Ngân hàng ngoại 'hụt hơi' trên đường đua tăng trưởng

Dũng Phạm Thứ ba, 01/07/2025 - 13:48
Nghe audio
0:00

Trong khi các ngân hàng nội địa liên tục tăng trưởng mạnh cả về quy mô tín dụng lẫn lợi nhuận, nhóm ngân hàng nước ngoài lại cho thấy một bức tranh tương phản.

Phần lớn ngân hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam ghi nhận kết quả kinh doanh đi xuống trong năm 2024, bất chấp tăng trưởng tín dụng vẫn được duy trì trong xu thế chung của ngành.

Theo báo cáo tài chính năm 2024, hầu hết các ngân hàng ngoại đều chứng kiến lợi nhuận suy giảm so với năm trước. Trong số đó, chỉ duy nhất Shinhan Bank Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng dương, dù đà tăng khá khiêm tốn.

Cụ thể, Shinhan Bank Việt Nam báo lãi trước thuế hơn 5.770 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với năm 2023. Dư nợ cho vay tăng gần 20%, lên gần 127.000 tỷ đồng, song thu nhập lãi thuần chỉ nhích nhẹ 3%.

Các nguồn thu khác như dịch vụ hay kinh doanh ngoại hối đều sụt giảm so với cùng kỳ. Với tổng tài sản gần 195.000 tỷ đồng, ngân hàng Hàn Quốc này đang đạt hiệu suất sinh lời cao hơn một số nhà băng nội có quy mô lớn hơn như SeABank, Eximbank hay OCB.

Trái lại, nhóm ngân hàng còn lại bao gồm HSBC, Woori Bank, Public Bank, Hong Leong và CIMB Việt Nam đều ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực. Dù dư nợ cho vay vẫn tăng trưởng, lợi nhuận của các nhà băng này lại đi lùi đáng kể.

Tại HSBC Việt Nam, dư nợ cho vay tăng gần 5% trong năm qua nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 4.450 tỷ đồng, giảm gần 32% so với năm trước. Thu nhập cốt lõi từ hoạt động tín dụng giảm hơn 20%, từ 7.965 tỷ xuống còn 6.240 tỷ đồng.

Đáng chú ý, HSBC Việt Nam cũng thu hẹp quy mô hoạt động khi tổng tài sản giảm mạnh 17%, từ hơn 164.000 tỷ còn 136.400 tỷ đồng. Khoản tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác giảm mạnh từ hơn 73.300 tỷ xuống gần 42.000 tỷ đồng. Ở phần nguồn vốn, tiền gửi khách hàng cũng giảm 16%, còn hơn 114.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2024, nợ xấu của HSBC tăng mạnh 33%, đạt 514 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu vẫn được duy trì ở mức thấp, 0,74%.

Tương tự HSBC, các ngân hàng còn lại như Woori, Public Bank, Hong Leong và CIMB Việt Nam cũng ghi nhận kết quả kinh doanh không mấy khả quan.

Mặc dù thu nhập từ hoạt động tín dụng tăng nhờ mở rộng thị phần, nhưng tốc độ tăng chi phí lãi phải trả cao hơn khiến thu nhập lãi thuần giảm. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm lợi nhuận so với năm 2023.

Theo báo cáo, Woori Bank giảm lợi nhuận hơn 8%, còn 1.379 tỷ đồng. Public Bank và Hong Leong đều ghi nhận mức giảm sâu khoảng một nửa, lần lượt báo lãi 319 tỷ và 73 tỷ đồng. Trong khi đó, CIMB Việt Nam lỗ gần 187 tỷ đồng trong năm 2024, mức lỗ cao gấp đôi so với năm trước.

Trái chiều bức tranh tăng trưởng

Trong khi các ngân hàng nội địa liên tục ghi nhận mức tăng trưởng mạnh cả về quy mô tín dụng lẫn lợi nhuận, nhóm ngân hàng nước ngoài lại cho thấy một bức tranh tương phản trong năm 2024.

