Techcombank tiến sâu vào thị trường bảo hiểm

Mới đây, Techcombank đã công bố kế hoạch mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ bằng việc góp vốn thành lập Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Kỹ Thương (TCLife).

Dự kiến TCLife có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng. Trong đó, Techcombank sẽ tham gia góp vốn 1.040 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu cổ phần là 80%.

Với lợi thế về dữ liệu khách hàng và khả năng tiếp cận nhóm khách hàng có thu nhập cao, TCLife được kỳ vọng sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.

TCLife dự kiến kinh doanh bảy nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, bao gồm bảo hiểm trọn đời, sinh kỳ, tử kỳ, hỗn hợp, trả tiền định kỳ liên kết đầu tư và hai nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe là bảo hiểm sức khỏe, thân thể và chi phí y tế.

Thời gian hoạt động dự kiến của TCLife là 50 năm kể từ ngày được Bộ Tài chính cấp phép.

Thị trường tiềm năng

Theo đánh giá của Techcombank, thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển, kinh tế trên đà hồi phục, do đó cơ hội từ sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đối với Techcombank là gia tăng doanh thu từ phí bảo hiểm thông qua khai thác hiệu quả tệp khách hàng với tiềm năng tại ngân hàng.

Theo kế hoạch, TCLife sẽ mang về lợi nhuận ròng gần 1.200 tỉ đồng sau 5 năm hoạt động, với tỷ suất sinh lời ước tính đạt 23,4%.

Mục tiêu này dù khá tham vọng nhưng vẫn được đánh giá là khả thi trên cơ sở hệ sinh thái khách hàng rộng lớn của Techcombank, cũng như nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Techcombank cho rằng TCLife đóng góp tích cực vào việc gia tăng tài sản ròng cho các cổ đông góp vốn, qua đó cải thiện vị thế trên thị trường tài chính. Tổng tài sản của TCLife trong năm đầu là 728 tỷ đồng và sang năm thứ 5 dự kiến lên đến hơn 16.000 tỷ đồng.

Trước đó, từ năm 2013, Techcombank đã từng hợp tác chiến lược với Manulife trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, mang lại nguồn thu đáng kể từ phí trả trước và hoa hồng hằng năm.

Tuy nhiên, sau những biến động trong ngành bảo hiểm liên quan tới mô hình phân phối truyền thống và các vấn đề liên quan đến chất lượng tư vấn, nguồn thu này đã giảm mạnh.

Tới tháng 10/2024, Techcombank chính thức chấm dứt quan hệ đối tác độc quyền với Manulife, đồng thời hoàn tất việc trả Manulife khoảng 1.800 tỉ đồng để kết thúc thỏa thuận phân phối bảo hiểm.

"Chúng tôi rất muốn tham gia sâu hơn vào quá trình ‘sản xuất’ sản phẩm bảo hiểm, chứ không chỉ là đại lý phân phối”, ông Jens Lottner, CEO Techcombank chia sẻ.

Tuyên bố của ông Jens Lottner phần nào cho thấy định hướng mở rộng hệ sinh thái tài chính của Techcombank.

Ngoài quyết định trên, HĐQT Techcombank cũng ban hành nghị quyết thông qua việc triển khai phương án mua lại cổ phần để Công ty CP Bảo hiểm Phi nhân thọ Techcom (TCGIns) trở thành công ty con của ngân hàng.

Theo đó, Techcombank dự kiến mua lại 57% cổ phần tại TCGIns thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư và phát triển NewCo để nâng tỷ lệ sở hữu tại TCGIns từ 11% lên 68%.

Hiện, Techcombank đang nắm 11% vốn của TCGIns. Sau thương vụ, ngân hàng này sẽ nâng sở hữu lên 68% và trở thành công ty mẹ của TCGIns.

Theo dự báo từ công ty chứng khoán VietCap, trong năm 2025, tăng trưởng phí bảo hiểm dự kiến đạt 14,7% nhờ vào sự phát triển của bảo hiểm sức khỏe và xe cơ giới.

Với đà tăng trưởng này sẽ giúp các công ty bảo hiểm phi nhân thọ hướng tới mục tiêu tăng trưởng bình quân 10%/năm trong giai đoạn 2026-2030 như Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ, khoảng 11%/năm trong giai đoạn 2012-2023. Vì vậy, Techcombank đánh giá tiềm năng và dư địa phát triển cho TCGIns là khá lớn.

TCGIns được thành lập vào tháng 10/2024, ngay sau thời điểm Techcombank "chia tay" với Menulife. Công ty có vốn điều lệ 500 tỉ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm tài sản, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, bảo hiểm xe cơ giới, hàng không, cũng như các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe.