Vinpearl phát hành 150 triệu USD trái phiếu quốc tế

Trần Anh Thứ hai, 26/08/2024 - 16:37

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 20/8/2029. Lãi suất phát hành là 9,5%/năm.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa ghi nhận CTCP Vinpearl phát hành thành công 750 trái phiếu quốc tế với mệnh giá 200.000 USD. Tổng giá trị đợt phát hành là 150 triệu USD.

Số trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 20/8/2029.

Trước đó, tập đoàn Vingroup đã công bố việc Vinpearl phát hành tổng cộng 150 triệu USD trái phiếu hoán đổi (EB) quốc tế.

Khoản EB trị giá 150 triệu USD này có thể được hoán đổi thành cổ phiếu VIC mà Vinpearl đang sở hữu. EB này có lãi suất coupon là 9,5%/năm và giá hoán đổi ban đầu là 20% cao hơn giá tham chiếu cổ phiếu VIC là 42.200 đồng.

Lãi suất coupon này thấp hơn so với khoản EB trị giá 250 triệu USD (lãi suất 10% và đáo hạn vào năm 2028) mà VIC đã phát hành vào tháng 11/2023.

Vinpearl có kế hoạch sử dụng số tiền ròng thu được để tái cấp vốn cho các nghĩa vụ hiện có, bao gồm cho khoản EB trị giá 425 triệu USD (đáo hạn 2026, trái chủ có quyền chọn bán vào tháng 9/2024 cùng với quyền hoán đổi lấy cổ phiếu VIC).

Vinpearl cũng đề xuất mua lại tối đa 350 triệu USD của khoản EB trị giá 425 triệu USD.

Chứng khoán Vietcap cho rằng nguồn tiền mua lại chủ yếu đến từ việc phát hành khoản EB mới trị giá 150 triệu USD và khoản vay hợp vốn quốc tế đang được thu xếp mà ban lãnh đạo đã đề cập trong cuộc họp báo cáo KQKD tháng 7/2024 của Vingroup.

Theo quan điểm của Vietcap, các kế hoạch tái cấp vốn này cho thấy sự chủ động của Vingroup trong việc sắp xếp nguồn vốn cho các EB (có quyền chọn bán trong năm 2024). Từ đầu năm đến nay, Vingroup đã mua lại hơn 620 triệu USD trái phiếu hoán đổi.

Về phần Vinpearl, cuối tháng 11/2023, tập đoàn Vingroup đã thông báo tách riêng Vinpearl ra thành mảng độc lập và thành lập một công ty con mới trên cơ sở tách doanh nghiệp.

Công ty mới thành lập là Công ty CP Thương mại và Kinh doanh Ngọc Việt, có vốn điều lệ dự kiến ở mức 20.420,1 tỷ đồng do Vingroup nắm trên 99,96% vốn điều lệ.

Cùng với việc thực hiện tái cấu trúc, Vinpearl cũng thông qua kế hoạch chuẩn bị niêm yết trong năm 2024.

Vinpearl là thương hiệu hàng đầu Việt Nam về du lịch và nghỉ dưỡng, bao gồm các tổ hợp khách sạn, biệt thự biển đẳng cấp năm sao và trên năm sao quốc tế.

Hệ thống Vinpearl gồm 36 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với tổng công suất trên 18.500 phòng khách sạn và phòng biệt thự, trải dài trên khắp 17 địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như: Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Nam Hội An, Hạ Long…

Về tình hình kinh doanh, năm 2023, Vinpearl báo lãi 670 tỷ đồng năm nay, giảm mạnh so với mức lãi 4.230 tỷ đồng năm 2022.

Doanh nghiệp đẩy mạnh việc giảm nợ vay khi hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 5,61 năm ngoái xuống chỉ còn 2,31, tương ứng giá trị nợ phải trả giảm gần 31.000 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu cũng giảm khoảng 3.500 tỷ đồng xuống còn hơn 12.500 tỷ đồng.

Tâm điểm du lịch bán lẻ cả nước gọi tên Vinpearl Harbour

Tâm điểm du lịch bán lẻ cả nước gọi tên Vinpearl Harbour

Nhịp cầu kinh doanh -  10 tháng
Chỉ vừa mới ra mắt đầu năm 2024 nhưng Vinpearl Harbour tại Nha Trang đã nhanh chóng trở thành tâm điểm du lịch bán lẻ cả nước.
Tâm điểm du lịch bán lẻ cả nước gọi tên Vinpearl Harbour

Tâm điểm du lịch bán lẻ cả nước gọi tên Vinpearl Harbour

Nhịp cầu kinh doanh -  10 tháng
Chỉ vừa mới ra mắt đầu năm 2024 nhưng Vinpearl Harbour tại Nha Trang đã nhanh chóng trở thành tâm điểm du lịch bán lẻ cả nước.
3.800 công chức Hàn Quốc du lịch Vinpearl Wonderworld  Phú Quốc

3.800 công chức Hàn Quốc du lịch Vinpearl Wonderworld Phú Quốc

Nhịp cầu kinh doanh -  1 năm

Vinpearl sẽ cung cấp các kỳ nghỉ trọn gói được “may đo” theo tiêu chuẩn và nhu cầu riêng cùng chính sách ưu đãi đặc biệt tại hệ sinh thái tiện ích 5 sao của khu nghỉ dưỡng Vinpearl Wonderworld Phú Quốc cho 3.800 cán bộ công chức Hàn Quốc.

Vingroup tách Vinpearl thành hai công ty

Vingroup tách Vinpearl thành hai công ty

Doanh nghiệp -  1 năm

Công ty Vinpearl hiện có 36 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với tổng công suất trên 18.500 phòng khách sạn và phòng biệt thự.

