3 thương vụ trái phiếu bất động sản của OCB

An Huy Thứ hai, 24/02/2020 - 08:04

Ngân hàng Phương Đông đã mua 550 tỷ trái phiếu của công ty Golf Long Thành, 300 tỷ đồng trái phiếu của Tập đoàn FLC và bảo lãnh cho 175 tỷ đồng trái phiếu của Công ty BĐS Phát Đạt.

Cuối năm ngoái, ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã công bố thông tin về 2 thương vụ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản mà ngân hàng đứng ra là tổ chức quản lý tài sản bảo đảm và một thương vụ được ngân hàng bảo lãnh. Cụ thể 3 doanh nghiệp phát hành trái phiếu gồm, Công ty Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (Golf Long Thành), Tập đoàn FLC và Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Các thông tin công bố sau đó của 3 doanh nghiệp này sau đó xác nhận OCB đã mua 550 tỷ đồng trái phiếu của Golf Long Thành, 300 tỷ đồng trái phiếu của Tập đoàn FLC và bảo lãnh cho khoản trái phiếu 175 tỷ đồng của Công ty BĐS Phát Đạt.

Trái phiếu của Golf Long Thành có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định năm đầu tiên là 10,3%/năm; từ năm thứ 2, lãi suất được neo vào lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được niêm yết công khai bởi OCB cộng biên độ 3,5%/năm.

Đây là đợt phát hành đầu tiên của Công ty Golf Long Thành trong kế hoạch huy động vốn để đầu tư phát triển dự án KN Paradise tại Khánh Hoà có tổng giá trị đầu tư hơn 46 nghìn tỷ đồng (2 tỷ USD).

Chủ đầu tư có kế hoạch vay ngân hàng và phát hành trái phiếu hơn 24 nghìn tỷ đồng (52% vốn đầu tư) để thực hiện dự án, số còn lại vốn tự có và vốn thu từ dự án (bán căn hộ).

Hiện một phần sân golf 27 lỗ tại dự án KN Paradise đã đi vào hoạt động cùng một khách sạn mang thương hiệu Wynham Grand. 

Trong khi đó 300 tỷ đồng trái phiếu của Tập đoàn FLC có cấu trúc kỳ hạn và lãi suất tương tự và tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất tại một số khu đất thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái FLC tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Số tiền của đợt phát hành này được sử dụng để hoàn thiện hạng mục TTTM, tháp văn phòng và tầng hầm của dự án Công trình hỗ hợp nhà ở văn phòng và TTTM tại 265 Cầu Giấy, Hà Nội (FLC Twin Towers). Dự án này có tổng đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng và hiện đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Riêng khoản trái phiếu 175 tỷ đồng của Phát Đạt có kỳ hạn chỉ 1 năm và lãi suất là 9,5%/năm. Người sở hữu trái phiếu được bảo lãnh bởi OCB. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này được sử dụng để tài trợ cho dự án phân khu số 9 trong KĐT sinh thái Nhơn Hội tại Bình Định.

Tại Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, Công ty BĐS Phát Đạt đang giới thiệu phát triển sản phẩm bất động sản tại 3 lô đất, có tổng diện tích khoảng 120 ha. Các lô đất này được Phát Đạt đấu giá thành công năm ngoái và đã triển khai xây dựng, bán sản phẩm thành công tại lô số 4 rộng 34,1 ha.

Việc đầu tư 850 tỷ đồng trái phiếu của Golf Long Thành và Tập đoàn FLC đẩy quy mô đầu tư trái phiếu của OCB lên mức 1.461 tỷ đồng vào cuối năm 2019. So với quy mô tài sản và quy mô tín dụng của OCB, khoản trái phiếu này có quy mô nhỏ.

Đến cuối năm 2019, tổng cho vay khách hàng của OCB khoảng 71 nghìn tỷ đồng, và tổng tài sản khoảng 118 nghìn tỷ đồng. Ngân hàng này đang thực hiện bán 10% cổ phần cho ngân hàng Aozora Bank của Nhật Bản. Số tiền thu về ước tính khoảng 1.225 tỷ đồng, dựa theo giá thị trường của cổ phiếu OCB đang giao dịch trên OTC.

OCB sẽ bán 11% vốn điều lệ cho Aozora Bank

OCB sẽ bán 11% vốn điều lệ cho Aozora Bank

Tài chính -  5 năm
Số tiền thu về từ đợt phát hành cổ phần cho ngân hàng Nhật Bản sẽ được OCB dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh đầu tư và cho vay.
OCB sẽ bán 11% vốn điều lệ cho Aozora Bank

OCB sẽ bán 11% vốn điều lệ cho Aozora Bank

Tài chính -  5 năm
Số tiền thu về từ đợt phát hành cổ phần cho ngân hàng Nhật Bản sẽ được OCB dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh đầu tư và cho vay.
Mức định giá 5 tỷ USD của TCBS có hợp lý?

Mức định giá 5 tỷ USD của TCBS có hợp lý?

