Đất Xanh huy động thêm 3.500 tỷ đồng, cơ cấu nợ và mở rộng quỹ đất

Dũng Phạm Thứ năm, 18/04/2024 - 14:53

Nếu các phương án phát hành thành công với gần 244 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ nâng từ hơn 7.200 tỷ đồng lên hơn 9.600 tỷ đồng, qua đó ghi nhận mức tăng vốn lên hơn 50% trong chưa đầy một năm.

Trước thềm ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Đất Xanh bổ sung nội dung tờ trình về hai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, dự kiến thu về hơn 3.500 tỷ đồng.

Cụ thể, Đất Xanh dự kiến chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với giá chào bán tối thiểu là 12.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Số tiền hơn 1.800 tỷ đồng dự kiến huy động được sẽ được Đất Xanh dùng phần lớn để góp vào công ty con - Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An, nhằm thực hiện các mục đích thanh toán các khoản gốc, lãi trái phiếu đến hạn (221 tỷ đồng), bổ sung vốn lưu động (222 tỷ đồng) của tập đoàn, góp vốn để thanh toán một phần nợ tại Công ty CP Hội An Invest (gần 762 tỷ đồng), góp vốn để thanh toán nợ tại Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Hà Thuận Hùng (597 tỷ đồng).

Đồng thời Đất Xanh sẽ chào bán 93,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá tối thiểu 18.600 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Đáng chú ý, trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/4 cổ phiếu DXG ghi nhận sự sụt giảm mạnh về mức giá 16.700 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 10% so với mức giá tối thiểu dự kiến phát hành riêng lẻ. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2024, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. 

Số tiền huy động gần 1.740 tỷ đồng thu được dự kiến sẽ dùng để góp vốn bổ sung và tăng sở hữu tại công ty con. Hồ sơ chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán sẽ được nộp đồng thời cùng hồ sơ chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Như vậy, nếu phát hành thành công cả hai phương án trên với gần 244 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của Đất Xanh sẽ nâng từ hơn 7.220 tỷ đồng lên hơn 9.600 tỷ đồng, qua đó ghi nhận mức tăng vốn lên hơn 50% trong chưa đầy một năm.

Năm ngoái, Đất Xanh cũng đã phát hành 101,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời phát hành 9 triệu cổ phiếu cho người lao động theo chương trình lựa chọn (ESOP).

Các kế hoạch tăng vốn liên tục được ban lãnh đạo công ty thực hiện trong bối cảnh Đất Xanh ghi nhận kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh trong giai đoạn khó khăn chung của thị trường.

Lũy kế cả năm 2023, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 3.700 tỷ đồng, giảm 33% so với năm 2022 và lãi ròng đạt 155 tỷ, giảm 71% dù các chi phí hoạt động đều đã được tiết giảm mạnh mẽ, trong đó lương bán hàng và lương quản lý doanh nghiệp đã giảm tới gần 563 tỷ đồng.

Trong năm nay, Đất Xanh đặt kế hoạch tiếp tục thực hiện tìm kiếm, mua bán sáp nhập các dự án mới. Tập đoàn cho biết, với năng lực tài chính, khả năng thu xếp và huy động vốn hiệu quả, Đất Xanh sẽ đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng, hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn của tập đoàn.

Về kế hoạch kinh doanh, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.900 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 226 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 31% so với thực hiện năm 2023. Chia cổ tức dự kiến tỷ lệ 20% mệnh giá nhưng chưa chốt phương án tiền mặt hay cổ phiếu.

Căn hộ Đất Xanh tái xuất với giá dự báo tăng gấp 3

Căn hộ Đất Xanh tái xuất với giá dự báo tăng gấp 3

Bất động sản -  1 năm
Giá căn hộ tại TP. HCM tăng mạnh trong thời gian dự án trọng điểm của Tập đoàn Đất Xanh tại TP. HCM ‘ngủ đông’.
Căn hộ Đất Xanh tái xuất với giá dự báo tăng gấp 3

Căn hộ Đất Xanh tái xuất với giá dự báo tăng gấp 3

Bất động sản -  1 năm
Giá căn hộ tại TP. HCM tăng mạnh trong thời gian dự án trọng điểm của Tập đoàn Đất Xanh tại TP. HCM ‘ngủ đông’.
VNGroup và khát vọng vươn mình cùng đất nước

VNGroup và khát vọng vươn mình cùng đất nước

Doanh nghiệp -  4 giờ

Từ thẩm định giá, bất động sản đến dịch vụ nghỉ dưỡng và F&B, mỗi lĩnh vực hoạt động đều là một mảnh ghép tạo nên bức tranh phát triển đa chiều của VNGroup - một tập đoàn tư nhân năng động, kiên định theo đuổi giá trị vững bền và góp phần vào hành trình phát triển kinh tế của đất nước.

