Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 20/8/2029. Lãi suất phát hành là 9,5%/năm.
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa ghi nhận CTCP Vinpearl phát hành thành công 750 trái phiếu quốc tế với mệnh giá 200.000 USD. Tổng giá trị đợt phát hành là 150 triệu USD.
Số trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 20/8/2029.
Trước đó, tập đoàn Vingroup đã công bố việc Vinpearl phát hành tổng cộng 150 triệu USD trái phiếu hoán đổi (EB) quốc tế.
Khoản EB trị giá 150 triệu USD này có thể được hoán đổi thành cổ phiếu VIC mà Vinpearl đang sở hữu. EB này có lãi suất coupon là 9,5%/năm và giá hoán đổi ban đầu là 20% cao hơn giá tham chiếu cổ phiếu VIC là 42.200 đồng.
Lãi suất coupon này thấp hơn so với khoản EB trị giá 250 triệu USD (lãi suất 10% và đáo hạn vào năm 2028) mà VIC đã phát hành vào tháng 11/2023.
Vinpearl có kế hoạch sử dụng số tiền ròng thu được để tái cấp vốn cho các nghĩa vụ hiện có, bao gồm cho khoản EB trị giá 425 triệu USD (đáo hạn 2026, trái chủ có quyền chọn bán vào tháng 9/2024 cùng với quyền hoán đổi lấy cổ phiếu VIC).
Vinpearl cũng đề xuất mua lại tối đa 350 triệu USD của khoản EB trị giá 425 triệu USD.
Chứng khoán Vietcap cho rằng nguồn tiền mua lại chủ yếu đến từ việc phát hành khoản EB mới trị giá 150 triệu USD và khoản vay hợp vốn quốc tế đang được thu xếp mà ban lãnh đạo đã đề cập trong cuộc họp báo cáo KQKD tháng 7/2024 của Vingroup.
Theo quan điểm của Vietcap, các kế hoạch tái cấp vốn này cho thấy sự chủ động của Vingroup trong việc sắp xếp nguồn vốn cho các EB (có quyền chọn bán trong năm 2024). Từ đầu năm đến nay, Vingroup đã mua lại hơn 620 triệu USD trái phiếu hoán đổi.
Về phần Vinpearl, cuối tháng 11/2023, tập đoàn Vingroup đã thông báo tách riêng Vinpearl ra thành mảng độc lập và thành lập một công ty con mới trên cơ sở tách doanh nghiệp.
Công ty mới thành lập là Công ty CP Thương mại và Kinh doanh Ngọc Việt, có vốn điều lệ dự kiến ở mức 20.420,1 tỷ đồng do Vingroup nắm trên 99,96% vốn điều lệ.
Cùng với việc thực hiện tái cấu trúc, Vinpearl cũng thông qua kế hoạch chuẩn bị niêm yết trong năm 2024.
Vinpearl là thương hiệu hàng đầu Việt Nam về du lịch và nghỉ dưỡng, bao gồm các tổ hợp khách sạn, biệt thự biển đẳng cấp năm sao và trên năm sao quốc tế.
Hệ thống Vinpearl gồm 36 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với tổng công suất trên 18.500 phòng khách sạn và phòng biệt thự, trải dài trên khắp 17 địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như: Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Nam Hội An, Hạ Long…
Về tình hình kinh doanh, năm 2023, Vinpearl báo lãi 670 tỷ đồng năm nay, giảm mạnh so với mức lãi 4.230 tỷ đồng năm 2022.
Doanh nghiệp đẩy mạnh việc giảm nợ vay khi hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 5,61 năm ngoái xuống chỉ còn 2,31, tương ứng giá trị nợ phải trả giảm gần 31.000 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu cũng giảm khoảng 3.500 tỷ đồng xuống còn hơn 12.500 tỷ đồng.
Tags:
Tags:
Vinpearl sẽ cung cấp các kỳ nghỉ trọn gói được “may đo” theo tiêu chuẩn và nhu cầu riêng cùng chính sách ưu đãi đặc biệt tại hệ sinh thái tiện ích 5 sao của khu nghỉ dưỡng Vinpearl Wonderworld Phú Quốc cho 3.800 cán bộ công chức Hàn Quốc.
Công ty Vinpearl hiện có 36 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với tổng công suất trên 18.500 phòng khách sạn và phòng biệt thự.
Vinpearl được Brand Finance - tổ chức hàng đầu thế giới về định giá thương hiệu - vinh danh là đơn vị tăng trưởng sức mạnh thương hiệu cao nhất Việt Nam, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực du lịch giải trí, nghỉ dưỡng.
Sau hơn hai năm đình trệ xây dựng do vướng vấn đề pháp lý, dự án Aqua City do Tập đoàn Novaland phát triển tại Đồng Nai đã thoát bế tắc.
Việc chủ động phát triển bản thân, xây dựng và duy trì các mối quan hệ cùng thái độ cởi mở với thay đổi là những yếu tố quan trọng.
Hội thảo “Hạnh phúc trong Giáo dục” 2024 là cơ hội để nhà lãnh đạo giáo dục, giáo viên, và phụ huynh cùng thảo luận, khám phá những giải pháp xây dựng môi trường học đường tích cực, bền vững.
Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam được kỳ vọng sẽ thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông và tạo cú hích lớn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, dự án này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng tham gia của nhà thầu xây dựng trong nước.
VinFast Energy, Schneider Electric và ESEC hợp tác thúc đẩy giải pháp pin lưu trữ và quản lý năng lượng, hướng đến một tương lai bền vững.
WinMart kỷ niệm 10 năm với đại sứ WINNIE, ưu đãi hấp dẫn từ 11 thương hiệu lớn trong Tuần lễ thương hiệu diễn ra từ ngày 21/11 đến 4/12.
Xây dựng môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập không chỉ mang đến nhiều cơ hội cho tất cả mà còn tác động tích cực đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
