VinFast huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Sản xuất và kinh doanh VinFast (VinFast) vừa công bố phát hành 20.000 trái phiếu, tổng số tiền huy động 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn hai năm, đáo hạn vào ngày 10/10/2026 với lãi suất cố định 13,5%/năm.

Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Tổ chức lưu ký là chứng khoán Techcombank (TCBS).

Tổ chức phát hành được phép mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần số trái phiếu đang lưu hành vào bất kỳ ngày nào sau ngày phát hành.

Người sở hữu trái phiếu có toàn quyền bán lại một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu chào mua hoặc không bán lại cho tổ chức phát hành.

Đây là lô trái phiếu đầu tiên của VinFast trong năm 2024 kể từ đợt phát hành cuối cùng vào tháng 7 năm ngoái.

Mới đây, Tập đoàn Vingroup – công ty mẹ của VinFast đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc cấp bảo lãnh thanh toán và sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Vingroup để đảm bảo cho các trái phiếu do công ty con này phát hành riêng lẻ trong năm nay, với tổng mệnh giá tối đa không quá 6.500 tỷ đồng.

Huy động vốn và tái cấu trúc các khoản vay là hoạt động quan trọng của VinFast trong những năm tới.

Tại cuộc họp nhà đầu tư gần đây, VinFast dự kiến nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm nay ở mức 1 - 1,5 tỷ USD. Mục đích huy động nhằm triển khai nhà máy tại Mỹ và hai cơ sở lắp ráp ở Ấn Độ và Indonesia.

Công ty chứng khoán Vietcap nhìn nhận, VinFast cần khoảng 20.900 tỷ đồng mỗi năm cho giai đoạn 2024 - 2025 để xây dựng cơ bản trung bình, bao gồm cả chi phí đầu tư nghiên cứu và phát triển.

Trong đó, hai nguồn tài trợ quan trọng nhất của VinFast đến từ thỏa thuận phát hành vốn cổ phần trị giá 968 triệu USD với Yorkville và các khoản tài trợ dự kiến 1 tỷ USD đến từ chủ tịch, tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Đối với nghĩa vụ nợ vay đến hạn trong nửa cuối năm 2024, công ty đã có thỏa thuận tái cấp vốn với các bên cho vay

Tính đến cuối quý II, tổng các khoản vay, bao gồm khoản vay chuyển đổi của VinFast từ các bên cho vay thứ ba là 71.300 tỷ đồng. Trong đó nợ vay ngắn hạn là 1,9 tỷ USD và nợ vay dài hạn là 915 triệu USD.

Tổng khoản phải trả cho các bên liên quan, bao gồm các khoản phải trả và các khoản vay là 92.600 tỷ đồng.

Doanh số VinFast tại Việt Nam khá tốt. Trong tháng 9 vừa qua, VinFast đã bàn giao hơn 9.300 xe cho khách hàng, cao gần gấp rưỡi so với hãng xe xếp thứ hai và vươn lên vị trí số 1 tại Việt Nam.

Doanh số trên có sự đóng góp của tất cả dòng xe điện VF e34, VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9.

Ban lãnh đạo của VinFast cho biết sẽ duy trì kế hoạch bàn giao 80.000 ô tô điện trong năm 2024, nhờ vào danh mục mẫu xe đa dạng, tiếp cận nhiều thị trường và các kế hoạch kinh doanh đang triển khai.

VinFast kỳ vọng đà tăng trưởng tại thị trường Việt Nam sẽ được thúc đẩy bởi các mẫu xe VF 5 và VF 3 giá cả hợp lý. Công ty duy trì mục tiêu hòa vốn biên lợi nhuận gộp trong năm 2025 và EBITDA vào năm 2026.