Vingroup phát hành 250 triệu USD trái phiếu đảo nợ

Trần Anh Thứ năm, 26/10/2023 - 12:31

Tối qua (25/10) Tập đoàn Vingroup đã hoàn thành giao dịch chào bán 250 triệu USD trái phiếu quốc tế, đáo hạn vào năm 2028, và có thể hoán đổi thành cổ phiếu Vinhomes do Vingroup sở hữu.

Hôm qua Vingroup đã nộp hồ sơ thông báo về kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế để hoán đổi nợ một phần khoản trái phiếu 500 triệu USD phát hành năm 2021.

Trước đó, Vingroup phát hành 500 triệu trái phiếu chuyển đổi vào tháng 9/2021 có kỳ hạn 5 năm. Trái phiếu không có tài sản đảm bảo và lãi suất cố định 3,25%, trái chủ có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu Vingroup và có quyền yêu cầu tập đoàn mua lại theo các điều khoản và điều kiện trái phiếu.

Đến tháng 6/2023, Ban lãnh đạo Vingroup vẫn đánh giá toàn bộ khoản trái phiếu này là nợ dài hạn. Tuy nhiên trong báo cáo tài chính quý III vừa công bố khoản nợ này đã chuyển sang ngắn hạn. Điều này có thể hiểu là tập đoàn có kế hoạch mua lại/ hoán đổi hoặc bị trái chủ yêu cầu mua lại.

Được biết lô trái phiếu này có giá chuyển đổi là 123.000 đồng/ cổ phiếu, sau các điều chỉnh giá chuyển đổi còn 90.450 đồng, tương đương hơn 127 triệu cổ phiếu. Tuy nhiên giá hiện tại của cổ phiếu VIC chỉ chưa bằng 1/2 mức giá chuyển đổi.

Trong đề xuất hoán đổi nợ mới, HSBC và UBS AG Singapore sẽ là đơn vị dựng sổ để chốt số lượng trái phiếu mới. Trái chủ sẽ tiếp tục nhận lãi suất cố định, tiếp tục có quyền chuyển đổi và kỳ hạn kéo dài đến năm 2028.

Nguồn tin của Bloomberg cho biết, lãi suất có thể giao động từ 9,5% đến 10%/năm, trả hàng quý. Đặc biệt, số trái phiếu có thể hoán đổi thành cổ phiếu của Vinhomes với giá hoán đổi có thể từ 51.635 đồng đến 53.880 đồng mỗi cổ phiếu.

Sau thông tin này, sáng nay cả 3 cổ phiếu họ Vingroup là VIC, VHM và VRE giảm sàn, đặc biệt VHM dư bán sàn hơn 30 triệu cổ phiếu. Các mã bluechips khác cũng đồng loạt giảm sâu sáng nay kéo VNIndex giảm 44 điểm, tương đường 4% xuống 1.057 điểm.

Thông tin từ Vingroup cho biết, đợt phát hành đã hoàn tất và ghi nhận giá trị 250 triệu USD. Điều này dẫn đến việc các nhà đầu tư tham giá vào giao dịch trái phiếu hoán đổi đã thực hiện bán cổ phiếu Vinhomes để cân bằng vị thế.

Tập đoàn Vingroup cũng vừa công bố doanh thu kỷ lục nhờ tăng trưởng mạnh mẽ ở tất cả các mảng: bất động sản, sản xuất, thương mại dịch vụ...Sau 9 tháng đầu năm Vingroup đạt 1.556 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, hoàn thành 78% kế hoạch cả năm.

Tại Vincom Retail, lũy kế 9 tháng 2023, doanh thu thuần đạt 7.449 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại tiếp tục tăng trưởng ổn định. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.341 tỷ đồng, tăng trưởng 72% so với cùng kỳ.

Riêng Vinhomes công bố lợi nhuận 9 tháng hơn 32.000 tỷ đồng, vượt cả kế hoạch năm. Riêng trong quý III, doanh thu thuần hợp nhất đạt 32.700 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 84% so với cùng kỳ năm 2022 nhờ bàn giao 2.400 căn bất động sản thấp tầng tại đại dự án Vinhomes Ocean Park 3 theo đúng kế hoạch.

Tại thời điểm 30/9, tình hình tài chính của Vinhomes tiếp tục duy trì vững mạnh với quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đạt 417 nghìn tỷ đồng và 181 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 22% so với cuối năm 2022.

