TPS nối tiếp cuộc đua tăng vốn chưa có "hồi kết"

Công ty CP Chứng khoán Tiên Phong (TPS) vừa thông qua việc không triển khai đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2024. Thay vào đó, công ty vẫn sẽ tiếp tục đợt phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn.

Cụ thể, TPS dự kiến phát hành tối đa gần 201,6 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1,2, qua đó nâng số lượng lưu hành lên tối đa 537,6 triệu cổ phiếu, quy mô vốn điều lệ 5.376 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây là lần tăng vốn thứ ba trong vòng 1 năm của TPS. Trong tháng 4, công ty đã tăng vốn từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng trước khi tăng tiếp lên gần 3.360 tỷ đồng vào tháng 8.

Đợt phát hành dự kiến thực hiện từ quý I - quý III/2025. Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Công ty dự kiến thu về gần 2.016 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán (50%), hoạt động tự doanh chứng khoán (40%) và hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ hợp pháp khác (10%), toàn bộ giải ngân trong năm 2025.

Đây đều là các mảng kinh doanh cốt lõi, đem lại sự tăng trưởng tích cực trong thời gian vừa qua cho công ty. Nổi bật, sự tăng trưởng của các tài sản tài chính là “điểm sáng” trong báo cáo tài chính quý III của TPS.

Cụ thể, tài sản tài chính tính đến ngày 30/9 ở mức 11.337 tỷ đồng, tăng 65% so với đầu năm. Trong đó, tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt 2.766 tỷ đồng, tăng 33,1% so với đầu năm và đem về 234 tỷ đồng lợi nhuận, gấp gần 1,5 lần cùng kỳ. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) đạt 1.215 tỷ đồng, tăng 247% so với đầu năm.

Ở nghiệp vụ giao dịch ký quỹ, quy mô hoạt động này tăng trưởng 114% so với đầu năm, đạt dư nợ cho vay 2.336 tỷ đồng. Nhờ vậy, lãi từ các khoản cho vay và phải thu trong 9 tháng đầu năm ghi nhận đạt 131 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ.

Chưa dừng lại ở kế hoạch tăng vốn, TPS cũng quyết định triển khai phương án vay vốn tại VietinBank với hạn mức tối đa 500 tỷ đồng, mục đích đầu tư trái phiếu Chính phủ.

Theo báo cáo tài chính quý III, dư nợ vay tại VietinBank của TPS là 1.350 tỷ đồng, chiếm một phần ba tổng nợ vay ngắn hạn. Tuy vậy, khoản hạn mức này đã chính thức hết hạn vào ngày 27/10 vừa qua. Công ty cho biết dư nợ gốc còn tồn đọng tính đến ngày 24/12 là 150 tỷ đồng.

Tiền thân là Công ty CP Chứng khoán Phương Đông, TPS chính thức gia nhập hệ sinh thái của TPBank từ tháng 4/2019. Từ sau đó, kết quả kinh doanh của công ty bắt đầu có sự cải thiện tích cực.

Năm ngoái, công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế kỷ lục 229 tỷ đồng so với mức lỗ 11 tỷ đồng năm 2018 trước khi “về tay” TPBank, chấm dứt đà kinh doanh “bết bát” khi lỗ ròng nhiều năm liền.

Trong quý III vừa qua, công ty tiếp tục ghi nhận kết quả ấn tượng với lợi nhuận trước thuế 166 tỷ đồng, tăng 132% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi trước thuế đạt 385 tỷ đồng, vượt 8% mục tiêu cả năm.

Cuộc đua chưa “hồi kết” của ngành chứng khoán

Là năm bản lề cho chiến dịch nâng hạng của toàn thị trường chứng khoán, năm 2024 được ghi nhận là một trong những năm các hãng chứng khoán công bố nhiều kế hoạch tăng vốn mạnh nhất của ngành chứng khoán trong nhiều năm gần đây.

Ngay cả trong những tháng cuối năm, làn sóng này vẫn chưa dừng lại và hứa hẹn tiếp tục kéo dài sang năm tiếp theo.

Mới đây, Chứng khoán KAFI đã công bố lịch triển khai đợt tăng vốn điều lệ từ 2.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng. Số tiền thu về khoảng 2.500 tỷ đồng chủ yếu sẽ được Kafi dành cho hoạt động tự doanh và hoạt động cho vay ký quỹ.

Ngày 29/11, Chứng khoán Phú Hưng đã hoàn tất đợt chào bán 50 triệu cổ phiếu cho bốn nhà đầu tư chiến lược, qua đó nâng quy mô vốn chính thức vượt mốc 2.000 tỷ đồng.

Ngày 27/11, Chứng khoán MB đã hoàn tất đợt chào bán hơn 25,7 triệu cổ phiếu MBS nhằm tăng mạnh quy mô vốn lên khoảng 5.728 tỷ đồng, hơn gấp đôi sau gần hai năm.

Ngày 26/11, Chứng khoán Kỹ Thương đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ và dự kiến sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong thời gian tới nhằm tăng vốn điều lệ của TCBS lên mức 20.802 tỷ đồng, trở thành công ty chứng khoán đầu tiên trên thị trường có vốn điều lệ vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 22/11, Chứng khoán SSI đã hoàn tất đợt chào bán 150,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đồng thời thu về 2.263 tỷ đồng.