Tài chính -  3 giờ

Theo các chuyên gia, con số định giá 5 tỷ USD, tương đương P/B khoảng 5 lần của TCBS đang ở mức cao nếu so với vị thế một công ty chứng khoán.

Lãnh đạo Techcombank và hệ sinh thái sang Mỹ, châu Âu tìm kiếm nhân tài người Việt

Lãnh đạo Techcombank và hệ sinh thái sang Mỹ, châu Âu tìm kiếm nhân tài người Việt

Tài chính -  4 giờ

Techcombank kỳ vọng không chỉ kết nối với những cá nhân xuất sắc, mà còn khơi lên lòng tự tôn dân tộc, khát khao cống hiến và mong muốn trở về, chung tay đóng góp cho một Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên tăng trưởng và chuyển đổi toàn diện.

Doanh nghiệp Việt cần nỗ lực để tăng tốc trong bảng đánh giá ACGS

Doanh nghiệp Việt cần nỗ lực để tăng tốc trong bảng đánh giá ACGS

Tài chính -  2 ngày

Việt Nam tiếp tục là quốc gia có điểm số ACGS thấp nhất trong số sáu nước ASEAN được đánh giá trong kỳ báo cáo mới nhất.

Sandbox tài sản số tiềm năng, nhưng dễ biến tướng đầu cơ và thao túng

Sandbox tài sản số tiềm năng, nhưng dễ biến tướng đầu cơ và thao túng

Tài chính -  3 ngày

Sandbox tài sản số không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một môi trường thử nghiệm, mà còn được kỳ vọng hoàn thiện cả về hạ tầng, nguồn lực và cơ chế hoạt động.

Doanh nghiệp kỳ vọng đột phá từ 'bộ tứ' chính sách của Nhà nước

Doanh nghiệp kỳ vọng đột phá từ 'bộ tứ' chính sách của Nhà nước

Tài chính -  4 ngày

Từ góc nhìn của doanh nghiệp và chuyên gia tài chính, bộ tứ nghị quyết này hứa hẹn tạo ra những thay đổi sâu sắc, mở đường cho một nền kinh tế số hiện đại.

Cơn khát môi giới giữa thời bùng nổ dự án bất động sản

Cơn khát môi giới giữa thời bùng nổ dự án bất động sản

Bất động sản -  1 giờ

Khi nguồn cung tăng tốc, bài toán ai sẽ bán và bán được hàng đang tái định hình lại vai trò chiến lược của các sàn môi giới bất động sản trên thị trường.

Kiến tạo ‘nền tảng’ kinh tế xanh từ chuyển đổi số

Kiến tạo ‘nền tảng’ kinh tế xanh từ chuyển đổi số

Phát triển bền vững -  2 giờ

Chuyển đổi số muốn hiệu quả cần hệ sinh thái đồng bộ, kết nối giữa công nghệ, con người và môi trường, hướng tới phát triển xanh và bền vững.

Chính phủ yêu cầu kiểm soát đà tăng giá bất động sản

Chính phủ yêu cầu kiểm soát đà tăng giá bất động sản

Tiêu điểm -  2 giờ

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đưa ra phương án để tăng khả năng tiếp cận nhà ở của người dân, mở rộng nguồn cung.

Sống giữa trung tâm, dẫn đầu xu hướng tại The K-Park Avenue

Sống giữa trung tâm, dẫn đầu xu hướng tại The K-Park Avenue

Nhịp cầu kinh doanh -  2 giờ

Giữa đà tăng trưởng mạnh mẽ của bất động sản Thanh Hóa, một tọa độ vàng đang trở thành “tâm chấn” hấp dẫn giới đầu tư và người mua ở thực. Đó chính là K-Park Avenue (Vinhomes Star City), phân khu căn hộ cao cấp tọa lạc trên Đại lộ Hùng Vương - trục huyết mạch trung tâm thành phố.

SHB lưu ý khách hàng tổ chức cần sinh trắc học với người đại diện trước 1/7/2025

SHB lưu ý khách hàng tổ chức cần sinh trắc học với người đại diện trước 1/7/2025

Nhịp cầu kinh doanh -  3 giờ

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thông báo về việc bổ sung thông tin sinh trắc học đối với người đại diện hợp pháp của khách hàng tổ chức trước ngày 1/7/2025.

Đổi mới tư duy, nâng tầm tham mưu chiến lược tuyên giáo, dân vận trong giai đoạn mới

Đổi mới tư duy, nâng tầm tham mưu chiến lược tuyên giáo, dân vận trong giai đoạn mới

Tiêu điểm -  3 giờ

Đảng bộ Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương sẽ đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên số.

Tìm hướng 'dìu dắt' 5 triệu hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Tìm hướng 'dìu dắt' 5 triệu hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Tiêu điểm -  3 giờ

Nâng cấp 5 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động để đạt được mục tiêu cả nước có 2 triệu doanh nghiệp theo Nghị quyết 68 là hoàn toàn khả thi.