Forbes: 6 ngân hàng niêm yết tốt nhất Việt Nam 3 năm liền là ai?

Lam Giang Thứ năm, 29/06/2023 - 08:00

Đầu tháng 6 vừa qua, tạp chí uy tín quốc tế Forbes đã công bố danh sách Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2023, trong đó ngành ngân hàng có 6 đại diện là Vietcombank, VIB, ACB, MBBank, BIDV và VietinBank. Đáng chú ý, đây là năm thứ 3 liên tiếp, cả 6 ngân hàng này đều có mặt trong danh sách của Forbes.

6 ngân hàng niêm yết tốt nhất Việt Nam theo Forbes

Để vào danh sách top 50 công ty niêm yết tốt nhất của Forbes, các doanh nghiệp không chỉ cần phải đáp ứng các tiêu chí định tính và định lượng khắt khe mà còn phải đảm bảo duy trì sự hiệu quả và bền vững trong thời gian dài.

Trong 3 năm gần nhất, có 10 đại diện ngân hàng khác nhau góp mặt trong bảng xếp hạng nhưng chỉ có 6 ngân hàng duy trì vị trí vững chắc trong suốt 3 năm qua là Vietcombank, VIB, ACB, MBBank, VietinBank và BIDV. 

Forbes: 6 ngân hàng niêm yết tốt nhất Việt Nam 3 năm liền là ai?
Các ngân hàng trong Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất theo Forbes từ 2021-2023

Đây cũng là 6 ngân hàng đã xây dựng được vị thế dẫn đầu ngành trong nhiều năm qua trong các mảng kinh doanh cũng như hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh các yếu tố định lượng về kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng như tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả sinh lời, Forbes cũng thực hiện đánh giá các yếu tố định tính để đánh giá mức phát triển bền vững, trong đó có chất lượng quản trị doanh nghiệp. 

Phân tích dưới đây chỉ ra một số điểm nổi bật của 6 ngân hàng hàng đầu theo đánh giá của Forbes.

Tiên phong áp dụng các chuẩn mực quốc tế và hợp tác quốc tế

Để đạt được hiệu quả kinh doanh cao và duy trì bền vững, top 6 ngân hàng niêm yết hàng đầu trong danh sách của Forbes đều là những đơn vị tiên phong trong việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế. Cả 6 nhà băng này đều nằm trong danh sách 10 ngân hàng áp dụng thí điểm Basel II giai đoạn 1.

Forbes: 6 ngân hàng niêm yết tốt nhất Việt Nam 3 năm liền là ai? 1
Triển khai chuẩn mực quản trị rủi ro quốc tế Basel II tại Việt Nam của 6 ngân hàng.

Vietcombank và VIB là 2 ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN. 

Trong khi đó, 4 ngân hàng còn lại cũng nhanh chóng hoàn tất trước hạn theo kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước đề ra. Với việc tiên phong triển khai thành công Basel II, top 6 ngân hàng hiện nay đều đáp ứng hệ số an toàn vốn tối thiểu theo quy định Ngân hàng Nhà nước là 8%.

Hiện nay, top 6 ngân hàng niêm yết hàng đầu của Forbes không ngừng cập nhật và triển khai áp dụng các chuẩn mực quốc tế mới như Basel III và IFRS nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và công tác quản trị. 

Các chuẩn mực quốc tế giúp các ngân hàng trên nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung phát triển bền vững và bản chất hơn, góp phần nâng cao sự minh bạch, uy tín và chất lượng dịch vụ cho khách hàng. 

Đồng thời, việc tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế cũng mang lại nhiều giá trị cho cổ đông khi thu hút và xây dựng quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác là các định chế tài chính và tập đoàn hàng đầu trên thế giới.

Forbes: 6 ngân hàng niêm yết tốt nhất Việt Nam 3 năm liền là ai? 2
Cổ đông chiến lược và quy mô vốn hoá của một số ngân hàng. (*) Vốn hóa và quy mô tài sản tính tại cuối năm 2022

Sự có mặt của các cổ đông chiến lược lớn là sự khẳng định cho hiệu quả hoạt động, uy tín và thương hiệu của các ngân hàng. Đồng thời góp phần xây dựng, củng cố nền tảng quản trị và vận hành vững chắc, hỗ trợ cho các chiến lược tăng trưởng dài hạn để tạo ra những dấu ấn và thành công bền vững trong tương lai.

Định hướng ngân hàng bán lẻ với rủi ro tập trung thấp

Từ mô hình các ngân hàng hàng đầu thế giới, định hướng ngân hàng bán lẻ là xu hướng tất yếu và đầy tiềm năng với thị trường hơn 100 triệu dân cùng mức thu nhập của tầng lớp trung lưu ngày càng tăng tại Việt Nam. 

Mô hình bán lẻ được chứng minh không chỉ mang lại hiệu quả tốt mà còn giúp danh mục tín dụng của các ngân hàng an toàn hơn nhờ phân tán và giảm thiểu rủi ro tập trung.

Forbes: 6 ngân hàng niêm yết tốt nhất Việt Nam 3 năm liền là ai? 3
Tăng trưởng trung bình dư nợ bán lẻ (2018-2022) và tỷ lệ dư nợ bán lẻ/tổng dư nợ. (*) Trung bình các ngân hàng niêm yết còn lại

Có thể thấy, tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng bán lẻ của các ngân hàng top đầu vượt trội đáng kể so với mức bình quân ngành. Trong 5 năm từ 2018-2022, tăng trưởng kép dư nợ bán lẻ của 6 ngân hàng này đạt hơn 31% so với trung bình các ngân hàng niêm yết còn lại khoảng 26%.

Về cơ cấu, tính đến cuối năm 2022, VIB đang dẫn đầu ngành với tỷ lệ bán lẻ lên tới gần 90% danh mục tín dụng, trong khi đó ACB cũng đạt tỷ lệ gần 70%. MBBank và Vietcombank với tốc độ tăng trưởng bán lẻ trong những năm gần đây rất tốt cũng giúp tỷ lệ dư nợ bán lẻ tại 2 ngân hàng này đều gần đạt mốc 50% tại thời điểm cuối năm 2022.

Trong định hướng phát triển ngân hàng bán lẻ, thẻ tín dụng là một trong những sản phẩm chiến lược khi giúp các ngân hàng nhanh chóng mở rộng cơ sở khách hàng cá nhân, tăng cường sự gắn kết của khách hàng cũng như đóng góp vào tăng trưởng thu nhập của ngân hàng.

Forbes: 6 ngân hàng niêm yết tốt nhất Việt Nam 3 năm liền là ai? 4
Chi tiêu thẻ tín dụng 2022 và tăng trưởng chi tiêu thẻ tín dụng so với năm 2021. (*) Trung bình các ngân hàng niêm yết còn lại

Trong bối cảnh xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến, các ngân hàng trong top 6 đều ghi nhận mức tăng trưởng và chi tiêu thẻ tín dụng rất ấn tượng. Kết quả trên đạt được nhờ việc không ngừng cải tiến và cung cấp các sản phẩm thẻ với các đặc quyền hấp dẫn, phù hợp cho từng khách hàng thông qua việc hợp tác với các đối tác thẻ hàng đầu.

Rủi ro tập trung thấp, thận trọng với trái phiếu doanh nghiệp

Cùng với chiến lược phát triển bán lẻ nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động và phân tán rủi ro, hầu hết các ngân hàng trong top 6 cũng thể hiện quan điểm thận trọng với trái phiếu doanh nghiệp.

Forbes: 6 ngân hàng niêm yết tốt nhất Việt Nam 3 năm liền là ai? 5
Tỷ lệ trái phiếu doanh nghiệp trên tổng dư nợ tín dụng năm 2022. (*) Trung bình các ngân hàng niêm yết còn lại. (**) Ngân hàng niêm yết nắm giữ trái phiếu lớn nhất

Có tới 5 trên tổng số 6 ngân hàng trong danh sách của Forbes 2023 đều nắm giữ tỷ lệ trái phiếu doanh nghiệp rất thấp, chỉ tối đa khoảng 1% danh mục tín dụng so với trung bình các ngân hàng đang niêm yết là 4,5%. Trong đó, ACB là ngân hàng duy nhất không có trái phiếu doanh nghiệp và nhà băng này cũng duy trì chính sách này trong nhiều năm qua.

