Hoạt động tái cấu trúc nợ vẫn là ưu tiên hàng đầu của Novaland trong năm 2024.
Tập đoàn Novaland vừa thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cho lô trái phiếu trị giá 300 triệu USD.
Theo đó, giá chuyển đổi là 36.000 đồng/cổ phiếu, tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD. Tỷ lệ chuyển đổi là 149.038 cổ phiếu/trái phiếu và có hiệu lực áp dụng từ ngày 5/1/2025.
Đây là lô trái phiếu được Novaland phát hành để huy động vốn từ năm 2021, niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore, không có tài sản đảm bảo, thời gian đáo hạn ban đầu là năm 2026.
Theo thỏa thuận ban đầu, các trái chủ có quyền chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu.
Đến tháng 7/2024, Novaland thông báo đã hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trên.
Theo đó, dư nợ gốc sau khi nhập lãi tính đến ngày 5/7/2024 là 320,9 triệu USD. thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn nếu có trong tương lai.
Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu (đã trừ
đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong
đó, lãi trả chậm sẽ được tính 5,25%/năm như vốn gốc.
Mức giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu cao hơn khá nhiều so với giá cổ phiếu NovaLand đang giao dịch trên thị trường.
Hiện tại, cổ phiếu NVL của Novaland chỉ được giao dịch quanh mức 10.000-10.500 đồng/cổ phiếu.
Vốn hóa công ty theo đó cũng đang ở mức thấp nhất kể từ khi niêm yết, còn chưa đến 20.000 tỷ đồng.
Cả năm 2024, NovaLand tập trung vào hoạt động tái cấu trúc nợ để giảm áp lực tài chính.
Vừa qua, công ty đã phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn với giá trị tối đa tính theo mệnh giá là 7.000 tỷ đồng.
Dự kiến 21 lô trái phiếu được phát hành từ ngày 25/6/2020 đến ngày 31/8/2020 sẽ được mua lại theo phương thức thoả thuận.
Giá mua lại sẽ được tính bằng 100% mệnh giá cộng với tiền lãi phát sinh tính đến ngày mua. Tất cả lô trái phiếu này có thời gian đáo hạn trong thời gian từ ngày 26/6/2025 đến ngày 31/8/2025.
Các lô trái phiếu được dự kiến mua lại lần này là những khoản huy động do Công ty CP Chứng khoán VPS làm đại lý phát hành, kỳ hạn 36 tháng, đã đáo hạn lần đầu vào năm 2023.
Tuy nhiên, sau đó người sở hữu trái phiếu đã đồng ý thay đổi kỳ hạn sang 60 tháng, thời gian đáo hạn từ tháng 6 đến tháng 8/2025.
Tính đến cuối quý III/2024, tổng nợ phải trả của NovaLand đạt hơn 190.000 tỷ đồng, bao gồm gần 60.000 tỷ đồng vay nợ tài chính.
Trong đó, trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 65% tổng dư nợ, tương ứng giá trị gần 40.000 tỷ đồng.
9 tháng năm 2024, Novaland đã trả hơn 1.170 tỷ đồng nợ gốc vay và hơn 1.200 tỷ đồng tiền lãi vay.
Bên cạnh thỏa thuận với các chủ nợ, Novaland dự kiến thu về gần 25.500 tỷ đồng từ việc bán tài sản.
Theo đó, công ty đã ký hợp đồng bán bảy tài sản trị giá hơn 12.300 tỷ đồng và ký biên bản ghi nhớ cho ba tài sản khác với tổng giá trị hơn 9.000 tỷ đồng.
Lãnh đạo Novaland cho biết đang nỗ lực huy động thêm vốn. Ước tính, NovaLand sẽ huy động gần 12.500 tỷ đồng từ các ngân hàng trong năm tới cùng kế hoạch thu về 11.700 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh tháo gỡ pháp lý các dự
án nhằm khơi thông dòng tiền kinh doanh, qua đó đón nhận những tín hiệu khá
tích cực.
