Nhà đầu tư nước ngoài chi 300 triệu USD mua 21,5% cổ phần HDBank

Sơn Hoàng Thứ sáu, 22/12/2017 - 07:48

Cổ phiếu ngân hàng HDBank sẽ niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào đầu năm 2018.

Hơn 76 nhà đầu tư nước ngoài đã mua cổ phần của HDBank trước khi niêm yết

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) hôm 21/12 đã trao giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho đại diện cho hơn 76 nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng này trước khi niêm yết.

Trong đó có các nhà đầu tư quen thuộc trên thị trường chứng khoán Việt Nam như VinaCapital, Dragon Capital, Deutsche Bank AG, JPMorgan Vietnam Opportunities Fund và các tổ chức tài chính CAM Bank (Nhật Bản), RWC Frontier Markets Opportunity Master Fund (Anh), Macquarie Bank (Úc), Charlemagne (Anh).

Đối tác trong mảng tài chính tiêu dùng của HDBank là Credit Saison (Nhật) cũng tham gia mua cổ phần của ngân hàng trong đợt này.

Tổng cộng các nhà đầu tư đã chi 300 triệu USD (hơn 6.800 tỷ đồng) tương ứng tỷ lệ sở hữu 21,5%, mỗi nhà đầu tư đợt này được sở hữu không quá 3%.

Ông Akihiro Matsuda – Thành viên HĐQT, đại diện Credit Saison, cho biết: “Chúng tôi quyết định đầu tư vào HDBank sau 3 năm hợp tác chiến lược trong mảng tài chính tiêu dùng, chúng tôi đánh giá các chỉ số như tốc độ tăng trưởng, quy mô tổng tài sản, mạng lưới, lợi nhuận ấn tượng của một “ngôi sao đang lên” so mặt bằng chung của ngành ngân hàng cũng như đánh giá cao đội ngũ lãnh đạo của HDBank đã cho thấy kế hoạch rõ ràng và tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong 5 năm tới”.

Ông Lê Thành Trung, Phó Tổng Giám đốc HDBank, chia sẻ: “Việc 76 nhà đầu tư là các định chế tài chính uy tín mua cổ phiếu HDBank cho thấy sự quan tâm của giới đầu tư tài chính tới HDBank. Đợt phát hành thành công này, trước thềm niêm yết sẽ gia tăng tiềm lực tài chính cho HDBank. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để HDBank đạt được bước tăng trưởng đột phá trong những năm tới”.

Đợt chào bán cổ phần từ cổ đông hiện hữu được thực hiện thành công theo phương pháp dựng sổ, giá bán 32.000 đồng/cổ phiếu với sự tư vấn của hai công ty chứng khoán hàng đầu là Chứng khoán Sài Gòn (SSI) và Chứng khoán TP.HCM (HSC). 

Trước đó, HDBank cũng phát hành riêng lẻ thành công hơn 98 triệu cổ phần cho nhà đầu tư lớn hiện hữu, thu về gần 3.200 tỷ đồng. 

Phương thức chào bán cổ phần của cổ đông hiện hữu đi cùng tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ với cùng một mức giá tương đối phổ biến trên thị trường, tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư nước ngoài được giao dịch cổ phiếu ngay, còn cổ đông chính trong nước mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm.

Sau đợt phát hành nói trên, vốn điều lệ của HDBank là 9.800 tỷ đồng, số tiền thặng dư vốn cổ phần thu về gần 2.100 tỷ đồng. 

Sau khi sáp nhập Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiABank) năm 2013 và và mua lại công ty tài chính Société Générale (cộng hòa Pháp), HDBank hiện có vốn chủ sở hữu 14.180 tỉ đồng; tổng tài sản 174.594 tỉ đồng, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ dưới 1,2%, tỷ lệ hợp nhất cả công ty tài chính tiêu dùng cũng chưa tới 1,6%, luôn ở mức thấp trong toàn ngành trong nhiều năm liền.

Cổ đông lớn chi hàng nghìn tỷ đồng mua cổ phiếu HDBank

Cổ đông lớn chi hàng nghìn tỷ đồng mua cổ phiếu HDBank

Tài chính -  8 năm
HDBank vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 9.809 tỷ đồng, hướng tới đợt IPO thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ.
Cổ đông lớn chi hàng nghìn tỷ đồng mua cổ phiếu HDBank

Cổ đông lớn chi hàng nghìn tỷ đồng mua cổ phiếu HDBank

Tài chính -  8 năm
HDBank vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 9.809 tỷ đồng, hướng tới đợt IPO thông qua phát hành cổ phần riêng lẻ.
Chứng khoán Việt Nam giảm sâu khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông

Chứng khoán Việt Nam giảm sâu khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông

Tài chính -  16 giờ

Chiến sự bùng nổ tại Trung Đông tạo ra một cú sốc mạnh đối với thị trường toàn cầu, song nhiều nhận định cho rằng tác động có thể chỉ trong ngắn hạn.