Tăng trưởng dư nợ và doanh thu cao hơn trung bình ngành

Tăng trưởng tín dụng không chỉ là động lực phát triển chính mà nó còn phản ánh kết quả đánh giá của Ngân hàng Nhà nước về tình hình hoạt động, năng lực tài chính và khả năng tăng trưởng tín dụng lành mạnh của các ngân hàng. Một số tiêu chí cơ bản như kết quả xếp hạng Tổ chức tín dụng cũng được sử dụng làm cơ sở để cấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng qua từng năm.

Forbes: 6 ngân hàng niêm yết tốt nhất Việt Nam 3 năm liền là ai? 6
Tăng trưởng dư nợ trung bình hàng năm (giai đoạn 2018-2022). (*) Trung bình các ngân hàng niêm yết còn lại

Với nền tảng quản trị rủi ro chặt chẽ, tiên phong tuân thủ chuẩn mực quốc tế và các quy định do Ngân hàng Nhà nước đề ra, 4 trên 6 ngân hàng trong top 50 của Forbes 2023 đều đạt mức tăng trưởng trung bình dư nợ giai đoạn 2018-2022 cao hơn so với trung bình ngành. Điều này cũng góp phần tương quan giúp các nhà băng này đạt mức tăng trưởng doanh thu tốt trong 5 năm qua.

Forbes: 6 ngân hàng niêm yết tốt nhất Việt Nam 3 năm liền là ai? 7
Tăng trưởng trung bình doanh thu (2018-2022). (*) Trung bình các ngân hàng niêm yết còn lại

Kết quả tổng thể: tăng trưởng lợi nhuận tốt cùng tỷ suất sinh lời (ROE) vượt trội, tăng cường sự hấp dẫn và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam

Tăng trưởng trung bình lợi nhuận năm và hiệu quả sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) là 2 tiêu chí định lượng quan trọng trong xếp hạng của Forbes.

Forbes: 6 ngân hàng niêm yết tốt nhất Việt Nam 3 năm liền là ai? 8
Tăng trưởng trung bình Lợi nhuận trước thuế (2018-2022) và ROE (năm 2022) của các ngân hàng. (*) Trung bình các ngân hàng niêm yết còn lại

Với nền tảng quản trị rủi ro chặt chẽ với tiên phong áp dụng các chuẩn mực quốc tế, khẩu vị rủi ro thận trọng cùng với năng lực tài chính tốt giúp các ngân hàng trong top 6 của Forbes 2023 đều đạt được tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trong 5 năm và hiệu quả sinh lời vượt trội so với các ngân hàng niêm yết khác. 

Trong đó, VIB, ACB, MBBank và Vietcombank là 4 ngân hàng niêm yết có hệ số ROE cao nhất. Tăng trưởng lợi nhuận trung bình 5 năm của các ngân hàng này cũng duy trì ổn định ở mức cao với trung bình lên tới 30%/năm nhờ việc tăng trưởng doanh thu năng động, kiểm soát tốt chi phí hoạt động và chi phí tín dụng so với trung bình ngành.

Những năm vừa qua chứng kiến nhiều sự biến động lớn về mặt kinh tế, chính trị và xã hội nói chung và ngành tài chính ngân hàng nói riêng. Các ngân hàng trong Top 6 vừa được Forbes 2023 vinh danh vừa qua không chỉ đạt được tăng trưởng bền vững, hiệu quả sinh lời tốt mà còn thể hiện nền tảng quản trị vững chắc với tiên phong trong đi đầu áp dụng các chuẩn mực quốc tế và định hướng tăng trưởng tín dụng lành mạnh theo mô hình ngân hàng bán lẻ. 

