Ngân hàng trước sức ép tăng trưởng tín dụng

Trần Anh Thứ sáu, 23/08/2024 - 08:50

Lấy tăng trưởng tín dụng là một tiêu chí đánh giá để giao room tín dụng cho năm sau có thể gián tiếp khiến các ngân hàng phải thỏa hiệp giữa "tăng trưởng và chất lượng tài sản".

Tỷ lệ tín dụng trên GDP cao

Khối nghiên cứu Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS Research) mới đây ghi nhận tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm nay ở mức 6,1%, hoàn thành khoảng 40% kế hoạch Chính phủ đề ra.

Động lực tăng trưởng tín dụng nửa đầu năm đến từ GDP tăng khá, du lịch quay trở lại mức trước đại dịch Covid-19, sản xuất tăng trưởng mạnh với chỉ số PMI ở mức 54,7 cuối quý II.

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho cả năm 2024 có thể đạt được khi chuẩn bị vào mùa tiêu dùng, sản xuất kinh doanh và kỳ vọng thêm vào việc Fed hạ lãi suất.

Mặc dù vậy, các chuyên gia VPBankS cũng cho rằng, mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14 – 15%/năm là thách thức lớn do tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam đang ở mức quá cao.

Việt Nam đang tiệm cận tới mức của các đất nước phát triển như Úc, Trung Quốc, Thái Lan và còn đang cao hơn rất nhiều so với các nền kinh tế tương đồng như Indonesia hay Philippines.

Tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam đang ở mức cao. Nguồn: VPBankS

Thêm nữa, khi tăng trưởng tín dụng được coi là một tiêu chí để đánh giá ngân hàng và làm cơ sở giao room tín dụng cho năm tiếp theo cũng sẽ gián tiếp khiến các ngân hàng cố gắng đẩy hết room tín dụng.

“Khi tăng trưởng phải thỏa hiệp bằng chất lượng tài sản thì mức tăng trưởng đó không bền vững, có thể dẫn đến bất ổn kinh tế, áp lực lạm phát cao và các vấn đề về nợ xấu tồn đọng khó xử lý hơn”, nhóm phân tích đánh giá.

Những dữ liệu gần đây cũng cho thấy lợi nhuận và nợ xấu của các ngân hàng cùng lúc đạt đỉnh.

Thống kê từ FiinGroup cho thấy, lợi nhuận sau thuế của các ngân hàng niêm yết đạt gần 61 nghìn tỷ đồng trong quý II, vượt qua mức đỉnh lịch sử của quý trước.

Trong khi đó, nợ xấu tại thời điểm cuối tháng 6/2024 cũng lên tới 2,21%, đã tiệm cận trở lại vùng đỉnh lịch sử 2,24%.

Tỷ lệ nợ xấu tăng, song trích lập dự phòng lại giảm và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng, phần nào cho thấy các ngân hàng chưa quá quan ngại với rủi ro chất lượng tài sản.

Thay vì phòng thủ bằng cách tăng trích lập dự phòng, các ngân hàng đang nghiêng về hướng tấn công, tập trung tăng trưởng tín dụng và 'đặt cửa' chất lượng tài sản sẽ phục hồi khi nền kinh tế được cải thiện.

Động lực bền vững phải đến từ nhu cầu người dân

Theo VPBankS, động lực tăng trưởng tín dụng bền vững cần phải đến từ nhu cầu người dân, trong đó, tín dụng bất động sản sẽ đóng vai trò quan trọng.

“Nhu cầu “an cư lập nghiệp” vẫn là nhu cầu chủ yếu của người dân, các hộ gia đình”, nhóm phân tích nhìn nhận.

Thực tế, phần lớn tín dụng từ đầu năm đến nay vẫn được thúc đẩy bởi ngành bất động sản. Dư nợ cuối quý II đạt 3.083 triệu tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ, chiếm tỷ lệ 21,4% tổng dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.

Cho vay bất động sản cũng là lĩnh vực hoạt động quan trọng nhất của hệ thống ngân hàng với hoạt động cho vay ngân hàng do nhu cầu cao và ổn định, cùng với tài sản thế chấp mạnh.

Do nhu cầu vốn cho nhà ở là rất lớn nên còn rất nhiều dư địa cho vay nhưng lại tiềm ẩn rủi ro nợ xấu gia tăng.

Mặt khác, do giá nhà vẫn neo ở mức cao so với thu nhập và ngành ngân hàng cần nguồn lực xử lý nợ xấu tồn đọng nên tình hình giải ngân cho vay mua nhà chưa quá tích cực.

Chỉ số giá nhà trên thu nhập của người dân Việt Nam trong đà tăng và đang ở mức khá cao so với các nước phát triển, và thậm chí so với nước đang phát triển như Indonesia.

Theo Fidelity, đối với hầu hết khách hàng cá nhân và hộ gia đình, tỷ lệ này thường nên ở mức ba đến năm lần. Trong khi đó, tại Việt Nam tỷ lệ này đang gấp khoảng 4-5 lần so với tỷ lệ khuyến nghị, có thể khiến người dân quan ngại về việc mua nhà trong giai đoạn tới.

Chính phủ đã đưa ra các chính sách hỗ trợ thúc đẩy tín dụng tiêu dùng bền vững hơn, điển hình từ các chính sách, cơ chế điều hòa giá nhà đất cho phù hợp với mức thu nhập của người dân và gói tín dụng cho vay nhà ở xã hội 120.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân gói 120.000 tỷ đồng rất thấp, đến đầu tháng 7 mới đạt 1%. Trong đó, số tiền giải ngân cho chủ đầu tư là khoảng 1.202 tỷ đồng tại 12 dự án, còn người mua nhà chỉ vay 32 tỷ đồng tại năm dự án.

Tỷ lệ giải ngân khách hàng cá nhân thấp là do điều kiện mua nhà còn khắt khe, chưa có nhiều hộ đủ điều kiện và vẫn còn cơ chế lãi suất thả nổi.

Ngoài tín dụng bất động sản, VPBankS chỉ ra một số yếu tố thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn tới, như xuất nhập khẩu, khu vực FDI hay tín dụng bất động sản khu công nghiệp.

PVcomBank ra mắt sản phẩm tín dụng cho doanh nghiệp dệt may

PVcomBank ra mắt sản phẩm tín dụng cho doanh nghiệp dệt may

Nhịp cầu kinh doanh -  11 tháng
PVcomBank vừa triển khai sản phẩm tín dụng doanh nghiệp dệt may với mục tiêu đa dạng giải pháp tài chính, hỗ trợ các khách hàng tổ chức trong lĩnh vực may mặc, dệt may tối ưu nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
PVcomBank ra mắt sản phẩm tín dụng cho doanh nghiệp dệt may

PVcomBank ra mắt sản phẩm tín dụng cho doanh nghiệp dệt may

Nhịp cầu kinh doanh -  11 tháng
PVcomBank vừa triển khai sản phẩm tín dụng doanh nghiệp dệt may với mục tiêu đa dạng giải pháp tài chính, hỗ trợ các khách hàng tổ chức trong lĩnh vực may mặc, dệt may tối ưu nguồn vốn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Tăng trưởng tín dụng đến 24/6 đạt 4,45%

Tăng trưởng tín dụng đến 24/6 đạt 4,45%

Tài chính -  1 năm

Theo báo cáo cập nhật của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 24/6, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 4,45%, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ tăng 3,83%.

Quy định mới về trích lập dự phòng rủi ro tại các tổ chức tín dụng

Quy định mới về trích lập dự phòng rủi ro tại các tổ chức tín dụng

Tài chính -  1 năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 86/2024/NĐ-CP quy định về mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro, việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và trường hợp tổ chức tín dụng phân bổ lãi phải thu phải thoái.

'Sống sành' cùng thẻ tín dụng PVcomBank Lifestyle Mastercard

'Sống sành' cùng thẻ tín dụng PVcomBank Lifestyle Mastercard

Nhịp cầu kinh doanh -  11 tháng

Nhằm tri ân các chủ thẻ tín dụng Lifestyle Mastercard, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) mới đây vừa triển khai chương trình “Sống sành” với thông điệp “Cùng thẻ bạn yêu, làm điều bạn thích”, mang đến gần 20.000 mã ưu đãi hấp dẫn dành cho các khách hàng trên Shopee và Xanh SM.

Chuyển đổi chiến lược hiệu quả, SHS lãi gần 800 tỷ đồng nửa đầu năm 2025

Chuyển đổi chiến lược hiệu quả, SHS lãi gần 800 tỷ đồng nửa đầu năm 2025

Tài chính -  2 ngày

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 duy trì tăng trưởng ổn định, phản ánh hiệu quả của chiến lược chuyển đổi và kỳ vọng vào các sản phẩm dịch vụ thế hệ mới.

