Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 20/8/2029. Lãi suất phát hành là 9,5%/năm.
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vừa ghi nhận CTCP Vinpearl phát hành thành công 750 trái phiếu quốc tế với mệnh giá 200.000 USD. Tổng giá trị đợt phát hành là 150 triệu USD.
Số trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 20/8/2029.
Trước đó, tập đoàn Vingroup đã công bố việc Vinpearl phát hành tổng cộng 150 triệu USD trái phiếu hoán đổi (EB) quốc tế.
Khoản EB trị giá 150 triệu USD này có thể được hoán đổi thành cổ phiếu VIC mà Vinpearl đang sở hữu. EB này có lãi suất coupon là 9,5%/năm và giá hoán đổi ban đầu là 20% cao hơn giá tham chiếu cổ phiếu VIC là 42.200 đồng.
Lãi suất coupon này thấp hơn so với khoản EB trị giá 250 triệu USD (lãi suất 10% và đáo hạn vào năm 2028) mà VIC đã phát hành vào tháng 11/2023.
Vinpearl có kế hoạch sử dụng số tiền ròng thu được để tái cấp vốn cho các nghĩa vụ hiện có, bao gồm cho khoản EB trị giá 425 triệu USD (đáo hạn 2026, trái chủ có quyền chọn bán vào tháng 9/2024 cùng với quyền hoán đổi lấy cổ phiếu VIC).
Vinpearl cũng đề xuất mua lại tối đa 350 triệu USD của khoản EB trị giá 425 triệu USD.
Chứng khoán Vietcap cho rằng nguồn tiền mua lại chủ yếu đến từ việc phát hành khoản EB mới trị giá 150 triệu USD và khoản vay hợp vốn quốc tế đang được thu xếp mà ban lãnh đạo đã đề cập trong cuộc họp báo cáo KQKD tháng 7/2024 của Vingroup.
Theo quan điểm của Vietcap, các kế hoạch tái cấp vốn này cho thấy sự chủ động của Vingroup trong việc sắp xếp nguồn vốn cho các EB (có quyền chọn bán trong năm 2024). Từ đầu năm đến nay, Vingroup đã mua lại hơn 620 triệu USD trái phiếu hoán đổi.
Về phần Vinpearl, cuối tháng 11/2023, tập đoàn Vingroup đã thông báo tách riêng Vinpearl ra thành mảng độc lập và thành lập một công ty con mới trên cơ sở tách doanh nghiệp.
Công ty mới thành lập là Công ty CP Thương mại và Kinh doanh Ngọc Việt, có vốn điều lệ dự kiến ở mức 20.420,1 tỷ đồng do Vingroup nắm trên 99,96% vốn điều lệ.
Cùng với việc thực hiện tái cấu trúc, Vinpearl cũng thông qua kế hoạch chuẩn bị niêm yết trong năm 2024.
Vinpearl là thương hiệu hàng đầu Việt Nam về du lịch và nghỉ dưỡng, bao gồm các tổ hợp khách sạn, biệt thự biển đẳng cấp năm sao và trên năm sao quốc tế.
Hệ thống Vinpearl gồm 36 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với tổng công suất trên 18.500 phòng khách sạn và phòng biệt thự, trải dài trên khắp 17 địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như: Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Nam Hội An, Hạ Long…
Về tình hình kinh doanh, năm 2023, Vinpearl báo lãi 670 tỷ đồng năm nay, giảm mạnh so với mức lãi 4.230 tỷ đồng năm 2022.
Doanh nghiệp đẩy mạnh việc giảm nợ vay khi hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ 5,61 năm ngoái xuống chỉ còn 2,31, tương ứng giá trị nợ phải trả giảm gần 31.000 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu cũng giảm khoảng 3.500 tỷ đồng xuống còn hơn 12.500 tỷ đồng.
Tags:
Tags:
Vinpearl sẽ cung cấp các kỳ nghỉ trọn gói được “may đo” theo tiêu chuẩn và nhu cầu riêng cùng chính sách ưu đãi đặc biệt tại hệ sinh thái tiện ích 5 sao của khu nghỉ dưỡng Vinpearl Wonderworld Phú Quốc cho 3.800 cán bộ công chức Hàn Quốc.
Công ty Vinpearl hiện có 36 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với tổng công suất trên 18.500 phòng khách sạn và phòng biệt thự.
Vinpearl được Brand Finance - tổ chức hàng đầu thế giới về định giá thương hiệu - vinh danh là đơn vị tăng trưởng sức mạnh thương hiệu cao nhất Việt Nam, củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực du lịch giải trí, nghỉ dưỡng.
Quý III, HAGL lãi tới 432 tỷ đồng, tăng 23%. 9 tháng đầu năm, HAGL lãi lũy kế 1.312 tỷ đồng, cao hơn 54% so với cùng kỳ và thực hiện 118% kế hoạch năm.
Tăng giá có kỹ thuật trong ngành ẩm thực và đồ uống (F&B) là biết chọn đúng món, đúng thời điểm và đúng lý do để khách hàng chấp nhận mà không rời đi.
TCBS đã chính thức trở thành công ty chứng khoán có vốn hóa lớn nhất thị trường, sau khi cổ phiếu TCX có phiên chào sàn vào ngày 21/10.
Động lực tăng trưởng của FPT từ đầu năm đến nay là doanh thu ký mới mảng dịch vụ công nghệ nước ngoài mang về trên 29.000 tỷ đồng.
Chỉ sau 9 tháng, Chứng khoán SSI đã gần như hoàn thành kế hoạch cả năm 2025, với lợi hai mảng cốt lõi là dịch vụ chứng khoán và hoạt động đầu tư.
Sau 30 năm kiên trì lan tỏa tinh hoa văn hóa rượu vang, Đa Lộc tổ chức lễ hội quy mô chưa từng có, nơi 9 quốc gia hội tụ để tri ân và kết nối.
Với Trà sữa SanThai, sáng tạo khác biệt nhằm mục đích khiến khách hàng mỉm cười, quay lại và cùng thương hiệu tăng trưởng bền vững.
Từ hình hài manh mún, nhỏ lẻ, bước vào thời kỳ Đổi mới, ngành nhựa Việt Nam nhanh chóng chuyển mình, trở thành ngành xuất khẩu chủ lực của đất nước.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (NHNN KV2) vừa có văn bản gửi đến các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai về việc cảnh báo rủi ro trong hoạt động cho vay.
Các công ty chứng khoán thuộc ngân hàng đang dần trở thành những cái tên dẫn đầu cuộc chơi, định hình lại xu hướng phát triển ngành chứng khoán
Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ cùng cam kết net zero vào năm 2050, Việt Nam đang đứng trước một lựa chọn mang tính bước ngoặt, tiếp tục phát triển theo lối mòn hay tiên phong kiến tạo những đô thị xanh để đảm bảo sự phát triển bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Dòng vốn FDI kỷ lục và sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng đang tạo ra một sân chơi sôi động trên thị trường bất động sản công nghiệp, nơi những nhà phát triển đón đầu xu hướng với các sản phẩm chất lượng cao đang chiếm lĩnh vị thế dẫn đầu.
