HDBank sắp chào bán cổ phiếu huy động 500 triệu USD

Dũng Phạm Thứ tư, 13/03/2024 - 16:50

Dù vẫn còn quá sớm để nói về quy mô hay giá phát hành, tuy nhiên lãnh đạo của HDBank tự tin rằng giá phát hành sẽ ở mức rất tốt và cao hơn so với thị giá.

Tổng tài sản HDBank vượt 600 nghìn tỷ đồng. Ảnh: HDBank

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đang cân nhắc việc huy động 500 triệu USD thông qua việc bán cổ phiếu mới, theo nguồn tin từ Bloomberg. Chi tiết hơn, HDBank bắt đầu làm việc với các tổ chức tư vấn để thảo luận về phương án huy động vốn cụ thể và có tiềm năng nhất.

Trong hội nghị nhà đầu tư gần đây, ông Hoàng Thanh Tùng, Giám đốc Ban quan hệ nhà đầu tư HDBank, cho biết ngân hàng đã nhận được một số sự quan tâm từ đối tác Hàn Quốc, Châu Âu và Mỹ … 

"Việc lựa chọn đối tác để phát hành tăng vốn, thu hút cổ đông chiến lược nằm trong định hướng của HDBank", ông nói thêm. 

Ngoài ra, ông Tùng cũng cho biết HDBank đã có sự chuẩn bị cần thiết để đón đối tác chiến lược này. Ngân hàng đã "để dành 10% room ngoại" cho nhà đầu tư nước ngoài và kế hoạch phát hành có thể triển khai khi điều kiện thuận lợi.

Lãnh đạo của ngân hàng cho biết hiện vẫn còn quá sớm để nói về quy mô hay giá phát hành. Tuy nhiên với năng lực của HDBank, ông tự tin rằng giá phát hành sẽ ở mức rất tốt và cao hơn so với thị giá.

Ngoài HDBank, Vietcombank và BIDV xem xét việc chào bán cổ phiếu để huy động vốn. Bloomberg cũng đưa tin vào tuần trước rằng Vietcombank, đã chọn Citigroup là đối tác để chào bán cổ phần và có thể huy động được khoảng 1 tỷ USD. 

Về phía BIDV, ngân hàng này hồi tháng 10/2023 cho biết dự kiến ​​phát hành thêm tới 642 triệu cổ phiếu.

Tính tới hiện tại, cổ phiếu HDB của HDBank đã tăng 13% trong năm nay, định giá ngân hàng ở mức vốn hóa khoảng 2,7 tỷ USD.

Năm ngoái, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 13.017 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay của nhà băng này. Tính bình quân 10 năm qua, HDBank đạt mức tăng trưởng lợi nhuận kép 49% mỗi năm, là ngân hàng có thập kỷ tăng trưởng cao liên tục trong ngành ngân hàng.

Báo cáo tài chính cho thấy HDBank đã chủ động tăng trích lập dự phòng để củng cố bộ đệm tài chính, sẵn sàng trước các biến động thị trường. An toàn vốn CAR (chuẩn Basel II) đạt tới 12,6%, đạt 150% so với quy định của ngành ngân hàng. 

Đồng thời các chỉ tiêu sinh lời ROA đạt 2,0%, ROE đạt 24,2%, đều cao hơn cùng kỳ năm trước và trong nhóm dẫn đầu toàn ngành.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản HDBank đạt trên 602 nghìn tỷ đồng, tăng 44,7% so với năm 2022. Huy động vốn đạt 537 nghìn tỷ đồng, tăng 46,5%. Dư nợ tín dụng hợp nhất đạt 353 nghìn tỷ đồng tăng 31,8%.

Năm 2023, kênh ngân hàng số tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng khách hàng mới và số lượng giao dịch, tăng lần lượt là 107% và 88% so với cùng kỳ năm trước. Hơn 94% giao dịch của khách hàng cá nhân được thực hiện trên kênh số, cao hơn đáng kể so với tỉ lệ 77% trong năm 2022. 

Ngân hàng cho biết, lần đầu tiên, số lượng khách hàng mới được thu hút trên kênh số đã vượt số lượng khách hàng mới của kênh truyền thống.

Đẩy mạnh tài chính xanh và chuyển đổi số, HDBank báo lãi 13.000 tỷ đồng

Đẩy mạnh tài chính xanh và chuyển đổi số, HDBank báo lãi 13.000 tỷ đồng

Tài chính -  1 năm
Với chiến lược phát triển bền vững và quản trị rủi ro hiệu quả, HDBank đã vượt lên những biến động trong năm 2023 để tăng trưởng cao về toàn bộ các chỉ tiêu, nợ xấu trong nhóm thấp nhất ngành.
Đẩy mạnh tài chính xanh và chuyển đổi số, HDBank báo lãi 13.000 tỷ đồng

Đẩy mạnh tài chính xanh và chuyển đổi số, HDBank báo lãi 13.000 tỷ đồng

Tài chính -  1 năm
Với chiến lược phát triển bền vững và quản trị rủi ro hiệu quả, HDBank đã vượt lên những biến động trong năm 2023 để tăng trưởng cao về toàn bộ các chỉ tiêu, nợ xấu trong nhóm thấp nhất ngành.
Đầu tư tài sản số cần bền vững, minh bạch

Đầu tư tài sản số cần bền vững, minh bạch

Tài chính -  1 ngày

Trong bối cảnh thị trường tài sản số tại Việt Nam đang được khai mở, nhu cầu về cộng đồng đầu tư biến tài sản số thành thành động lực kinh tế là rất lớn.

