Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 20/8/2029. Lãi suất phát hành là 9,5%/năm.
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa ghi nhận CTCP Vinpearl phát hành thành công 750 trái phiếu quốc tế với mệnh giá 200.000 USD. Tổng giá trị đợt phát hành là 150 triệu USD.
Số trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 20/8/2029.
Trước đó, tập đoàn Vingroup đã công bố việc Vinpearl phát hành tổng cộng 150 triệu USD trái phiếu hoán đổi (EB) quốc tế.
Khoản EB trị giá 150 triệu USD này có thể được hoán đổi thành cổ phiếu VIC mà Vinpearl đang sở hữu. EB này có lãi suất coupon là 9,5%/năm và giá hoán đổi ban đầu là 20% cao hơn giá tham chiếu cổ phiếu VIC là 42.200 đồng.
Lãi suất coupon này thấp hơn so với khoản EB trị giá 250 triệu USD (lãi suất 10% và đáo hạn vào năm 2028) mà VIC đã phát hành vào tháng 11/2023.
Vinpearl có kế hoạch sử dụng số tiền ròng thu được để tái cấp vốn cho các nghĩa vụ hiện có, bao gồm cho khoản EB trị giá 425 triệu USD (đáo hạn 2026, trái chủ có quyền chọn bán vào tháng 9/2024 cùng với quyền hoán đổi lấy cổ phiếu VIC).
Vinpearl cũng đề xuất mua lại tối đa 350 triệu USD của khoản EB trị giá 425 triệu USD.
Chứng khoán Vietcap cho rằng nguồn tiền mua lại chủ yếu đến từ việc phát hành khoản EB mới trị giá 150 triệu USD và khoản vay hợp vốn quốc tế đang được thu xếp mà ban lãnh đạo đã đề cập trong cuộc họp báo cáo KQKD tháng 7/2024 của Vingroup.
Theo quan điểm của Vietcap, các kế hoạch tái cấp vốn này cho thấy sự chủ động của Vingroup trong việc sắp xếp nguồn vốn cho các EB (có quyền chọn bán trong năm 2024). Từ đầu năm đến nay, Vingroup đã mua lại hơn 620 triệu USD trái phiếu hoán đổi.
Về phần Vinpearl, cuối tháng 11/2023, tập đoàn Vingroup đã thông báo tách riêng Vinpearl ra thành mảng độc lập và thành lập một công ty con mới trên cơ sở tách doanh nghiệp.
Công ty mới thành lập là Công ty CP Thương mại và Kinh doanh Ngọc Việt, có vốn điều lệ dự kiến ở mức 20.420,1 tỷ đồng do Vingroup nắm trên 99,96% vốn điều lệ.
Cùng với việc thực hiện tái cấu trúc, Vinpearl cũng thông qua kế hoạch chuẩn bị niêm yết trong năm 2024.
Vinpearl là thương hiệu hàng đầu Việt Nam về du lịch và nghỉ dưỡng, bao gồm các tổ hợp khách sạn, biệt thự biển đẳng cấp năm sao và trên năm sao quốc tế.
Hệ thống Vinpearl gồm 36 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với tổng công suất trên 18.500 phòng khách sạn và phòng biệt thự, trải dài trên khắp 17 địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như: Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Nam Hội An, Hạ Long…
Về tình hình kinh doanh, năm 2023, Vinpearl báo lãi 670 tỷ đồng năm nay, giảm mạnh so với mức lãi 4.230 tỷ đồng năm 2022.
Doanh nghiệp đẩy mạnh việc giảm nợ vay khi hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 5,61 năm ngoái xuống chỉ còn 2,31, tương ứng giá trị nợ phải trả giảm gần 31.000 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu cũng giảm khoảng 3.500 tỷ đồng xuống còn hơn 12.500 tỷ đồng.
Tags:
Tags:
Vinpearl sẽ cung cấp các kỳ nghỉ trọn gói được “may đo” theo tiêu chuẩn và nhu cầu riêng cùng chính sách ưu đãi đặc biệt tại hệ sinh thái tiện ích 5 sao của khu nghỉ dưỡng Vinpearl Wonderworld Phú Quốc cho 3.800 cán bộ công chức Hàn Quốc.
Công ty Vinpearl hiện có 36 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với tổng công suất trên 18.500 phòng khách sạn và phòng biệt thự.
Vinpearl được Brand Finance - tổ chức hàng đầu thế giới về định giá thương hiệu - vinh danh là đơn vị tăng trưởng sức mạnh thương hiệu cao nhất Việt Nam, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực du lịch giải trí, nghỉ dưỡng.
Với tổng tài sản vượt hơn 54.000 tỷ đồng, Vietracimex có quy mô vượt qua nhiều doanh nghiệp bất động sản hàng đầu. Mặc dù vậy, phần lớn khối tài sản này đến từ vay nợ.
UBND phường Nam Sầm Sơn phối hợp Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú tổ chức giải chạy Vlasta Race - Nam Sầm Sơn chào mừng năm Du lịch biển Thanh Hóa 2025.
Từng là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực thương mại thép, SMC trượt dài trong vòng xoáy thua lỗ, phải bán tài sản để tái cơ cấu, thậm chí bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.
Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh cho biết quyết tâm làm mới mình và theo đuổi những giấc mơ lớn, lấy cảm hứng từ sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước.
Đây là trung tâm phân phối thứ hai của Lego tại châu Á – Thái Bình Dương, bên cạnh cơ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc.
Với tổng tài sản vượt hơn 54.000 tỷ đồng, Vietracimex có quy mô vượt qua nhiều doanh nghiệp bất động sản hàng đầu. Mặc dù vậy, phần lớn khối tài sản này đến từ vay nợ.
Dragon Capital đánh giá, khuôn khổ pháp lý về tài sản số có thể định vị Việt Nam như một trung tâm tài sản mã hóa có quản lý tại châu Á.
Đề án được coi là bước đi chiến lược nhằm khẳng định vai trò trụ cột của thị trường chứng khoán trong hệ thống tài chính quốc gia và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.
Đây là hoạt động hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở những vùng quê xa xôi, để các em có một mùa Trung thu ấm áp, trọn vẹn ký ức tuổi thơ.
UBND phường Nam Sầm Sơn phối hợp Công ty CP Phát triển Bất động sản Văn Phú tổ chức giải chạy Vlasta Race - Nam Sầm Sơn chào mừng năm Du lịch biển Thanh Hóa 2025.
FPT Shop và F.Studio by FPT chính thức nhận đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air, mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu sớm iPhone mới cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Trong khi công nghiệp chế tạo là hạt nhân thực sự của một nền công nghiệp quốc gia, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, thì trên thực tế vẫn chỉ đang gia công.
