Sữa Quốc tế huy động hơn 600 tỷ đồng từ quỹ ngoại

Công ty Sữa Quốc tế (IDP) vừa có nghị quyết thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ hơn 2,4 triệu cp với giá 254.044 đồng/cổ phiếu. Nhà đầu tư duy nhất sẽ mua toàn bộ số cổ phiếu này là Daytona Investments với điều kiện bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Tổng số tiền huy động gần 611 tỷ đồng sẽ được IDP dùng 230 tỷ đồng để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh; hơn 140 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động; 100 tỷ đồng trả nợ vay BIDV; 100 tỷ đồng trả nợ vay Vietinbank; 41 tỷ đồng thanh toán chi phí marketing.

Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và đơn vị mua dự kiến là Daytona Investments Pte. Ltd (trụ sở ở Singapore). 

Trước đó, ngày 12/4, Daytona Investments đã mua 5,3 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn của IDP. Nếu đợt phát hành riêng lẻ trên thành công, Daytona Investments sẽ nâng sở hữu tại IDP từ 9% lên 12,6% vốn điều lệ.

Daytona Investments liên quan tới công ty quản lý quỹ Growtheum Capital Partners (GCP). Bà Trần Thu Trang - Thành viên HĐQT IDP đồng thời là Giám đốc tại Daytona Investments cũng là lãnh đạo của Growtheum.

Ngoài IDP, Growtheum hiện đang đầu tư vào allo bank, một ngân hàng số với 200 triệu người dùng và allo fresh một nền tảng bán lẻ trực tuyến tại Indonesia. 

Được thành lập để tập trung vào các công ty tại Đông Nam Á, ban lãnh đạo và ban cổ vấn của Growtheum có sự góp mặt của nhiều doanh nhân nổi tiếng ở Việt Nam như bà Lê Thị Thu Thủy (CEO VinFast Global), Danny Le (CEO của Masan), ông Mai Thanh Bình, Phó chủ tịch VNLife.

Trước đó, theo nguồn tin của Bloomberg, quỹ GCP đã đồng ý rót 100 triệu USD (hơn 2,3 ngàn tỷ đồng) để mua cổ phần IDP và gọi đây là cơ hội để tiếp cận thị trường sữa Việt Nam. Sau khi thương vụ hoàn tất, quỹ có trụ sở tại Singapore sẽ nắm khoảng 15% cổ phần của IDP.

Thông tin IDP gọi được nhà đầu tư ngoại đến lần đầu tại ĐHCĐ thương niên của Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC). Khi đó ông Tô Hải - Tổng giám đốc VCSC kiêm Chủ tịch HĐQT IDP tiết lộ IDP đã ký hợp đồng phát hành thêm và có cổ đông IDP đăng ký bán cổ phiếu cho quỹ đầu tư trụ sở chính ở Singapore, giá bán 258.000 đồng/cổ phiếu. 

VCSC cũng là cổ đông tại IDP và giá vốn đầu tư khá thấp, chỉ khoảng 50.000 đồng/cổ phiếu. Ông Hải cho biết thêm IDP đang tăng trưởng tốt, dự tính trả cổ tức năm nay 25%. Trong năm nay hoặc năm sau, nếu không có nhu cầu cấp thiết thì VCSC sẽ không thoái vốn khỏi IDP.

Về kết quả kinh doanh, Sữa Quốc tế (IDP) được thành lập năm 2004 tiền thân là thương hiệu sữa Ba Vì. Hiện, công ty sở hữu nhiều thương hiệu sữa nổi bật như Love’in Farm, sữa tươi Ba Vì và Love’in Farm KUN.

Trong quý 1/2023, IDP ghi nhận doanh thu thuần gần 1.577 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí tăng khiến lợi nhuận ròng giảm xuống 8%, còn 218 tỷ đồng.

Năm 2023, IDP đặt mục tiêu doanh thu 7.141 tỷ đồng và lãi sau thuế 776 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và giảm 4% so với kết quả năm 2022. Sau quý đầu năm, Công ty thực hiện được 22% kế hoạch doanh thu và 28% mục tiêu lợi nhuận năm.

Mới đây, HĐQT IDP đã quyết định thông qua giải thể công ty con là Công ty Đầu tư Green Light sau gần 9 tháng thành lập, nhằm tiến sang thị trường bất động sản. Green Light với vốn điều lệ dự kến 500 tỷ đồng, IDP nắm gần 100%.