Đây sẽ là nền tảng tốt để các ngân hàng trên duy trì hiệu quả kinh doanh ổn định, mang lại các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, đồng thời tăng cường sự hấp dẫn và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Forbes: Điểm danh 7 ngân hàng niêm yết hàng đầu Việt Nam năm 2022

Forbes: Điểm danh 7 ngân hàng niêm yết hàng đầu Việt Nam năm 2022

Tài chính -  2 năm
Đầu tháng 8 vừa qua, Forbes công bố danh sách Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2022, trong đó ngành ngân hàng có 7 đại diện là: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, VIB, ACB, MB và TPBank. Những năm qua, Top 7 ngân hàng đã xây dựng bộ đệm vững chắc về nội lực, thiết lập đà tăng trưởng bền vững, mở rộng về quy mô vốn, duy trì các chỉ số an toàn và hiệu quả hoạt động trong nhóm dẫn đầu thị trường.
Forbes: Điểm danh 7 ngân hàng niêm yết hàng đầu Việt Nam năm 2022

Forbes: Điểm danh 7 ngân hàng niêm yết hàng đầu Việt Nam năm 2022

Tài chính -  2 năm
Đầu tháng 8 vừa qua, Forbes công bố danh sách Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2022, trong đó ngành ngân hàng có 7 đại diện là: Vietcombank, Vietinbank, BIDV, VIB, ACB, MB và TPBank. Những năm qua, Top 7 ngân hàng đã xây dựng bộ đệm vững chắc về nội lực, thiết lập đà tăng trưởng bền vững, mở rộng về quy mô vốn, duy trì các chỉ số an toàn và hiệu quả hoạt động trong nhóm dẫn đầu thị trường.
VIB nâng hạn mức tín dụng với IFC lên 450 triệu USD

VIB nâng hạn mức tín dụng với IFC lên 450 triệu USD

Tài chính -  2 năm

Với thỏa thuận này, VIB sẽ có thêm nguồn lực tài chính để tăng cường và đẩy mạnh hoạt động cấp tín dụng cho các khách hàng cá nhân vay mua nhà, sửa chữa nhà ở.

VIB báo lãi 2.700 tỷ đồng trong quý đầu năm

VIB báo lãi 2.700 tỷ đồng trong quý đầu năm

Tài chính -  2 năm

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2023 với kết quả kinh doanh tích cực, ROE đạt 30% cùng bảng tổng kết tài sản vững mạnh.

VIB đặt mục tiêu lợi nhuận 12.200 tỷ đồng

VIB đặt mục tiêu lợi nhuận 12.200 tỷ đồng

Tài chính -  2 năm

Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) sáng nay đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tại TP.HCM. Phương án chia cổ tức với tỷ lệ 35% gồm cổ tức tiền mặt, cổ phiếu thưởng, và kế hoạch lợi nhuận trước thuế 12.200 tỷ năm 2023 đã được thông qua.

Lợi nhuận VIB tăng 15 lần sau 6 năm đầu chuyển đổi chiến lược

Lợi nhuận VIB tăng 15 lần sau 6 năm đầu chuyển đổi chiến lược

Tài chính -  2 năm

ROE của VIB đang thuộc nhóm cao nhất thị trường, ngân hàng duy trì mức chi trả cổ tức ở nhóm cao hàng đầu với 40% năm 2020, 35% năm 2021 và dự kiến 35% năm 2022.

Ngân hàng Nhà nước hút tiền trở lại khi tỷ giá lập đỉnh

Ngân hàng Nhà nước hút tiền trở lại khi tỷ giá lập đỉnh

Tài chính -  1 giờ

Ngân hàng Nhà nước bất ngờ hút ròng trở lại sau 4 tháng tạm dừng, giữa lúc tỷ giá USD/VND liên tục lập đỉnh và áp lực thanh khoản gia tăng.

VietinBank tăng trưởng tín dụng 10% trong nửa đầu năm

VietinBank tăng trưởng tín dụng 10% trong nửa đầu năm

Tài chính -  2 ngày

Đại diện VietinBank cho biết nhà băng đã đạt được những kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm.

