HAGL lại muốn huy động 1.300 tỷ đồng từ nhà đầu tư mới
Trần Anh
Thứ ba, 22/08/2023 - 21:17
Số tiền thu về sẽ được HAGL sử dụng để bổ sung vốn và cơ cấu lại nợ cho công ty con.
Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn HAGL
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố thông tin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu mới. Theo đó, HAGL sẽ chào bán 130 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thu về 1.300 tỷ đồng. Số lượng tham gia không quá 100 nhà đầu tư, phải là tổ chức/cá nhân là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Số tiền thu về sẽ sử dụng 700 tỷ đồng bổ sung vốn và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, cơ cấu khoản vay tại TPBank cho công ty con là Công ty Gia súc Lơ Pang 277 tỷ đồng và 323 tỷ đồng còn lại sẽ thanh toán nợ trái phiếu.
Trước đó, hồi giữa tháng 4, HAGL đã thất bại trong việc chào bán cổ phiếu khi nhà đầu tư từ chối mua do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán không phù hợp với giá chào bán dự kiến.
Thời điểm đó, giá cổ phiếu HAGL ở vùng giá xấp xỉ 8.000 đồng. Trong khi theo kế hoạch, HAGL muốn phát hành 161,9 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.500 đồng mỗi cổ phiếu. Dễ thấy nhà đầu tư không mặn mà với quyền mua cổ phiếu vì hoàn toàn có thể mua trực tiếp trên thị trường với mức giá rẻ hơn tới gần 30%.
Hiện tại, giá cổ phiếu của HAGL đang quanh mức 9.000 đồng/cổ phiếu, vẫn thấp hơn so với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu công ty này dự kiến phát hành.
Trong Hội nghị gặp gỡ nhà đầu tư vừa diễn ra gần đây, HAGL cho biết công ty đang nỗ lực để xử lý dứt điểm các khoản nợ. Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL cho biết từ đỉnh cao nợ ngân hàng với 28.000 tỷ đồng vào năm 2016, HAGL đến nay đã giảm dư nợ xuống còn 8.000 tỷ đồng.
Đến nay, công ty còn nợ các ngân hàng BIDV, Sacombank và TPBank và các khoản nợ đều có tài sản đảm bảo. Trừ nợ trái phiếu ra, thì các khoản nợ còn lại được công ty trả lãi đủ. Với khoản nợ trái phiếu giữa HAGL và BIDV, đây là nợ tái cơ cấu, có những điều khoản riêng và thời hạn chi trả đặc biệt.
Trong năm nay, ông Đức cho biết HAGL dự trả hơn 1.000 tỷ đồng tiền nợ cho ngân hàng. Nguồn trả nợ sẽ đến từ việc thu hồi nợ HAGL Agrico đã bán cho Thaco. Theo biên bản ký 3 bên thì Thaco đang còn nợ HAGL 1.600 tỷ đồng.
Theo lộ trình đề ra, trong năm 2023 Thaco sẽ trả HAGL 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn nên Thaco chưa trả. Tuy nhiên, theo ông Đức, đây là thỏa thuận 3 bên giữa ngân hàng, Thaco và HAGL nên không đáng lo.
Nguồn tiền trả nợ tiếp theo đến từ hoạt động kinh doanh. Năm 2022 HAGL thu về hơn 1.000 tỷ đồng từ kinh doanh heo và chuối. Năm 2023 lợi nhuận cũng dự kiến tương đương, thậm chí cao hơn một. Riêng tháng 7 vừa qua, công ty ước lãi 115 tỷ đồng.
Ngoài ra, khoản nợ trị giá 587 tỷ đồng (gốc và lãi) tại Eximbank đang được một tổ chức đàm phán mua lại. Đại diện HAGL không nêu cụ thể phương án bán nợ cũng như tổ chức đang đàm phán, song theo bầu Đức đây là các khoản nợ được công ty vay từ năm 2014.
Theo lộ trình đề ra, HAGL dự kiến 3 năm tới (năm 2026) sẽ trả dứt điểm 7.600 tỷ đồng nợ ngân hàng.
Ngoài ra, HAGL mới đây đã sáp nhập công ty con là Lê Me. Dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục trong năm 2023 và công ty này sẽ góp 300 tỷ lợi nhuận cho HAGL. Lê Me đang sở hữu 5.000 ha đất ở Campuchia, trong đó đã trồng 1.700 - 1.800 ha chuối. Việc sáp nhập cũng nhằm mục đích tăng lợi nhuận cho HAGL, từ đó giảm các khoản phải thu của HAGL đối với Lê Me.
HAGL cho biết, trong bối cảnh giá heo hơi trong nước đã tăng nhẹ so với tháng 4 nhưng chỉ dao động quanh vùng giá thấp nên kết quả kinh doanh tháng 5 của công ty tiếp tục chủ yếu đến từ doanh thu kinh doanh chuối, nên kết quả kinh doanh tháng 5/2023 chưa khả quan.
HAGL cho biết, trong bối cảnh giá heo hơi trong nước đã tăng nhẹ so với tháng 4 nhưng chỉ dao động quanh vùng giá thấp nên kết quả kinh doanh tháng 5 của công ty tiếp tục chủ yếu đến từ doanh thu kinh doanh chuối, nên kết quả kinh doanh tháng 5/2023 chưa khả quan.
Khối ngoại rút lui khi FPT xảy ra những biến động lớn ở cả hai trụ cột công nghệ và viễn thông, khiến dự báo về tương lai tăng trưởng của doanh nghiệp trở nên kém chắc chắn.
Hơn 50.000 cửa hàng đóng cửa trong nửa đầu năm 2025 cho thấy cuộc thanh lọc mạnh nhất nhiều năm khi chi phí gia tăng và thuế siết chặt đang làm khó doanh nghiệp F&B.
Cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu từ giữa năm 2022 đã đẩy VAM đến bờ vực phá sản khi doanh nghiệp liên tục thua lỗ, phải cắt giảm tới 40% nhân sự. Thế nhưng, với quyết định táo bạo về đào tạo nhân sự và chuyển đổi số, VAM đã chứng minh câu chuyện 'biến nguy thành cơ' trong khó khăn là hoàn toàn khả thi.
Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp cùng UBND thành phố Huế hôm nay đồng tổ chức lễ công bố Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia khởi xướng. Tại sự kiện, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines Đỗ Vinh Quang vinh dự được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch VDEN.
Chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp theo Nghị định 70 không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cơ hội nâng tầm quản trị. Với một lộ trình hỗ trợ toàn diện, TPBank đồng hành cùng hộ kinh doanh từ khâu pháp lý đến vốn vay, để việc chuyển đổi trở thành động lực tăng trưởng.
Nếu như “ngân hàng số” từng là đích đến thì trong kỷ nguyên công nghệ cao hiện nay, đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Liệu 5 năm tới, người dùng còn nhận ra đâu là ngân hàng mình đang dùng?
Trách nhiệm tự đánh giá, tự phân loại trong dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo cần được làm rõ để giảm rủi ro với thị trường nội địa, giúp việc giám sát dễ dàng hơn.
Các giải pháp trong dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản, bên cạnh những mặt tích cực cũng bộc lộ nhiều kẽ hở, tiềm ẩn rủi ro chính sách và khó khả thi trên thực tế.