4 dự án tỷ đô mới của Vinhomes

4 dự án tỷ đô mới của Vinhomes

Bất động sản -  1 năm
UBND tỉnh Long An vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa diện tích 197,2ha, tổng mức đầu tư 28.258 tỷ đồng, do Công ty CP Phát triển Thành Phố Xanh - công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư.
4 dự án tỷ đô mới của Vinhomes

4 dự án tỷ đô mới của Vinhomes

Bất động sản -  1 năm
UBND tỉnh Long An vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa diện tích 197,2ha, tổng mức đầu tư 28.258 tỷ đồng, do Công ty CP Phát triển Thành Phố Xanh - công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư.
Dự báo thị trường lúa gạo Việt Nam năm 2025

Dự báo thị trường lúa gạo Việt Nam năm 2025

Tài chính -  1 ngày

Thị trường lúa gạo Việt Nam 2024 dù gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đã có khởi sắc, dự báo một năm 2025 có thể tiếp tục phát triển.

Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh bơm thanh khoản

Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh bơm thanh khoản

Tài chính -  1 ngày

Liên tiếp ở các phiên giao dịch trước và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025, Ngân hàng Nhà nước đã bơm hàng trăm nghìn tỷ đồng thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.

VietABank hoàn thành vừa vặn kế hoạch lợi nhuận năm 2024

VietABank hoàn thành vừa vặn kế hoạch lợi nhuận năm 2024

Tài chính -  2 ngày

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2024 với kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và chất lượng nợ vay được cải thiện.

'Số hoá' thành công, VietCredit đạt lợi nhuận 69,6 tỷ đồng

'Số hoá' thành công, VietCredit đạt lợi nhuận 69,6 tỷ đồng

Tài chính -  2 ngày

Báo cáo tài chính quý IV/2024 của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit – mã CK: TIN) ghi nhận kết quả tích cực khi lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 69,6 tỷ đồng.

Thủ tướng định hướng tín dụng vào nhà ở xã hội

Thủ tướng định hướng tín dụng vào nhà ở xã hội

Tài chính -  3 ngày

Thủ tướng yêu cầu hướng tín dụng vào đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng. Đặc biệt, các ngân hàng cần nghiên cứu chính sách ưu đãi cho cả người phát triển và người mua nhà ở xã hội.

Kinh tế tuần hoàn có thể trở thành động lực tăng trưởng mới?

Kinh tế tuần hoàn có thể trở thành động lực tăng trưởng mới?

Phát triển bền vững -  43 phút

Kinh tế tuần hoàn nhằm tiết kiệm tài nguyên, tối ưu hóa hiệu suất của doanh nghiệp, có thể trở thành động lực tăng trưởng theo lý thuyết kinh tế học.

Lao động ngoài trời gánh chịu biến đổi khí hậu

Lao động ngoài trời gánh chịu biến đổi khí hậu

Phát triển bền vững -  50 phút

Lao động ngoài trời, yếu tố giúp thành phố vận hành trơn tru, phải chịu ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu nhưng lại bị bỏ qua trong lưới an sinh xã hội.

Xe đạp Thống Nhất: Từ hào quang lụi tàn đến màn trở lại bùng nổ

Xe đạp Thống Nhất: Từ hào quang lụi tàn đến màn trở lại bùng nổ

Leader talk -  4 giờ

Quyết tâm trẻ hoá thương hiệu đã đưa Thống Nhất từ một hãng xe đạp vắng bóng nhiều năm trên thị trường, dần trở lại mạnh mẽ, từng bước lấy lại niềm tin và tăng sự hiện diện trong từng ngôi nhà Việt.

Doanh nghiệp vật liệu, xây dựng sẵn sàng 'vào sóng'

Doanh nghiệp vật liệu, xây dựng sẵn sàng 'vào sóng'

Doanh nghiệp -  5 giờ

Sau kết quả có phần chững lại năm vừa qua, doanh nghiệp xây dựng, đầu tư công được kỳ vọng sớm bứt phá trở lại, trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng năm 2025.

3 cơ hội của GIMO trong thời kinh tế số

3 cơ hội của GIMO trong thời kinh tế số

Diễn đàn quản trị -  6 giờ

GIMO đang tận dụng sức mạnh của công nghệ và nhu cầu về tài chính linh hoạt để phát triển những giải pháp thiết thực, mang lại giá trị bền vững cho người lao động.

F88 vươn tầm bằng văn hóa doanh nghiệp

F88 vươn tầm bằng văn hóa doanh nghiệp

Diễn đàn quản trị -  6 giờ

Câu chuyện về F88 không chỉ đơn giản là câu chuyện của một công ty cung cấp dịch vụ tài chính mà là một quá trình nuôi dưỡng con người, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh và tạo dựng sự khác biệt qua những giá trị tử tế, xuất phát từ trái tim.

Chính sách 'luồng xanh' và đầu tư công: Động lực tăng trưởng 2025

Chính sách 'luồng xanh' và đầu tư công: Động lực tăng trưởng 2025

Tiêu điểm -  21 giờ

Đầu tư công và chính sách “luồng xanh” thu hút FDI là động lực tăng trưởng kinh tế năm 2025, thúc đẩy hạ tầng và sản xuất công nghệ cao.