Mục đích huy động vốn nhằm góp thêm vốn điều lệ vào các công ty con của Masan, đồng thời thanh toán nợ vay, bao gồm các khoản vay nội bộ của công ty.
Tập đoàn Masan (Masan) thông báo chào bán trái phiếu đợt 1 trị giá 3.000 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm tài sản và có thứ tự thanh toán ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ khác không được bảo đảm của Masan.
Đợt bán trái phiếu đầu tiên này thời hạn nhận đăng ký mua từ ngày 17/2 đến ngày 8/3. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất thanh toán năm đầu tiên là 9,3%/năm, 6 tháng tiếp theo tính theo tổng của 2,5%/năm cộng lãi tham chiếu (trung bình cộng của các lãi suất tiền gửi áp dụng đối với các khoản tiền tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng do BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank).
Mục đích huy động vốn nhằm góp thêm vốn điều lệ vào các công ty con của Masan, đồng thời thanh toán nợ vay, bao gồm các khoản vay nội bộ của công ty.
Đợt phát hành trái phiếu này nằm trong đợt phát hành trái phiếu quy mô lớn, trị giá 10.000 tỷ đồng của Masan, được chia làm làm 4 đợt. Cụ thể, đợt 1 phát hành 30 triệu trái phiếu, đợt 2 phát hành 20 triệu trái phiếu, đợt 3 phát hành 30 triệu trái phiếu và đợt 4 phát hành 20 triệu trái phiếu. Các đợt phát hành dự kiến diễn ra trong quý 1 và quý 2 năm 2020.
Tổng số tiền thu về Công ty dự chi 5.000 tỷ góp thêm vào vốn điều lệ Công ty TNHH Tầm nhìn Masan, cấp khoản vay 3.000 tỷ cho Masan Comsumer Holdings và 1.000 tỷ cho MNS Meat Hà Nam. Cuối cùng, Masan dự chi 1.000 tỷ còn lại để thanh toán nợ vay nội bộ cho công ty con là Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo.
Việc thông qua nghị quyết huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu nói trên diễn ra không lâu sau khi Masan nhận sáp nhập hệ thống siêu thị VinMart, cửa hàng tiện lợi VinMart+ và nông trại VinEco của Vingroup với mục tiêu trở thành tập đoàn hàng tiêu dùng - bán lẻ hàng đầu Việt Nam.
Sau khi hoàn tất sáp nhập, Masan là cổ đông sở hữu đa số cổ phần (nắm 70% cổ phần) của công ty mới. Công ty mới sẽ nắm giữ 85,7% cổ phần Masan Consumer và 83,7% cổ phần VCM – đơn vị vận hành 134 siêu thị Vinmart, 2.888 cửa hàng Vinmart+ và 14 nông trại công nghệ cao VinEco cung cấp rau củ quả tươi. Tập đoàn Masan sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động của công ty mới. Doanh thu năm 2020 của VCM dự kiến đạt 45-48 nghìn tỷ đồng, mục tiêu EBITDA từ mức -3% đến hòa vốn.
Bên cạnh đó, hồi cuối năm ngoái, Masan cũng vừa niêm yết công ty con Masan MEATLife lên sàn chứng khoán UPCoM với tham vọng đưa doanh nghiệp này trở thành nhà sản xuất, phân phối thịt mát đóng gói có thương hiệu lớn nhất Việt Nam vào năm 2022.
Năm 2019, Masan ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất năm 2019 đạt 37.354 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần hợp nhất phân bổ cho Cổ đông (“Reported NPATMI”) trong năm 2019 là 5.557 tỷ đồng, tăng 13% so với mức 4.916 tỷ đồng trong năm 2018.
