GIC, Franklin Templeton đặt mua 382 triệu USD cổ phần Vincom Retail

Minh An Thứ hai, 16/10/2017 - 14:50

Vincom Retail, công ty phụ trách mảng trung tâm thương mại của tập đoàn Vingroup sẽ thực hiện chào bán cổ phần lần đầu (IPO) trị giá 713 triệu USD.

Vincom Retail đang vận hành 41 trung tâm thương mại. Ảnh: Vingroup

Vincom Retail, công ty con của tập đoàn Vingroup, đã tiến hành thủ tục để chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với giá trị 713 triệu USD. 

Đây là kế hoạch IPO lớn nhất trên thị trường tài chính Việt Nam từ trước đến nay.

Công ty sẽ chào bán 380,22 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư tổ chức và 19 triệu cổ phiếu bán lẻ khác, với khoảng 37.000 - 40.600 đồng/cổ phiếu, hãng tin Reuters cho biết.

Theo Bloomberg, quỹ đầu tư của chính phủ Singapore (GIC) và Franklin Templeton Investments là những quỹ đầu tư đầu tiên đăng ký mua khoảng 382 triệu USD cổ phiếu, tương đương 59% giá trị đợt IPO.

Ngoài các ngân hàng Citigroup Inc., Credit Suisse and Deutsche Bank AG, các nhà đầu tư khác bày tỏ sự quan tâm đến đợt chào bán lần này bao gồm Genesis Investment Management LLP, HSBC Global Asset Management và công ty quỹ quản lý TT International của Anh.

Avanda Investment Management Pte, quỹ quản lý của Singapore được đồng sáng lập bởi cựu giám đốc quỹ đầu tư GIC (ông Ng Kok Song) và công ty quản lý quỹ đầu tư của Dragon Capital cũng đã cam kết đầu tư vào đợt IPO này.

Theo tài liệu của đợt IPO, Vincom Retail sẽ nhận đặt mua cổ phần đến ngày 24/10 và chốt giá vào ngày 26/10. Các giao dịch sẽ được thực hiện vào ngày 6/11.

Vincom Retail là công ty quản lý các trung tâm thương mại của tập đoàn Vingroup với các thương hiệu Vincom Center, Vincom Mega Mall, Vincom Plaza và Vincom+.

Tập đoàn này hiện có 41 trung tâm thương mại (malls) trong kế hoạch mở 200 điểm đến năm 2021. Khoảng 73 địa điểm tiếp theo của Vingroup đã được xác định để xây dựng.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) cũng chính thức thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Vincom Retail.

Theo đó, Vincom Retail có vốn điều lệ hơn 19.010 tỷ đồng, đăng ký niêm yết toàn bộ 1,9 tỷ cổ phiếu.

Quỹ đầu tư Mỹ Warburg Pincus đã đầu tư tổng cộng 300 triệu USD vào Vincom Retail, đợt đầu vào năm 2013 và đợt thứ 2 vào năm 2015. Theo công bố đang ký kinh doanh mới đây của Vincom Retail, quỹ đầu tư của Warburg Pincus đang nắm giữ 15,1% cổ phần và Credit Suisse AG nắm giữ 5% cổ phần của công ty này.


Vincom đạt mốc 40 trung tâm thương mại trên toàn quốc

Vincom đạt mốc 40 trung tâm thương mại trên toàn quốc

Nhịp cầu kinh doanh -  8 năm
Ngày 26/5, Vincom đã đạt tới con số 40 cơ sở tại 21 tỉnh thành trên cả nước với việc khai trương đồng loạt 3 trung tâm thương mại tại Tuyên Quang, Hậu Giang và quận 7 (Tp.HCM).
Vincom đạt mốc 40 trung tâm thương mại trên toàn quốc

Vincom đạt mốc 40 trung tâm thương mại trên toàn quốc

Nhịp cầu kinh doanh -  8 năm
Ngày 26/5, Vincom đã đạt tới con số 40 cơ sở tại 21 tỉnh thành trên cả nước với việc khai trương đồng loạt 3 trung tâm thương mại tại Tuyên Quang, Hậu Giang và quận 7 (Tp.HCM).
Manulife chuyển nhượng MVI Life cho Asahi Life

Manulife chuyển nhượng MVI Life cho Asahi Life

Tài chính -  38 phút

Sau khi giao dịch hoàn tất, Manulife cho biết sẽ tập trung nguồn lực vào việc phục vụ khách hàng tại Việt Nam thông qua Manulife Việt Nam.

Tài sản số là bài toán lớn về định danh và niềm tin

Tài sản số là bài toán lớn về định danh và niềm tin

Tài chính -  21 giờ

Tài sản số gắn liền với sự phát triển của kinh tế số, đặt ra những thách thức liên quan đến định danh dữ liệu, cũng như xây dựng niềm tin trên không gian mạng.