Vinpearl tăng trưởng sức mạnh thương hiệu cao nhất Việt Nam

Vinpearl tăng trưởng sức mạnh thương hiệu cao nhất Việt Nam

Nhịp cầu kinh doanh -  1 năm

Vinpearl được Brand Finance - tổ chức hàng đầu thế giới về định giá thương hiệu - vinh danh là đơn vị tăng trưởng sức mạnh thương hiệu cao nhất Việt Nam, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực du lịch giải trí, nghỉ dưỡng.

'Mắc kẹt' tại dự án Thịnh Liệt, Tổng công ty Licogi mất cân đối tài chính nghiêm trọng

'Mắc kẹt' tại dự án Thịnh Liệt, Tổng công ty Licogi mất cân đối tài chính nghiêm trọng

Doanh nghiệp -  23 giờ

Khó khăn tại các dự án lớn trong nhiều năm ảnh hưởng lớn tới Licogi, khiến công ty kiểm toán đặt dấu hỏi về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Bỏ thuế khoán khiến Bóng đèn phích nước Rạng Đông mất hàng trăm tỷ đồng

Bỏ thuế khoán khiến Bóng đèn phích nước Rạng Đông mất hàng trăm tỷ đồng

Doanh nghiệp -  1 ngày

Với hệ thống 24.000 điểm bán trên khắp cả nước, phần nhiều là hộ kinh doanh, RAL dự báo, áp lực chi phí khiến các đại lý là hộ kinh doanh yêu cầu RAL giảm giá và tăng chiết khấu.

'Lối thoát' sau nhiều năm mắc kẹt của CTX Holdings

'Lối thoát' sau nhiều năm mắc kẹt của CTX Holdings

Doanh nghiệp -  1 ngày

Bán đi dự án "vàng" tại Cầu Giấy, CTX Holdings dự kiến ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất kể từ khi thành lập, đồng thời có nguồn lực để bước vào chu kỳ mới.

Nhựa Duy Tân về tay người Thái

Nhựa Duy Tân về tay người Thái

Doanh nghiệp -  3 ngày

Sau khi mua 70% cổ phần Nhựa Duy Tân vào năm 2021, Tập đoàn SCG (Thái Lan) vừa tiếp tục chi thêm 2.825 tỷ đồng để nắm 100% vốn công ty.

Thế Giới Di Động có thể lấn sân siêu ứng dụng đối đầu Grab, Shopee

Thế Giới Di Động có thể lấn sân siêu ứng dụng đối đầu Grab, Shopee

Doanh nghiệp -  3 ngày

Thế Giới Di Động sẽ có những "vũ khí" gì trong cuộc đua siêu ứng dụng, vốn đang là sân chơi của các tập đoàn đa quốc gia?

Kỳ vọng làn sóng đầu tư mới từ Thụy Điển

Kỳ vọng làn sóng đầu tư mới từ Thụy Điển

Tiêu điểm -  2 giờ

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam gỡ bỏ rào cản thủ tục từ 1/7, kỳ vọng thúc đẩy làn sóng đầu tư mới từ Thụy Điển.

Hải Phòng - Thành phố cảng vươn tầm quốc tế, đâu là tâm điểm tiếp theo?

Hải Phòng - Thành phố cảng vươn tầm quốc tế, đâu là tâm điểm tiếp theo?

Nhịp cầu kinh doanh -  2 giờ

Hải Phòng đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ quốc tế với các thế mạnh về cảng biển - logistics - công nghiệp xanh. Trong hành trình ấy, việc mở rộng phát triển ra những đô thị vệ tinh có lợi thế vị trí, hạ tầng, quỹ đất và quy hoạch hoàn chỉnh là xu hướng tất yếu.

FPT trở thành đối tác công nghệ chiến lược toàn cầu của Airbus

FPT trở thành đối tác công nghệ chiến lược toàn cầu của Airbus

Nhịp cầu kinh doanh -  17 giờ

Thỏa thuận này mở ra cơ hội để FPT tham gia các dự án của Airbus trong các lĩnh vực dịch vụ khách hàng, dữ liệu lớn và điện toán đám mây.

Becamex - Đèo Cả trúng thầu đường Vành đai 4 đoạn Bình Dương

Becamex - Đèo Cả trúng thầu đường Vành đai 4 đoạn Bình Dương

Tiêu điểm -  19 giờ

Dự án xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn được giao cho Liên doanh Becamex - Đèo Cả.

Nâng tầm trải nghiệm với xe giường nằm cao cấp thế hệ mới Thaco Mobihome 120

Nâng tầm trải nghiệm với xe giường nằm cao cấp thế hệ mới Thaco Mobihome 120

Nhịp cầu kinh doanh -  20 giờ

Thaco auto vừa giới thiệu mẫu xe giường nằm cao cấp thế hệ mới - Thaco Mobihome 120, với thiết kế hiện đại, tích hợp nhiều tiện ích, khả năng vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và du lịch đường dài.

Tăng cường hướng dẫn hộ kinh doanh dùng hóa đơn điện tử

Tăng cường hướng dẫn hộ kinh doanh dùng hóa đơn điện tử

Tài chính -  20 giờ

Thủ tướng giao nhiệm vụ hướng dẫn hộ kinh doanh hiểu rõ lợi ích cũng như trách nhiệm sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là loại hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền.

Sun Group lập Hãng hàng không nghỉ dưỡng Sun PhuQuoc Airways

Sun Group lập Hãng hàng không nghỉ dưỡng Sun PhuQuoc Airways

Nhịp cầu kinh doanh -  20 giờ

Bộ Xây dựng hôm nay đã cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không số 01/2025/GPKDVCHK cho Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc (tên thương hiệu Sun PhuQuoc Airways).

Đọc nhiều