Ngoài lĩnh vực sản xuất đá, một dự án nổi bật gần đây là việc thành lập PhenikaaX và cho ra mắt xe tự hành thông minh cấp độ 4 "Made-in-Vietnam".

Hiện startup này đang mở rộng ra nhiều lĩnh vực như máy bay không người lái (Ddrone), giải pháp thành phố thông minh.

Với lĩnh vực bất động sản, Endless Skyline Westlake là một trong những dự án căn hộ đầu tiên của Phenikaa.

Dự án có diện tích xây dựng hơn 2.100 m2, cao 27 tầng với 4 tầng hầm, có quy mô 356 căn hộ.

Những lợi thế từ vị trí biến Endless Skyline Westlake trở thành một trong những dự án có giá bán cao nhất Hà Nội thời điểm hiện tại. Theo kế hoạch, dự án sẽ bàn giao trong nửa cuối năm 2025.