Mùa 'in giấy' của các công ty chứng khoán

Mùa 'in giấy' của các công ty chứng khoán

Tài chính -  1 ngày

Ngành chứng khoán ngày càng ghi nhận nhiều kế hoạch phát hành tăng vốn mạnh, đưa lượng cổ phiếu lưu hành vượt mốc hàng tỷ đơn vị. Hiện tại, SSI và TCBS đều đã vượt 2 tỷ cổ phiếu, HSC hay VIX có hơn 1 tỷ cổ phiếu.

Thông tư 102: Cú ‘siết phanh’ ngăn đà bơm vốn rủi ro của các công ty chứng khoán

Thông tư 102: Cú ‘siết phanh’ ngăn đà bơm vốn rủi ro của các công ty chứng khoán

Tài chính -  1 ngày

Thông tư 102 được giới đầu tư kỳ vọng góp phần giúp các doanh nghiệp ngành chứng khoán “làm sạch” bảng cân đối và tăng trưởng theo hướng bền vững hơn.

Nợ xấu phân hóa, gia tăng tại nhiều ngân hàng

Nợ xấu phân hóa, gia tăng tại nhiều ngân hàng

Tài chính -  3 ngày

Áp lực chủ yếu đến từ nhóm doanh nghiệp năng lượng tái tạo tại MB, nhóm SME trong xuất nhập khẩu và hàng không tại Sacombank cùng các khoản vay mua nhà cá nhân tại TPBank và HDBank.

Giá vàng hôm nay 3/12: Đà tăng quay lại

Giá vàng hôm nay 3/12: Đà tăng quay lại

Vàng -  31 phút

Giá vàng hôm nay 3/12 tăng 300.000 đồng mỗi lượng với vàng miếng SJC. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng tăng lại vào sáng nay.

Manulife chuyển nhượng MVI Life cho Asahi Life

Manulife chuyển nhượng MVI Life cho Asahi Life

Tài chính -  38 phút

Sau khi giao dịch hoàn tất, Manulife cho biết sẽ tập trung nguồn lực vào việc phục vụ khách hàng tại Việt Nam thông qua Manulife Việt Nam.

[Hỏi đáp] Từ thời điểm nào hộ kinh doanh không được nộp thuế khoán nữa?

[Hỏi đáp] Từ thời điểm nào hộ kinh doanh không được nộp thuế khoán nữa?

Sổ tay quản trị -  1 giờ

Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3389/QĐ-BTC, chính thức bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh từ 1/1/2026, chuyển sang cơ chế tự khai, tự nộp và chuẩn hóa sổ sách kế toán.

[Hỏi đáp] Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh sẽ nộp thuế như thế nào?

[Hỏi đáp] Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh sẽ nộp thuế như thế nào?

Sổ tay quản trị -  1 giờ

Việc khai và nộp thuế đối với hộ kinh doanh được hướng dẫn Thông tư 40/2021/TT-BTC. Bộ Tài chính đang đề xuất phân loại 4 nhóm doanh thu và kiến nghị nâng ngưỡng miễn thuế lên 400 triệu đồng.

[Hỏi đáp] Hộ kinh doanh bị phạt thế nào nếu kê khai sai?

[Hỏi đáp] Hộ kinh doanh bị phạt thế nào nếu kê khai sai?

Sổ tay quản trị -  1 giờ

Nghị định 125 và Sổ tay Thuế điện tử lưu ý mức phạt 20% tiền thuế thiếu và phạt tới 50 triệu đồng nếu dùng hóa đơn lậu.

Việt Nam từ tự chủ năng lượng sạch đến xuất khẩu ra thế giới

Việt Nam từ tự chủ năng lượng sạch đến xuất khẩu ra thế giới

Leader talk -  1 giờ

Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm năng lượng sạch khu vực, hướng tới xuất khẩu điện và hydro xanh theo nhận định của Tổng giám đốc Mitsubishi Power châu Á - Thái Bình Dương.

TPBank ưu tiên giảm lãi suất, đồng hành cùng người dân vùng lũ vượt khó

TPBank ưu tiên giảm lãi suất, đồng hành cùng người dân vùng lũ vượt khó

Nhịp cầu kinh doanh -  1 giờ

Trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, TPBank triển khai chính sách giảm lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Với tổng hạn mức hỗ trợ lên đến 4.000 tỷ đồng, chương trình thể hiện nỗ lực sẻ chia thiết thực và tinh thần đồng hành lâu dài của TPBank cùng cộng đồng vượt qua khó khăn.

Đọc nhiều