Cuối tháng 12 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã xác nhận 521 căn nhà thấp tầng tại Khu đô thị Aqua City đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh sau khi đã cơ bản hoàn thành các điều kiện và thủ tục cần thiết để mở bán.
Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng chấp thuận 752 căn nhà thấp tầng khác thuộc Khu I và Khu V của dự án Aqua City đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.
Dự án Aqua City có quy mô 1.000 ha là một trong những dự án trọng điểm, quan trọng nhất của NovaLand.
Dự án đã được triển khai nhưng bị tạm ngưng từ năm 2021 vì vướng phê duyệt các điều chỉnh quy hoạch.
Gần đây, pháp lý dự án đã được dần tháo gỡ khi tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 1/10.000 thành phố Biên Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với nội dung điều chỉnh tập trung vào quy mô dân số và chỉ tiêu đất đai tại phân khu C4, thuộc một phần khu đô thị phía tây đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.
Đây là bước pháp lý quan trọng tháo gỡ cho nhiều dự án của nhiều doanh nghiệp, trong đó có Aqua City của Novaland.
Tags:
Tags:
Sau hơn hai năm đình trệ xây dựng do vướng vấn đề pháp lý, dự án Aqua City do Tập đoàn Novaland phát triển tại Đồng Nai đã thoát bế tắc.
Ông Bắc được thăng chức chỉ sau hơn hai tháng được Novaland bổ nhiệm phó tổng giám đốc tập đoàn.
Novaland đang có những bước tiến khả quan trong đàm phán các khoản nợ khi đã đạt thỏa thuận với các chủ nợ với tổng giá trị lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Các chuyên gia cho rằng vấn đề không còn là có làm sàn vàng hay không mà là lộ trình triển khai và cơ chế giám sát để vận hành hiệu quả và minh bạch.
Thông qua các chuỗi hội thảo, hoạt động cộng đồng, Home Credit mong muốn mỗi cá nhân đều có hiểu biết tài chính để đưa ra các quyết định an toàn, có trách nhiệm.
Trong bối cảnh khung pháp lý ngày càng hoàn thiện, xếp hạng tín nhiệm đang định hình thị trường vốn trưởng thành và bền vững hơn.
Sự kết hợp giữa năng lực ngân hàng số hàng đầu Việt Nam của Techcombank và các giải pháp bảo hiểm thế hệ mới của Techcom Life kỳ vọng sẽ góp phần mang lại giải pháp bảo hiểm hiện đại, khác biệt, đặt khách hàng.
"Đừng đầu tư theo cách đày đọa bản thân và trở thành nạn nhân của thị trường", bà Trần Thị Kim Cương, Tổng giám đốc Manulife IM nhấn mạnh.
Bước tiến quan trọng trong việc tăng cường kết nối hàng không, du lịch và giao thương với khu vực Bắc Âu, khẳng định vai trò tiên phong trong mở rộng mạng bay quốc tế.
Dự án điện gió ngoài khơi Hòn Trâu tại tỉnh Gia Lai giai đoạn 1 hơn 1,8 tỷ USD nhận quyết định chủ trương với hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Định giá đất, giao đất, cho thuê đất, là các vấn đề trong dự thảo nghị quyết tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội đề nghị cần cân nhắc, thận trọng, tránh tạo khoảng trống pháp lý hoặc xung đột pháp luật.
Tổng giám đốc mới của VPS là ông Lê Minh Tài, người từng là Chủ tịch HĐQT của Saigon Capital - cổ đông lớn nhất tại VPS hiện tại.
TP.HCM mở rộng đặt ra yêu cầu tái cấu trúc đô thị và TOD trở thành trụ cột quy hoạch, định hình kết nối đô thị và cách thị trường bất động sản vận hành.
Công ty CP Đầu tư thương mại SMC sắp tiếp tục có biến động về nhân sự cấp cao giữa lúc kết quả kinh doanh lao dốc và rủi ro hoạt động ngày càng lớn.
Bất động sản TP. HCM và khu vực vùng ven đang thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của các nhà đầu tư Hà Nội.
