DNP Water huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong ngày 26/12/2023, Công ty CP Đầu tư ngành nước DNP (DNP Water) đã phát hành thành công 4 lô trái phiếu với tổng giá trị vốn huy động là 300 tỷ đồng. Các lô trái phiếu có kỳ hạn từ 12 đến 38 tháng, lãi suất phát hành là 11%/năm.

Trước đó, năm 2020, DNP Water cũng từng phát hành 6 lô trái phiếu với tổng vốn huy động 300 tỷ đồng. Những lô trái phiếu này đã đáo hạn vào tháng 8/2023 và đã được doanh nghiệp mua toàn bộ.

DNP Water huy động vốn trong bối cảnh công ty chuẩn bị chi ra hàng trăm tỷ đồng thâu tóm Saigon Water. 

Cuối tháng 12/2023, DNP Water đã đăng ký mua vào gần 20,4 triệu cổ phiếu SII của Saigon Water. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 11/12/2023 đến ngày 9/1/2024, với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Hiện DNP Water đang nắm giữ hơn 12 triệu cổ phiếu SII, tương đương tỷ lệ 19%. Nếu giao dịch thành công, Saigon Water sẽ trở thành công ty con của DNP Water và hợp nhất kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính.

Tạm tính theo thị giá cổ phiếu SII của Saigon Water quan mức 20.000 đồng/cổ phiếu, DNP Water dự kiến phải chi ra khoảng 400 tỷ đồng để thâu tóm.

Được thành lập vào năm 2017, DNP Water là thành viên của DNP Holding, công ty tập trung nguồn lực hiện thực hóa cam kết đầu tư lâu dài cho ngành nước và môi trường của DNP Holding.

Hoạt động của DNP Water được phát triển theo mô hình công ty đầu tư (holdings), đầu tư sở hữu và vận hành trực tiếp hoặc gián tiếp các nhà máy nước tại các địa phương của Việt Nam.

Hiện tại, DNP Water đang sở hữu và vận hành hiệu quả các công ty và nhà máy hiện hữu tại 14 tỉnh thành trên cả nước với tổng công suất thiết kế 1,3 triệu m3/ngày đêm, cung cấp nước cho khoảng 650.000 tổ chức, gia đình.

Doanh nghiệp này còn sở hữu nhiều công ty con và công ty liên kết và đầu tư chiến lược, đa phần hoạt động trong lĩnh vực cấp nước.

Theo báo cáo định kỳ về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2023, DNP Water báo lãi 101 tỷ đồng, tăng gần 35 lần so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu của công ty khoảng 3.077 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu 1,01 lần, tương ứng tổng nợ phải trả khoảng 3.100 tỷ đồng. 

Về DNP Holding, đây là doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của doanh nhân Vũ Đình Độ trong hơn 10 năm qua. Ngoài nước sạch, công ty còn hoạt động trong các lĩnh vực vật liệu xây dựng (gạch ốp lát và ngói CMC) ống nhựa và vật tư ngành nước (DNP Plastic), bao bì (Tân Phú) và đồ gia dụng thương hiệu Inochi.

Theo báo cáo tài chính quý III/2023, DNP Holding có tổng tài sản gần 15.600 tỷ đồng. Với quy mô vốn điều lệ chưa đến 1.200 tỷ đồng, phần lớn tài sản của công ty hình thành tư nguồn vốn vay ngân hàng, gần 7.000 tỷ đồng và lợi ích của cổ đông không kiểm soát, hơn 3.000 tỷ đồng.

Vay nợ lớn cũng khiến công ty có tỷ suất lợi nhuận ròng thấp. Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2023 DNP Holding đạt doanh thu hơn 5.300 tỷ đồng nhưng chỉ lãi sau thuế 139 tỷ đồng. Chi phí lãi vay phải trả lên đến gần 520 tỷ đồng.

Các năm 2022 và 2021 lợi nhuận của công ty không quá 100 tỷ đồng do chi phí lãi vay phải trả lần lượt 619 tỷ đồng và 522 tỷ đồng.