Ban hành hướng dẫn kế toán cho các sàn tài sản số

Ban hành hướng dẫn kế toán cho các sàn tài sản số

Tài chính -  18 giờ

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2026/TT-BTC, thiết lập khung pháp lý về kế toán cho các tổ chức tham gia thí điểm thị trường tài sản số, tài sản mã hóa.

Cơ sở nào cho việc hạ nhiệt lãi vay?

Cơ sở nào cho việc hạ nhiệt lãi vay?

Tài chính -  3 ngày

Những tín hiệu điều hành gần đây cho thấy Ngân hàng Nhà nước đang chuyển dịch chính sách để dẫn dòng tín dụng hiệu quả hơn, mở ra kỳ vọng về việc hạ nhiệt mặt bằng lãi suất cho vay trong thời gian tới.

Phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh chia sẻ 'chìa khóa' đưa công nghệ trở thành trụ cột mọi giao dịch ngân hàng

Phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh chia sẻ 'chìa khóa' đưa công nghệ trở thành trụ cột mọi giao dịch ngân hàng

Tài chính -  4 ngày

Với 5 First, Phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh khẳng định ngân hàng đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với sự bứt phá của công nghệ.

SSI sẽ bắt tay với sàn tài sản số lớn thứ hai Hàn Quốc Bithumb?

SSI sẽ bắt tay với sàn tài sản số lớn thứ hai Hàn Quốc Bithumb?

Tài chính -  5 ngày

Cuộc gặp giữa Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng với ban lãnh đạo Bithumb nhiều khả năng sẽ mở ra những hợp tác về sàn tài sản số tại Việt Nam.

Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Tiêu điểm -  3 giờ

Thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng, dầu cùng các nguyên liệu dùng trong quá trình sản xuất xăng, dầu sẽ về 0% tạm thời từ 9/3 đến 30/4/2026.

Chốt đơn xe máy điện VinFast Feliz II trước 15/3: Nhận ngay cả triệu đồng, miễn phí đổi pin 2,5 năm

Chốt đơn xe máy điện VinFast Feliz II trước 15/3: Nhận ngay cả triệu đồng, miễn phí đổi pin 2,5 năm

Nhịp cầu kinh doanh -  11 giờ

Sở hữu thiết kế thanh lịch, trang bị đầy đủ và giải pháp đổi pin “nhanh hơn đổ xăng”, VinFast Feliz II đang nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều người dùng xuống tiền sớm ngay từ giai đoạn mở cọc. Loạt ưu đãi dồn dập cùng chính sách miễn phí đổi pin trong 2,5 năm càng khiến mẫu xe điện này thêm sức hút trong bối cảnh giá xăng đã vượt mốc 27.000 đồng/lít.

Giá dầu trưa 9/3 sụt mạnh sau phiên tăng

Giá dầu trưa 9/3 sụt mạnh sau phiên tăng

Tiêu điểm -  12 giờ

Giá dầu trưa ngày 9/3 giảm tới 13% so với mức đỉnh nhưng vẫn là một trong những mức cao nhất trong vòng một tháng qua.

Giá vàng hôm nay 9/3/2026: Giảm 2,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 9/3/2026: Giảm 2,5 triệu đồng/lượng

Vàng -  15 giờ

Giá vàng hôm nay 9/3/2026 giảm 2,5 triệu đồng với cả vàng miếng và vàng nhẫn SJC, khi thị trường quốc tế cũng chưa rõ xu hướng giữa căng thẳng Trung Đông

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: Khi chuẩn sống được định danh từ các di sản châu Âu

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: Khi chuẩn sống được định danh từ các di sản châu Âu

Bất động sản -  15 giờ

Được phát triển bởi Sunshine Group với triết lý “không bán kỳ vọng, chỉ bán giá trị”, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences - tổ hợp căn hộ hàng hiệu tiên phong tại khu đô thị Ciputra không chỉ gây ấn tượng với toạ độ vàng giữa tâm điểm Tây Hồ Tây cùng hơn 50 tiện ích 5 sao và chuẩn vận hành quốc tế mà còn được định danh bởi những vật liệu tinh tuyển và tiêu chuẩn bàn giao kỳ công, góp phần xác lập chuẩn sống của một Branded Residences đúng nghĩa.

Chứng khoán Việt Nam giảm sâu khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông

Chứng khoán Việt Nam giảm sâu khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông

Tài chính -  16 giờ

Chiến sự bùng nổ tại Trung Đông tạo ra một cú sốc mạnh đối với thị trường toàn cầu, song nhiều nhận định cho rằng tác động có thể chỉ trong ngắn hạn.

Năm yếu tố âm thầm xoay chuyển dòng tiền bất động sản 2026

Năm yếu tố âm thầm xoay chuyển dòng tiền bất động sản 2026

Bất động sản -  16 giờ

Ông Lê Xuân Nga, Tổng giám đốc BHS Property cho rằng, năm 2026 không phải giai đoạn dễ dàng của thị trường bất động sản, nhưng cơ hội lớn vẫn luôn xuất hiện đối với những nhà đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng và có tầm nhìn dài hạn.