TCBS chuẩn bị IPO hơn 230 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động nghìn tỷ

Nam Hải Thứ năm, 26/06/2025 - 10:34
Nghe audio
0:00

Dù chưa công bố mức giá chào bán chính thức, công ty cho biết dự kiến sẽ huy động hàng nghìn tỷ đồng qua đợt IPO lần này.

Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 23.100 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo kế hoạch, TCBS sẽ nâng vốn điều lệ từ mức hiện tại 20.800 tỷ đồng lên tối đa hơn 23.110 tỷ đồng, đồng thời thông qua việc chào bán 231,15 triệu cổ phiếu phổ thông, tương đương 11,112% vốn điều lệ đang lưu hành.

Về giá phát hành, Hội đồng quản trị được ủy quyền quyết định mức giá cụ thể dựa trên diễn biến thị trường, nhưng sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính quý gần nhất. Theo báo cáo quý I/2025, giá trị sổ sách của TCBS đạt khoảng 13.900 đồng/cổ phiếu.

Dù chưa công bố mức giá chào bán chính thức, công ty cho biết dự kiến sẽ huy động hàng nghìn tỷ đồng qua đợt IPO này. Trong đó, khoảng 70% số tiền thu được sẽ được sử dụng để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán.

Phần còn lại, tương đương 30%, sẽ phục vụ hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác. Theo kế hoạch, quá trình IPO sẽ được triển khai trong khoảng thời gian từ quý III/2025 đến quý I/2026.

Việc lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch tăng vốn đã được Hội đồng quản trị thông qua từ giữa tháng 6 và danh sách cổ đông chốt vào ngày 24/6 vừa qua. Đây là kế hoạch đã được giới đầu tư quan tâm từ lâu và trở nên "sốt nóng" hơn trong những tháng gần đây.

Cũng trong tháng 6, TCBS đã hoàn tất đợt chào bán gần 119 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp, toàn bộ lượng cổ phần này đã được phân phối thành công.

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên hồi đầu năm của Techcombank – đơn vị sở hữu 100% vốn tại TCBS, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết đã có buổi làm việc với một đến hai nhà đầu tư lớn và nhận được đánh giá rất tích cực.

Chủ tịch HĐQT Techcombank, ông Hồ Hùng Anh, cũng bày tỏ kỳ vọng sẽ thực hiện IPO TCBS vào cuối năm 2025, tuy nhiên quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào diễn biến thị trường tài chính, xu hướng đầu tư cũng như tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong một chia sẻ mới đây, ông Bùi Văn Huy – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Khối Nghiên cứu đầu tư tại Công ty FIDT nhận định rằng TCBS đang xây dựng một hệ sinh thái nhằm hướng đến mô hình ngân hàng đầu tư một cách hiệu quả, điều mà không nhiều đơn vị trong ngành làm được.

Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của TCBS đạt gần 56.330 tỷ đồng, nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong đó, vốn chủ sở hữu của công ty đạt gần 27.300 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế trong quý I/2025 của TCBS ghi nhận hơn 1.310 tỷ đồng, duy trì mức tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động cho vay ký quỹ và dịch vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán. Năm 2025, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế lên đến 5.765 tỷ đồng, tăng 20% so với kết quả thực hiện năm 2024.

Mức định giá 5 tỷ USD của TCBS có hợp lý?

Mức định giá 5 tỷ USD của TCBS có hợp lý?

Tài chính -  7 tháng
Theo các chuyên gia, con số định giá 5 tỷ USD, tương đương P/B khoảng 5 lần của TCBS đang ở mức cao nếu so với vị thế một công ty chứng khoán.
Mức định giá 5 tỷ USD của TCBS có hợp lý?

Mức định giá 5 tỷ USD của TCBS có hợp lý?

Tài chính -  7 tháng
Theo các chuyên gia, con số định giá 5 tỷ USD, tương đương P/B khoảng 5 lần của TCBS đang ở mức cao nếu so với vị thế một công ty chứng khoán.
Chứng khoán Việt Nam lại vắng mặt trong kết quả nâng hạng của MSCI

Chứng khoán Việt Nam lại vắng mặt trong kết quả nâng hạng của MSCI

Tài chính -  6 tháng

Giới hạn sở hữu nước ngoài tiếp tục là điểm nghẽn đáng kể, nhất là khi nhiều ngành nghề nhạy cảm vẫn áp dụng mức trần sở hữu từ 0-75%.

CEO SSI Digital: Cá lớn khó 'nuốt' cá bé ở thị trường tài sản số

CEO SSI Digital: Cá lớn khó 'nuốt' cá bé ở thị trường tài sản số

Leader talk -  6 tháng

So với chứng khoán, tài sản số dường như có nhiều "luật chơi" khác biệt, từ điều kiện vốn thành lập sàn giao dịch, tư duy quản lý cho tới vận hành.

Chủ tịch SHS tham vọng thay đổi tư duy 'chơi chứng khoán' của người Việt

Chủ tịch SHS tham vọng thay đổi tư duy 'chơi chứng khoán' của người Việt

Leader talk -  7 tháng

Hai thập kỷ qua, “chơi chứng khoán” đã trở thành cụm từ quen thuộc trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mặc dù vậy, ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch SHS muốn thay đổi tư duy “chơi” lâu đời đó, đặt niềm tin vào những giá trị dài hạn, bền vững hơn.