NCB tiếp tục báo lãi quý II/2025, hoạt động kinh doanh tăng trưởng tích cực

NCB tiếp tục báo lãi quý II/2025, hoạt động kinh doanh tăng trưởng tích cực

Tài chính -  3 ngày

Kết thúc quý II/2025, NCB ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng gần 6,5 lần so với cùng kỳ 2024. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy NCB đang đi đúng lộ trình và thu được những thành quả bước đầu, bám sát mục tiêu chiến lược của ngân hàng.

Bộ đôi thẻ xanh ‘theo dõi’ dấu chân carbon đầu tiên tại Việt Nam

Bộ đôi thẻ xanh ‘theo dõi’ dấu chân carbon đầu tiên tại Việt Nam

Tài chính -  5 ngày

Với tính năng theo dõi dấu chân carbon trên mỗi chi tiêu, bộ đôi thẻ Techcombank Visa Eco không chỉ là phương tiện thanh toán hiện đại mà còn là tuyên ngôn của một thế hệ sống có trách nhiệm.

Doanh nghiệp cho vay ngang hàng, cầm đồ muốn huy động vốn dài hạn

Doanh nghiệp cho vay ngang hàng, cầm đồ muốn huy động vốn dài hạn

Tài chính -  5 ngày

Để thu hút được dòng vốn tổ chức, doanh nghiệp tài chính thay thế cần chứng minh năng lực vận hành, kiểm soát nội bộ, trải nghiệm khách hàng, tiêu chuẩn quản trị...

SGI Capital: Chứng khoán là kênh tài sản lớn duy nhất vẫn còn rẻ

SGI Capital: Chứng khoán là kênh tài sản lớn duy nhất vẫn còn rẻ

Tài chính -  1 tuần

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội bứt phá với sự kết hợp giữa định giá thấp, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và triển vọng nâng hạng.

Bứt phá thị phần môi giới, lợi nhuận SSI đạt hơn 2.100 tỷ đồng nửa đầu năm

Bứt phá thị phần môi giới, lợi nhuận SSI đạt hơn 2.100 tỷ đồng nửa đầu năm

Doanh nghiệp -  11 giờ

Trong 6 tháng đầu năm, SSI đã nâng tổng thị phần môi giới chứng khoán trên sàn HoSE lên 10,47%, tăng gần gấp đôi so với quý liền trước.

Lợi nhuận trước thuế FPT đạt hơn 6.100 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Lợi nhuận trước thuế FPT đạt hơn 6.100 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Doanh nghiệp -  11 giờ

FPT liên tục thắng thầu 12 dự án lớn (trên 10 triệu USD mỗi dự án) trong 6 tháng đầu năm, tăng 50% so với cùng kỳ.

Dự báo giá vàng tuần tới 21-25/7: Tăng tiếp

Dự báo giá vàng tuần tới 21-25/7: Tăng tiếp

Vàng -  18 giờ

Giá vàng hôm nay 19/7 không thay đổi đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn SJC. Dự báo giá vàng tuần tới phần lớn nghiêng về tăng tiếp.

Giấc mơ tỷ đô của 4 loại trái cây Việt

Giấc mơ tỷ đô của 4 loại trái cây Việt

Tiêu điểm -  19 giờ

Chanh dây, chuối, dứa, dừa được kỳ vọng sớm cán mốc tỷ USD, góp phần đa dạng hóa cơ cấu xuất khẩu và nâng cao vị thế nông sản Việt.

Gỡ vướng quy hoạch phân khu sau sáp nhập tỉnh, thành

Gỡ vướng quy hoạch phân khu sau sáp nhập tỉnh, thành

Tiêu điểm -  1 ngày

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy hoạch phân khu có thể được lập mới, điều chỉnh đồng thời với việc lập, điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Sau khi phê duyệt, quy hoạch phân khu sẽ được cập nhật, tích hợp trong quy hoạch tỉnh, để bảo đảm tính đồng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để lợi ích cục bộ làm ảnh hưởng tới chất lượng quyết sách

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để lợi ích cục bộ làm ảnh hưởng tới chất lượng quyết sách

Leader talk -  1 ngày

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, không để bất kỳ lợi ích cục bộ, cảm tính cá nhân hay nể nang, né tránh làm ảnh hưởng tới chất lượng quyết sách.

Công thức 'chạy doanh số' bền vững của doanh nghiệp

Công thức 'chạy doanh số' bền vững của doanh nghiệp

Diễn đàn quản trị -  1 ngày

Thành công của doanh nghiệp không chỉ đến từ “chạy doanh số” bằng những con số thể hiện hiệu quả công việc mà còn từ khả năng xây dựng đội ngũ nhân sự.