Lộ diện chủ đầu tư tổ hợp casino 2 tỷ USD tại Vân Đồn

Lộ diện chủ đầu tư tổ hợp casino 2 tỷ USD tại Vân Đồn

Doanh nghiệp -  1 ngày

Ngày 15/8/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 3226/QĐ-UBND, chấp thuận Công ty cổ phần Mặt trời Vân Đồn – Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp casino Vân Đồn- tổ hợp casino thí điểm cho người Việt chơi.

Tổng giám đốc Vinasun 'gom' cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn

Tổng giám đốc Vinasun 'gom' cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn

Doanh nghiệp -  1 ngày

Ông Đặng Thành Duy, Tổng giám đốc Vinasun mua thành công 500.000 cổ phiếu VNS, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,73% và trở thành cổ đông lớn của hãng taxi truyền thống này.

Taseco Land: Khi một logo mở ra quỹ đạo tăng trưởng mới

Taseco Land: Khi một logo mở ra quỹ đạo tăng trưởng mới

Doanh nghiệp -  1 ngày

Taseco Land chuyển niêm yết sang HOSE, đổi logo mũi tên hướng lên, khẳng định chiến lược tăng vốn, mở rộng quỹ đất và gia tăng vị thế trong ngành bất động sản.

Lợi nhuận CC1 tăng nhẹ

Lợi nhuận CC1 tăng nhẹ

Doanh nghiệp -  2 ngày

Sáu tháng đầu năm, CC1 ghi nhận doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng lãi trước thuế chỉ 48 tỷ đồng, mới hoàn thành 13% kế hoạch năm.

Vinmec lần thứ 2 nhận cú đúp giải thưởng tại HR Asia Awards 2025

Vinmec lần thứ 2 nhận cú đúp giải thưởng tại HR Asia Awards 2025

Nhịp cầu kinh doanh -  1 giờ

Hệ thống Y tế Vinmec ngày 14/8 vừa qua tiếp tục ghi dấu ấn khi lần thứ hai được vinh danh tại HR Asia Awards 2025 với hai giải thưởng: “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” và “Doanh nghiệp có chính sách và hoạt động vì sức khỏe, hạnh phúc toàn diện của nhân viên”. Cú đúp giải thưởng một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu của Vinmec trong lĩnh vực quản trị nhân sự và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại khu vực châu Á.

Ba thập kỷ nuôi dưỡng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán

Ba thập kỷ nuôi dưỡng vốn ngoại trên thị trường chứng khoán

Hồ sơ quản trị -  4 giờ

Ông Dominic Scriven, nhà sáng lập của quỹ Dragon Capital đã dành phân nửa cuộc đời mình đồng hành cùng những doanh nghiệp tiên phong của Việt Nam, đóng góp nhiều giá trị nền móng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán.

Cập nhật tiến độ Triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh

Cập nhật tiến độ Triển lãm thành tựu 80 năm Quốc khánh

Ống kính -  4 giờ

Hàng trăm công nhân của các nhà thầu đang gấp rút hoàn thiện các khu trưng bày cho triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

VNGroup và khát vọng vươn mình cùng đất nước

VNGroup và khát vọng vươn mình cùng đất nước

Doanh nghiệp -  4 giờ

Từ thẩm định giá, bất động sản đến dịch vụ nghỉ dưỡng và F&B, mỗi lĩnh vực hoạt động đều là một mảnh ghép tạo nên bức tranh phát triển đa chiều của VNGroup - một tập đoàn tư nhân năng động, kiên định theo đuổi giá trị vững bền và góp phần vào hành trình phát triển kinh tế của đất nước.

Cởi trói để vươn ra biển lớn

Cởi trói để vươn ra biển lớn

Leader talk -  6 giờ

Nghị quyết 68 chính là chìa khóa mở ra cánh cửa cải cách thực sự, với một hệ thống pháp lý minh bạch và công bằng, để “cởi trói” cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vươn ra biển lớn, trở thành động lực dẫn dắt nền kinh tế vươn tầm.

Nghị quyết 68 và bài toán thực thi

Nghị quyết 68 và bài toán thực thi

Tiêu điểm -  6 giờ

Nghị quyết 68 mở ra cơ hội phát triển bứt phá cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, song vẫn còn nhiều thách thức trong khâu thực thi để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam đồng hành cùng 'Ngày hội bình yên'

Geleximco và Omoda & Jaecoo Việt Nam đồng hành cùng 'Ngày hội bình yên'

Nhịp cầu kinh doanh -  19 giờ

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã đồng hành cùng chương trình “Ngày hội bình yên” đầy ý nghĩa do Bộ Công an tổ chức.