Thời gian qua, theo chia sẻ của các cán bộ tín dụng tại các ngân hàng ngoại như HSBC hay Shinhan Bank, nhóm này đã đẩy mạnh tập trung mạnh vào phân khúc bán lẻ với các sản phẩm như cho vay tiêu dùng, mở thẻ tín dụng, …

Không chỉ giữ vai trò là động lực tăng trưởng trung hạn, mảng bán lẻ ngày càng trở thành một trong các trụ cột chiến lược dài hạn của toàn ngành ngân hàng. Tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức, sự hồi phục của mảng thị trường này chưa đạt kỳ vọng, từ đó ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của khối ngân hàng nước ngoài.

Cùng lúc, các ngân hàng nội địa đang thể hiện sự cạnh tranh quyết liệt trong cùng phân khúc. Nội dung các đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của nhiều ngân hàng trong nước đã thể hiện rõ định hướng này với sự tập trung mạnh mẽ mảng tín dụng bán lẻ.

Nhiều nhà băng nội như HDBank, VPBank hay VIB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 20% đến 30%, trong đó ưu tiên phát triển các sản phẩm tiêu dùng và mở rộng mạng lưới tín dụng bán lẻ.

Bên cạnh sự cạnh tranh đến từ các ngân hàng nội, thị trường dịch vụ tài chính tiêu dùng còn chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các công ty tài chính và fintech.

Điều này khiến cuộc cạnh tranh không chỉ dừng lại ở quy mô vốn, mà còn phụ thuộc vào chiều sâu chiến lược, khả năng ứng dụng công nghệ và việc xây dựng hệ sinh thái để duy trì và mở rộng tệp khách hàng.

Ngoài ra, trong bối cảnh mảng cho vay bán lẻ tiếp tục đối mặt nhiều thách thức, tỷ trọng cho vay khối doanh nghiệp đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là doanh nghiệp FDI – nhóm khách hàng truyền thống của các ngân hàng nước ngoài.

Tuy nhiên, các ngân hàng này có thể sẽ gặp trở ngại lớn trong thời gian tới khi phải đối mặt với biến động từ các chính sách thương mại và thuế quan toàn cầu.

Tín dụng tăng mạnh 7,14%

Tín dụng tăng mạnh 7,14%

Tiêu điểm -  3 ngày
Đại diện NHNN cho biết, tính đến ngày 18/6, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 16,73 triệu tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng đạt 7,14% so với cuối năm 2024.
Tín dụng tăng mạnh 7,14%

Tín dụng tăng mạnh 7,14%

Tiêu điểm -  3 ngày
Đại diện NHNN cho biết, tính đến ngày 18/6, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 16,73 triệu tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng đạt 7,14% so với cuối năm 2024.
TPBank kiện toàn nhân sự ban điều hành, hướng tới phát triển bền vững

TPBank kiện toàn nhân sự ban điều hành, hướng tới phát triển bền vững

Nhịp cầu kinh doanh -  3 ngày

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố thông tin liên quan đến kiện toàn nhân sự trong ban điều hành, phù hợp với định hướng tăng trưởng và mở rộng hoạt động, nâng cao hiệu quả trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

'Người cũ' của TPBank được bổ nhiệm làm tân chủ tịch TPS

'Người cũ' của TPBank được bổ nhiệm làm tân chủ tịch TPS

Tài chính -  1 ngày

Từ tháng 2/2012 đến nay, tân chủ tịch TPS - ông Nguyễn Hồng Quân là Phó tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Khối Quản trị rủi ro của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

Ngân hàng Nhà nước được quyền quyết định cho vay đặc biệt lãi suất 0%

Ngân hàng Nhà nước được quyền quyết định cho vay đặc biệt lãi suất 0%

Tài chính -  4 ngày

Sáng ngày 27/6, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Eximbank bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Ngân hàng Eximbank bổ nhiệm nhân sự cấp cao

Tài chính -  18 giờ

Theo thông tin vừa công bố của ngân hàng Eximbank, ông Nguyễn Hoàng Hải sẽ rời ghế quyền Tổng giám đốc từ ngày 1/7/2025. Cùng ngày, HĐQT Eximbank đã bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc, Phó tổng giám đốc ngân hàng giữ chức quyền Tổng giám đốc.