Vietcombank cán mốc kỷ lục gần 2,5 triệu tỷ đồng tài sản

Vietcombank cán mốc kỷ lục gần 2,5 triệu tỷ đồng tài sản

Tài chính -  2 ngày

Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã thông tin tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Số hóa lấy con người làm trung tâm: “Chìa khóa” để trao quyền cho tiểu thương

Số hóa lấy con người làm trung tâm: “Chìa khóa” để trao quyền cho tiểu thương

Tài chính -  2 ngày

Tại các thị trường đang phát triển như Việt Nam hay Malaysia, tiểu thương chính là "xương sống" của nền kinh tế nhưng còn gặp nhiều khó khăn về thủ tục pháp lý hay hạn chế về nguồn vốn. Với triết lý "Built Around You", Ngân hàng Hong Leong (“HLB”) đang cùng Sổ Bán Hàng xây dựng một "hệ điều hành tài chính" giúp việc tuân thủ thuế trở nên nhẹ nhàng, tự nhiên và đơn giản hơn.

Lợi nhuận Sacombank đi lùi sau biến động nhân sự cấp cao

Lợi nhuận Sacombank đi lùi sau biến động nhân sự cấp cao

Tài chính -  3 ngày

Sacombank chọn chiến lược ưu tiên tính bền vững khi duy trì đà tăng trưởng tín dụng và huy động ổn định.

Nhiều 'ông lớn' ngân hàng đồng loạt báo lãi lớn

Nhiều 'ông lớn' ngân hàng đồng loạt báo lãi lớn

Tài chính -  3 ngày

Những thông tin mới công bố cho thấy sự phân hóa lớn trong kết quả kinh doanh của ngành ngân hàng năm 2025.

Cấp phép thí điểm các sàn tài sản số trước ngày 15/1

Cấp phép thí điểm các sàn tài sản số trước ngày 15/1

Tài chính -  4 ngày

Dù chỉ có 5 doanh nghiệp thí điểm các sàn tài sản số, nhưng đang có ít nhất 7 đơn vị thể hiện tham vọng trong "cuộc đua" giấy phép này.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương: Ý tưởng làm AI từ chính trải nghiệm trong gia đình, nhà trường và cộng đồng

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương: Ý tưởng làm AI từ chính trải nghiệm trong gia đình, nhà trường và cộng đồng

Tiêu điểm -  14 giờ

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đặt kỳ vọng về tương lai trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam, khi đi từ lý thuyết giảng đường đến các vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

Vaquarius Văn Giang nhận 'cú đúp' giải thưởng VRES 2025

Vaquarius Văn Giang nhận 'cú đúp' giải thưởng VRES 2025

Nhịp cầu kinh doanh -  15 giờ

Dự án Vaquarius Văn Giang nhận cú đúp giải thưởng tại Diễn đàn Thị trường bất động sản Việt Nam 2026.

Nam Long tiếp tục vào Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam 2025

Nam Long tiếp tục vào Top 50 doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam 2025

Nhịp cầu kinh doanh -  18 giờ

Việc duy trì vị thế dẫn đầu trong nhiều năm liên tiếp khẳng định uy tín tài chính và niềm tin vững chắc mà Tập đoàn Nam Long tạo dựng được với nhà đầu tư và đối tác.

Vietnam Airlines được VCCI vinh danh Top 20 doanh nghiệp văn hóa, uy tín 2025

Vietnam Airlines được VCCI vinh danh Top 20 doanh nghiệp văn hóa, uy tín 2025

Nhịp cầu kinh doanh -  1 ngày

Trong giai đoạn phát triển mới, Vietnam Airlines ngoài kinh doanh hiệu quả còn đẩy mạnh văn hoá kinh doanh, đạo đức doanh nhân và phát triển bền vững.

Thị trường bất động sản vào chu kỳ phát triển mới

Thị trường bất động sản vào chu kỳ phát triển mới

Bất động sản -  1 ngày

Thị trường bất động sản đang chuyển mình theo hướng lành mạnh, hòa nhịp cùng giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế trong kỷ nguyên mới.

Khai trương tổ hợp công viên giải trí Bright Park tại Ninh Bình

Khai trương tổ hợp công viên giải trí Bright Park tại Ninh Bình

Nhịp cầu kinh doanh -  1 ngày

Tổ hợp công viên giải trí Bright Park chính thức khai trương sáng 10/1 tại tỉnh Ninh Bình, góp phần kiến tạo hệ sinh thái thể thao - du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí của Legend Valley Country Club.

Sun Group lập công ty hạ tầng hàng không tại Lâm Đồng

Sun Group lập công ty hạ tầng hàng không tại Lâm Đồng

Doanh nghiệp -  1 ngày

Công ty hạ tầng hàng không vừa được thành lập tại Lâm Đồng cho thấy bước đi tiếp theo của Sun Group trong chiến lược mở rộng các dự án cảng hàng không địa phương.