Gelex tất toán dư nợ trái phiếu ngắn hạn

Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex vừa công bố sẽ thực hiện mua lại trước hạn 2.000 trái phiếu có mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu, thuộc lô trái phiếu GEXH2124002. Tổng giá trị trái phiếu mua lại ước tính là 200 tỷ đồng.

Số lượng trái phiếu mà Gelex sẽ mua lại từ mỗi trái chủ là tối đa bằng 25% tổng số lượng trái phiếu mà mỗi trái chủ đang sở hữu. Số lượng còn lại sẽ tiếp tục được lưu hành và hưởng lãi trái phiếu theo quy định.

Giá mua lại bằng 100% tổng mệnh giá trái phiếu cộng tiền lãi trái phiếu đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán. Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng đối với các trái chủ là ngày 14/12 và sau đó, Gelex tổ chức mua lại vào ngày 25/12.

Được biết, trái phiếu mã GEXH2124002 phát hành ngày 23/12/2021 và sẽ đáo hạn ngày 23/12/2024, lãi suất cố định 8,5%/năm. Lô trái phiếu mã GEXH2124002 được phát hành với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, trong tháng 12/2022, Gelex cũng đã thực hiện mua lại 200 tỷ đồng lô trái phiếu này. Như vậy, sau 2 đợt mua lại trước hạn, dư nợ của lô trái phiếu GEXH2124002 sẽ còn lại 600 tỷ đồng.

Theo báo cáo quý III/2023, Gelex còn 200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu ngắn hạn. Việc tiếp tục mua lại trước hạn 200 tỷ đồng lô trái phiếu GEXH2124002 sẽ giúp tập đoàn này không còn ghi nhận các khoản nợ trái phiếu ngắn hạn. Bên cạnh đó, tập đoàn hiện còn hơn 1.700 tỷ đồng dư nợ trái phiếu dài hạn.

Việc Gelex mua lại trái phiếu được diễn ra ngay sau khi có thông tin về việc tập đoàn này có kế hoạch thoái bớt vốn tại các dự án năng lượng vào đầu tháng 11.

Cụ thể, thông qua công ty con, Tập đoàn Sembcorp Industries dự kiến sẽ mua lại cổ phần hoặc vốn góp tại các dự án năng lượng đang vận hành thuộc Gelex.

Hiện nay, danh mục các dự án năng lượng đang vận hành của Gelex bao gồm các dự án điện gió, điện mặt trời, và thủy điện có tổng công suất khoảng 245MW.

Sau thoả thuận hợp tác, hai bên sẽ tiến hành xin chấp thuận cơ quan quản lý và các thủ tục pháp lý liên quan để thực hiện giao dịch mua bán cổ phần.

Sembcorp là nhà cung cấp giải pháp năng lượng và đô thị tích hợp hàng đầu có trụ sở tại Singapore. Giao dịch này sẽ nâng công suất các dự án năng lượng tái tạo của Sembcorp tại Việt Nam bao gồm điện gió, điện mặt trời và thủy điện lên trên 450MW.

Cùng với thỏa thuận trên, Gelex và Sembcorp dự kiến hợp tác phát triển các dự án năng lượng tái tạo mới, góp phần vào quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Với việc hợp tác cùng Sembcorp, Tập đoàn Gelex tiếp tục hiện thực hoá chiến lược phát triển hệ sinh thái đối tác với các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu để mở rộng thị trường, chuỗi giá trị cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn.

Đại diện Tập đoàn Gelex cho biết: “Gelex kỳ vọng sự kết hợp giữa uy tín, năng lực trong nước của Gelex với thế mạnh về quản trị và kinh nghiệm quốc tế của Sembcorp sẽ tạo được những thành công lớn, mang lại lợi ích cho cả hai bên và đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam”.