Hoạt động tái cấu trúc nợ vẫn là ưu tiên hàng đầu của Novaland trong năm 2024.
Tập đoàn Novaland vừa thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi cho lô trái phiếu trị giá 300 triệu USD.
Theo đó, giá chuyển đổi là 36.000 đồng/cổ phiếu, tỷ giá cố định tại thời điểm chuyển đổi là 24.960 VND/USD. Tỷ lệ chuyển đổi là 149.038 cổ phiếu/trái phiếu và có hiệu lực áp dụng từ ngày 5/1/2025.
Đây là lô trái phiếu được Novaland phát hành để huy động vốn từ năm 2021, niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore, không có tài sản đảm bảo, thời gian đáo hạn ban đầu là năm 2026.
Theo thỏa thuận ban đầu, các trái chủ có quyền chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu.
Đến tháng 7/2024, Novaland thông báo đã hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trên.
Theo đó, dư nợ gốc sau khi nhập lãi tính đến ngày 5/7/2024 là 320,9 triệu USD. thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn nếu có trong tương lai.
Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu (đã trừ
đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong
đó, lãi trả chậm sẽ được tính 5,25%/năm như vốn gốc.
Mức giá chuyển đổi 36.000 đồng/cổ phiếu cao hơn khá nhiều so với giá cổ phiếu NovaLand đang giao dịch trên thị trường.
Hiện tại, cổ phiếu NVL của Novaland chỉ được giao dịch quanh mức 10.000-10.500 đồng/cổ phiếu.
Vốn hóa công ty theo đó cũng đang ở mức thấp nhất kể từ khi niêm yết, còn chưa đến 20.000 tỷ đồng.
Cả năm 2024, NovaLand tập trung vào hoạt động tái cấu trúc nợ để giảm áp lực tài chính.
Vừa qua, công ty đã phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn với giá trị tối đa tính theo mệnh giá là 7.000 tỷ đồng.
Dự kiến 21 lô trái phiếu được phát hành từ ngày 25/6/2020 đến ngày 31/8/2020 sẽ được mua lại theo phương thức thoả thuận.
Giá mua lại sẽ được tính bằng 100% mệnh giá cộng với tiền lãi phát sinh tính đến ngày mua. Tất cả lô trái phiếu này có thời gian đáo hạn trong thời gian từ ngày 26/6/2025 đến ngày 31/8/2025.
Các lô trái phiếu được dự kiến mua lại lần này là những khoản huy động do Công ty CP Chứng khoán VPS làm đại lý phát hành, kỳ hạn 36 tháng, đã đáo hạn lần đầu vào năm 2023.
Tuy nhiên, sau đó người sở hữu trái phiếu đã đồng ý thay đổi kỳ hạn sang 60 tháng, thời gian đáo hạn từ tháng 6 đến tháng 8/2025.
Tính đến cuối quý III/2024, tổng nợ phải trả của NovaLand đạt hơn 190.000 tỷ đồng, bao gồm gần 60.000 tỷ đồng vay nợ tài chính.
Trong đó, trái phiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 65% tổng dư nợ, tương ứng giá trị gần 40.000 tỷ đồng.
9 tháng năm 2024, Novaland đã trả hơn 1.170 tỷ đồng nợ gốc vay và hơn 1.200 tỷ đồng tiền lãi vay.
Bên cạnh thỏa thuận với các chủ nợ, Novaland dự kiến thu về gần 25.500 tỷ đồng từ việc bán tài sản.
Theo đó, công ty đã ký hợp đồng bán bảy tài sản trị giá hơn 12.300 tỷ đồng và ký biên bản ghi nhớ cho ba tài sản khác với tổng giá trị hơn 9.000 tỷ đồng.
Lãnh đạo Novaland cho biết đang nỗ lực huy động thêm vốn. Ước tính, NovaLand sẽ huy động gần 12.500 tỷ đồng từ các ngân hàng trong năm tới cùng kế hoạch thu về 11.700 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Doanh nghiệp cũng đang đẩy mạnh tháo gỡ pháp lý các dự
án nhằm khơi thông dòng tiền kinh doanh, qua đó đón nhận những tín hiệu khá
tích cực.
