Vincom Retail chào bán cổ phiếu trị giá 600 triệu USD

Minh An Thứ năm, 03/08/2017 - 23:19

Đây sẽ là thương vụ chào bán cổ phần lần đầu (IPO) lớn thứ 2 trên thị trường tài chính Việt Nam.

Trước cửa một trung tâm mua sắm Vincom Plaza

Vincom Retail, công ty con của Vingroup hoạt động trong mảng bán lẻ đang lên kế hoạch chào bán cổ phần ra công chúng lần đầu. Đây sẽ là thương vụ lớn nhất trong 10 năm qua trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Bloomberg đưa tin.

Tập đoàn Vingroup đã lựa chọn một số ngân hàng đầu tư để thảo luận về việc bán cổ phần của Vincom Retail trong nửa cuối năm nay. Giá trị của đợt phát hành này có thể lên đến 600 triệu USD, bao gồm cả chuyển nhượng cổ phần hiện tại và phát hành thêm.

600 triệu USD sẽ là thường vụ IPO lớn thứ 2, sau Vietcombank diễn ra năm 2007 trên thị trường Việt Nam, theo dữ liệu của Bloomberg. Lần gần nhất một đợt chào bán cổ phần quy mô đến 100 triệu USD diễn ra là Vietjet Air, cổ phiếu này đã tăng 48% khi được niêm yết từ tháng 2.

Quy mô chính xác cũng như thời gian của đợt IPO chưa được tiết lộ và cả Vingroup lẫn Warburg Pincus, nhà đầu tư đã rót hàng trăm triệu USD vào công ty, đều từ chối cung cấp thông tin.

Trong thương vụ đầu tiên của quỹ đầu tư của Hoa Kỳ này tại Việt Nam, Warburg Pincus đã mua 20% cổ phần của Vincom Retail năm 2013 và đầu tư thêm 100 triệu USD nữa cách đây 2 năm. Vincom Retail sở hữu các trung tâm mua sắm bao gồm cả Vincom Mega Mall Royal City và Vincom Mega Mall Times City.

Kể từ khi nhận đầu tư lần đầu của Warburg Pincus, Vincom Retail đã mở rộng hoạt động lên 40 trung tâm mua sắm, tổng cộng 1,1 triệu m2 sàn. Công ty đang chiếm 60% thị phần ngành bán lẻ hiện tại của Việt Nam.

Năm 2015, quỹ đầu tư này cũng đã cam kế 125 triệu USD đầu tư vào PT Nirvana Development để phát triển đại siêu thị và các trun tâm mua sắm ở các thành phố của Indonesia.

Ở Trung Quốc, Warburg Pincus đã đầu tư chuỗi trung tâm mua sắm Intime Retail Group Co. và Red Star Macalline Group Corp., công ty vận các hành trung tâm mua sắm nội thất.

'Chìa khóa vàng' mở lối thị trường vốn cho doanh nghiệp Việt

'Chìa khóa vàng' mở lối thị trường vốn cho doanh nghiệp Việt

Tài chính -  12 giờ

Trong bối cảnh khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, xếp hạng tín nhiệm đang định hình thị trường vốn trưởng thành và bền vững hơn.

Techcombank phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Techcom Life

Techcombank phân phối sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Techcom Life

Tài chính -  1 ngày

Sự kết hợp giữa năng lực ngân hàng số hàng đầu Việt Nam của Techcombank và các giải pháp bảo hiểm thế hệ mới của Techcom Life kỳ vọng sẽ góp phần mang lại giải pháp bảo hiểm hiện đại, khác biệt, đặt khách hàng.

CEO Quỹ Manulife Việt Nam: Mục đích của đầu tư là gia tăng tài sản

CEO Quỹ Manulife Việt Nam: Mục đích của đầu tư là gia tăng tài sản

Tài chính -  1 ngày

"Đừng đầu tư theo cách đày đọa bản thân và trở thành nạn nhân của thị trường", bà Trần Thị Kim Cương, Tổng giám đốc Manulife IM nhấn mạnh.

Ngân hàng dồn dập tăng lãi suất huy động

Ngân hàng dồn dập tăng lãi suất huy động

Tài chính -  2 ngày

VCBS dự báo lãi suất huy động sẽ có xu hướng tăng vào cuối năm, đặc biệt tại nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, song vẫn sẽ duy trì ở mặt bằng thấp.

VietABank tích cực huy động vốn qua kênh trái phiếu

VietABank tích cực huy động vốn qua kênh trái phiếu

Tài chính -  3 ngày

Hoạt động tập trung vào tín dụng, quy mô nhỏ của VietABank khiến nhà băng chịu áp lực tăng chi phí huy động vốn và bào mòn biên lãi ròng.

Hà Nội duyệt chủ trương 2 dự án BT tỷ đô

Hà Nội duyệt chủ trương 2 dự án BT tỷ đô

Tiêu điểm -  9 giờ

Hai dự án BT có tổng trị giá khoảng 37.000 tỷ đồng, quỹ đất dự kiến thanh toán khoảng 440ha, đều do Tập đoàn Sun Group đề xuất đầu tư.

'Chìa khóa vàng' mở lối thị trường vốn cho doanh nghiệp Việt

'Chìa khóa vàng' mở lối thị trường vốn cho doanh nghiệp Việt

Tài chính -  12 giờ

Trong bối cảnh khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, xếp hạng tín nhiệm đang định hình thị trường vốn trưởng thành và bền vững hơn.

Kinh tế tầm thấp là động lực tăng trưởng mới của Việt Nam

Kinh tế tầm thấp là động lực tăng trưởng mới của Việt Nam

Tiêu điểm -  12 giờ

Khai thác không gian kinh tế tầm thấp không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn trực tiếp liên quan đến an toàn, an ninh và năng lực phản ứng của quốc gia.

Bất động sản khu công nghiệp phục hồi mạnh mẽ sau cú sốc thuế quan

Bất động sản khu công nghiệp phục hồi mạnh mẽ sau cú sốc thuế quan

Doanh nghiệp -  12 giờ

Từng chịu tác động tiêu cực khi Mỹ áp dụng mức thuế quan mới từ đầu tháng 4/2025, thị trường hiện đã giảm bớt lo ngại về các chính sách đối ứng.

UBCKNN phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán

UBCKNN phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán

Tiêu điểm -  12 giờ

Tại Đà Nẵng, UBCKNN tiếp tục tổ chức "Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành".

Thị trường nhà thổ cư 'hụt hơi'

Thị trường nhà thổ cư 'hụt hơi'

Bất động sản -  12 giờ

Trong khi căn hộ thứ cấp tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng và dẫn dắt thị trường chuyển nhượng, thì phân khúc nhà thổ cư lại chứng kiến sự sụt giảm thanh khoản nghiêm trọng ở nhiều khu vực.

KPI trong khu vực công và cuộc tranh luận chưa hồi kết

KPI trong khu vực công và cuộc tranh luận chưa hồi kết

Diễn đàn quản trị -  13 giờ

KPI trong khu vực công được kỳ vọng nâng hiệu suất, nhưng cũng khơi dậy nhiều tranh luận về cách đo lường và ý nghĩa thật của hiệu quả công vụ.