Áp lực đằng sau đà bơm tiền của ngân hàng vào nền kinh tế

Áp lực đằng sau đà bơm tiền của ngân hàng vào nền kinh tế

Tài chính -  4 ngày

Tín dụng từ đầu năm đến nay tăng cao so với cùng kỳ, với định hướng kéo GDP đạt mục tiêu tăng trưởng. Mặc dù vậy, việc phụ thuộc quá lớn vào dòng vốn ngân hàng cũng mang lại nhiều rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước tổ chức tinh gọn hệ thống chi nhánh khu vực

Ngân hàng Nhà nước tổ chức tinh gọn hệ thống chi nhánh khu vực

Tài chính -  4 ngày

Các Ngân hàng Nhà nước khu vực chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7, đồng bộ với hệ thống chính quyền địa phương mới.

Ngân hàng nào hưởng lợi lớn khi luật hóa Nghị quyết 42?

Ngân hàng nào hưởng lợi lớn khi luật hóa Nghị quyết 42?

Tài chính -  1 tuần

Những ngân hàng tập trung cho vay bán lẻ như MB, HDBank, VPBank hay VIB được kỳ vọng hưởng lợi lớn nhờ khả năng xử lý nhanh các khoản vay nhỏ.

Quảng Ninh gọi tên doanh nghiệp trong hành trình nâng tầm du lịch

Quảng Ninh gọi tên doanh nghiệp trong hành trình nâng tầm du lịch

Tiêu điểm -  55 phút

Không chỉ khai thác tài nguyên sẵn có ở Quảng Ninh, các doanh nghiệp đang kiến tạo nên những sản phẩm du lịch có chiều sâu và sức lan tỏa lâu dài.

Ngân hàng Nhà nước hút tiền trở lại khi tỷ giá lập đỉnh

Ngân hàng Nhà nước hút tiền trở lại khi tỷ giá lập đỉnh

Tài chính -  1 giờ

Ngân hàng Nhà nước bất ngờ hút ròng trở lại sau 4 tháng tạm dừng, giữa lúc tỷ giá USD/VND liên tục lập đỉnh và áp lực thanh khoản gia tăng.

Quốc hội thông qua luật sửa 8 luật về tài chính, đấu thầu, đầu tư

Quốc hội thông qua luật sửa 8 luật về tài chính, đấu thầu, đầu tư

Tiêu điểm -  2 giờ

Luật sửa đổi 8 luật quan trọng đã được Quốc hội thông qua, mở rộng phân quyền, đơn giản thủ tục và tăng tính linh hoạt trong cơ chế chia sẻ doanh thu dự án PPP.

Bách Hóa Xanh vượt kế hoạch mở cửa hàng mới cả năm, cứ mở là có lãi

Bách Hóa Xanh vượt kế hoạch mở cửa hàng mới cả năm, cứ mở là có lãi

Doanh nghiệp -  2 giờ

Bách Hóa Xanh dường như đã tìm ra được "công thức" mặt bằng, khi hầu hết các điểm mở mới đều ghi nhận lợi nhuận dương ở cấp độ cửa hàng.

Chủ tịch C-Holdings livestream bán nhà: Bước đi táo bạo định hình xu hướng mới?

Chủ tịch C-Holdings livestream bán nhà: Bước đi táo bạo định hình xu hướng mới?

Bất động sản -  3 giờ

Chủ tịch Công ty CP C‑Holdings Nguyễn Quốc Cường livestream bán nhà được dự báo sẽ mở ra xu hướng mới trong cách làm marketing trên thị trường bất động sản.

3 tập đoàn Trung Quốc muốn xây đường sắt Việt Nam

3 tập đoàn Trung Quốc muốn xây đường sắt Việt Nam

Tiêu điểm -  3 giờ

Các tập đoàn CREC, CRCC, CCCC bày tỏ mong muốn tham gia vào các dự án đường sắt tại Việt Nam, Ngân hàng Trung Quốc sẵn sàng tài trợ vốn.

T&T Group đầu tư dự án cao tốc gần 12 nghìn tỷ đồng

T&T Group đầu tư dự án cao tốc gần 12 nghìn tỷ đồng

Tiêu điểm -  3 giờ

Liên danh T&T Group – Futa Group – Phương Thành được chọn làm nhà đầu tư dự án cao tốc đường bộ Bảo Lộc – Liên Khương tại Lâm Đồng.