33 quỹ đầu tư lớn đăng ký mua 264 triệu cổ phiếu BIDV

33 quỹ đầu tư lớn đăng ký mua 264 triệu cổ phiếu BIDV

Tài chính -  1 ngày

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia có nhiều tổ chức và quỹ đầu tư lớn như SCIC, nhóm Dragon Capital, Darasol Investments Limited, KIM, SSIAM, Manulife…

Giá vàng hôm nay 16/1/2026: Chững lại khi Tổng thống Mỹ 'quay xe'

Giá vàng hôm nay 16/1/2026: Chững lại khi Tổng thống Mỹ 'quay xe'

Tài chính -  1 ngày

Giá vàng hôm nay 16/1/2024 đang chững lại khi tâm lý né tránh rủi ro hạ nhiệt đôi chút, xuất phát từ giọng điệu 'ôn hoà' hơn của Tổng thống Mỹ về Iran, Fed và thuế quan.

Cổ phiếu KLB chính thức niêm yết trên HOSE

Cổ phiếu KLB chính thức niêm yết trên HOSE

Tài chính -  2 ngày

Hơn 582 triệu cổ phiếu KLB của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên sàn HOSE từ ngày 15/1.

Tín dụng 2025 lập đỉnh: Hàng triệu tỷ đồng 'chảy' vào bất động sản

Tín dụng 2025 lập đỉnh: Hàng triệu tỷ đồng 'chảy' vào bất động sản

Tài chính -  2 ngày

Tính đến cuối năm 2025, tín dụng toàn hệ thống ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Dòng vốn chảy vào bất động sản chiếm tới 24% tổng dư nợ nền kinh tế, trở thành động lực tăng trưởng chính.

Tổng giám đốc FUTA Land Trần Thị Hoa Xim: 'Làm dự án bất động sản phải đáng sống và đáng tin'

Tổng giám đốc FUTA Land Trần Thị Hoa Xim: 'Làm dự án bất động sản phải đáng sống và đáng tin'

Leader talk -  3 giờ

Với bà Trần Thị Hoa Xim, Tổng giám đốc FUTA Land, lãnh đạo trong bất động sản là bài toán cân bằng giữa dữ liệu - kỷ luật - thấu cảm và giá trị nhân văn, để dự án không chỉ “bán được” mà phải “đáng sống” và “đáng tin”.

Khi bình đẳng giới thấm vào tầng quản trị, lãnh đạo trong doanh nghiệp

Khi bình đẳng giới thấm vào tầng quản trị, lãnh đạo trong doanh nghiệp

Diễn đàn quản trị -  3 giờ

Bình đẳng giới từ lâu vốn chỉ được xem là vấn đề xã hội nhưng nay đang xuất hiện trong chiến lược vận hành của doanh nghiệp với vai trò ngày càng thực dụng, giữ nhân sự, giảm rủi ro và nâng vị thế cạnh tranh.

Thủ tướng: Việt Nam chuyển từ lắp ráp sang làm chủ chip bán dẫn

Thủ tướng: Việt Nam chuyển từ lắp ráp sang làm chủ chip bán dẫn

Leader talk -  7 giờ

Việc khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên không đơn thuần là một dự án hạ tầng, mà là tuyên bố của Việt Nam về bước chuyển mình lịch sử.

Dự báo giá vàng tuần tới 19-23/1/2026: Giằng co hay tăng tiếp?

Dự báo giá vàng tuần tới 19-23/1/2026: Giằng co hay tăng tiếp?

Vàng -  7 giờ

Dự báo giá vàng tuần tới sẽ tiếp tục biến động mạnh khi Phố Wall còn dè dặt trước rủi ro chính sách và địa chính trị, trong khi dòng tiền cá nhân vẫn đặt cược vào xu hướng tăng.

VinFast hợp tác với 30 trường đại học chuẩn hoá đào tạo kỹ sư ô tô điện

VinFast hợp tác với 30 trường đại học chuẩn hoá đào tạo kỹ sư ô tô điện

Nhịp cầu kinh doanh -  22 giờ

VinFast và 30 trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật trên cả nước đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm chuẩn hóa chương trình, giáo trình, tài liệu, học liệu, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong lĩnh vực sản xuất và sửa chữa ô tô điện.

Xu hướng chọn mua căn hộ cao cấp của giới tinh hoa tại Đà Nẵng

Xu hướng chọn mua căn hộ cao cấp của giới tinh hoa tại Đà Nẵng

Bất động sản -  22 giờ

Sở hữu nền tảng tài chính vững mạnh, tư duy đầu tư sắc bén, lối sống hiện đại và nhu cầu tận hưởng cuộc sống, nhóm khách hàng tinh hoa đang tái định hình thị trường bất động sản cao cấp tại Đà Nẵng mà ở đó, Newtown Diamond là điểm sáng nổi bật nhờ không gian sống đẳng cấp và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại Lâm Đồng

T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại Lâm Đồng

Doanh nghiệp -  22 giờ

Tập đoàn T&T Group và doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng chiều 15/1 nhằm trao đổi, đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực then chốt, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Đọc nhiều