'Người cũ' của TPBank được bổ nhiệm làm tân chủ tịch TPS

'Người cũ' của TPBank được bổ nhiệm làm tân chủ tịch TPS

Tài chính -  1 ngày

Từ tháng 2/2012 đến nay, tân chủ tịch TPS - ông Nguyễn Hồng Quân là Phó tổng giám đốc, kiêm Giám đốc Khối Quản trị rủi ro của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

M&A: 'Cuộc chơi đỉnh cao trí tuệ' giúp doanh nghiệp Việt bứt phá

M&A: 'Cuộc chơi đỉnh cao trí tuệ' giúp doanh nghiệp Việt bứt phá

Tài chính -  4 ngày

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng M&A là một phần trong “cuộc chơi đỉnh cao trí tuệ” của kinh tế thị trường mà Việt Nam rất nên học hỏi.

Ngân hàng Nhà nước được quyền quyết định cho vay đặc biệt lãi suất 0%

Ngân hàng Nhà nước được quyền quyết định cho vay đặc biệt lãi suất 0%

Tài chính -  4 ngày

Sáng ngày 27/6, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng.

TCBS chuẩn bị IPO hơn 230 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động nghìn tỷ

TCBS chuẩn bị IPO hơn 230 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động nghìn tỷ

Tài chính -  5 ngày

Dù chưa công bố mức giá chào bán chính thức, công ty cho biết dự kiến sẽ huy động hàng nghìn tỷ đồng qua đợt IPO lần này.

Ngân hàng ngoại 'hụt hơi' trên đường đua tăng trưởng

Ngân hàng ngoại 'hụt hơi' trên đường đua tăng trưởng

Tài chính -  4 giây

Trong khi các ngân hàng nội địa liên tục tăng trưởng mạnh cả về quy mô tín dụng lẫn lợi nhuận, nhóm ngân hàng nước ngoài lại cho thấy một bức tranh tương phản.

Khu công nghiệp Đất Cuốc mở rộng được chấp thuận chủ trương đầu tư

Khu công nghiệp Đất Cuốc mở rộng được chấp thuận chủ trương đầu tư

Doanh nghiệp -  1 giờ

Việc Khu công nghiệp Đất Cuốc mở rộng được chấp thuận chủ trương đầu tư đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng sang bất động sản khu công nghiệp của KSB.

Thiết kế chip của người Việt gây rúng động thị trường

Thiết kế chip của người Việt gây rúng động thị trường

Nhịp cầu kinh doanh -  1 giờ

CT Group vừa ra mắt thiết kế chip IoT của người Việt do các kỹ sư của doanh nghiệp thiết kế toàn diện với công nghệ chip bán dẫn CMOS và III/V Semi.

ACV nguy cơ lỗ nghìn tỷ vì đồng yên tăng giá

ACV nguy cơ lỗ nghìn tỷ vì đồng yên tăng giá

Doanh nghiệp -  1 giờ

Lãnh đạo ACV ước tính lỗ tỷ giá nửa đầu năm hơn nghìn tỷ đồng, qua đó làm giảm lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp về còn khoảng 5.851 tỷ đồng.

VinFast hợp tác với myTVS tạo mạng lưới hậu mãi toàn diện tại Ấn Độ

VinFast hợp tác với myTVS tạo mạng lưới hậu mãi toàn diện tại Ấn Độ

Nhịp cầu kinh doanh -  1 giờ

VinFast hợp tác chiến lược với myTVS hướng tới thiết lập 120 xưởng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng tại Ấn Độ.

Bài toán 'mua ô tô phải có chỗ đỗ xe' nhìn từ kinh nghiệm của các đô thị lớn trên thế giới

Bài toán 'mua ô tô phải có chỗ đỗ xe' nhìn từ kinh nghiệm của các đô thị lớn trên thế giới

Nhịp cầu kinh doanh -  1 giờ

Từ Tokyo, Singapore đến Hà Nội, TP.HCM, chỗ đỗ xe đang trở thành yếu tố quyết định không chỉ trong việc sở hữu ô tô mà còn là tiêu chuẩn mới trong đầu tư bất động sản.

Vinaconex muốn thoái toàn bộ 51% vốn tại Vinaconex ITC

Vinaconex muốn thoái toàn bộ 51% vốn tại Vinaconex ITC

Doanh nghiệp -  2 giờ

Lợi nhuận của Vinaconex được dự báo sẽ tăng mạnh nếu thoái vốn thành công khỏi Vinaconex ITC - chủ đầu tư siêu dự án Cát Bà Amatina.