Cuối tháng 12 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã xác nhận 521 căn nhà thấp tầng tại Khu đô thị Aqua City đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh sau khi đã cơ bản hoàn thành các điều kiện và thủ tục cần thiết để mở bán.
Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng chấp thuận 752 căn nhà thấp tầng khác thuộc Khu I và Khu V của dự án Aqua City đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.
Dự án Aqua City có quy mô 1.000 ha là một trong những dự án trọng điểm, quan trọng nhất của NovaLand.
Dự án đã được triển khai nhưng bị tạm ngưng từ năm 2021 vì vướng phê duyệt các điều chỉnh quy hoạch.
Gần đây, pháp lý dự án đã được dần tháo gỡ khi tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 1/10.000 thành phố Biên Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với nội dung điều chỉnh tập trung vào quy mô dân số và chỉ tiêu đất đai tại phân khu C4, thuộc một phần khu đô thị phía tây đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.
Đây là bước pháp lý quan trọng tháo gỡ cho nhiều dự án của nhiều doanh nghiệp, trong đó có Aqua City của Novaland.
Tags:
Tags:
Sau hơn hai năm đình trệ xây dựng do vướng vấn đề pháp lý, dự án Aqua City do Tập đoàn Novaland phát triển tại Đồng Nai đã thoát bế tắc.
Ông Bắc được thăng chức chỉ sau hơn hai tháng được Novaland bổ nhiệm phó tổng giám đốc tập đoàn.
Novaland đang có những bước tiến khả quan trong đàm phán các khoản nợ khi đã đạt thỏa thuận với các chủ nợ với tổng giá trị lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
Khi ngân hàng thương mại không chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận mà còn chú trọng đến tác động tích cực đối với môi trường, cộng đồng và thế hệ tương lai, thì ngân hàng đó đã vượt qua vai trò tài chính truyền thống, trở thành nhân tố chủ đạo trong việc kiến tạo hệ sinh thái tài chính xanh, hướng tới phát triển bền vững.
Vốn hóa thị trường của TCBS sau IPO có thể vượt 108.000 tỷ đồng, mở ra khả năng trở thành công ty chứng khoán được định giá cao nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.
Môi trường lãi suất thấp và chính sách nới lỏng mở ra cơ hội lớn cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy vậy, rủi ro cũng không nhỏ khi dòng tiền đầu cơ và margin kỷ lục có thể đẩy giá tài sản lên cao, gây lạm phát và nợ xấu.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực cả về điểm số, thanh khoản và dòng vốn.
Kết quả kinh doanh khởi sắc góp phần cùng cố chiến lược kinh doanh và kiện toàn nhân sự cấp cao mà ban lãnh đạo PGBank đã thống nhất trong đại hội vừa qua.
Giữa dòng chảy của sự hội nhập, BUV nổi lên như một minh chứng cho hợp tác giáo dục quốc tế thành công, góp phần vào sự phát triển của nền giáo dục nước nhà.
Di sản đang bước sâu vào đời sống đương đại qua những sản phẩm và trải nghiệm được tạo tác chỉn chu, vừa giữ được tinh thần văn hóa, vừa bắt nhịp với thị trường.
Thế giới đang bước vào thời kỳ mà mọi công việc, tác vụ đều gắn với AI. Vậy sẽ ra sao, khi AI được ứng dụng vào hoạt động quản trị doanh nghiệp?
ROX Group đang bền bỉ lớn lên từ chính nội lực của mình, khi đổi mới trở thành mạch sống văn hóa, dữ liệu trở thành ngôn ngữ quản trị và con người là điểm tựa để kiến tạo giá trị từ gốc rễ.
Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa ra mắt thẻ visa Tự hào với hai phiên bản đặc biệt. Đây là sản phẩm tài chính tiếp theo của NCB nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử và lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc, góp phần đưa Việt Nam ra thế giới.
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán: SSB) kết hợp cùng ca sĩ Mỹ Tâm chính thức ra mắt thẻ quốc tế đa năng đặc biệt Visa SeASoul 2in1.
Tổng giám đốc Vietcombank ông Lê Quang Vinh cho biết việc tiếp tục bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo chủ chốt sang VCBNeo sẽ hỗ trợ tích cực cho hoạt động kinh doanh.
