Cổ đông HDBank thông qua phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

Lam Giang Thứ sáu, 16/12/2022 - 12:59

Theo thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), HDBank vừa hoàn thành việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế và nâng room ngoại từ 18% lên 20%.

HDBank nâng room ngoại từ 18% lên 20%.

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế của HDBank nhận được sự đồng thuận cao với tỷ lệ tán thành đạt 79,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của nhà băng này. Trước đó HDBank đã phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho các định chế tài chính uy tín hàng đầu thế giới. 

Vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. Đồng thời, ngân hàng sẽ nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỉ lệ an toàn vốn, sẵn sàng áp dụng sớm chuẩn mực Basel III.

Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ, bao gồm nội dung cập nhật vốn điều lệ mới 25.303 tỷ đồng và tăng tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài cũng được thông qua với tỷ lệ tán thành 83,50%. Việc nới room ngoại lên 20% vốn điều lệ mới sẽ giúp các quỹ đầu tư chuyên nghiệp quốc tế có thêm cơ hội gia tăng đầu tư và đồng hành với ngân hàng.

Trả lời phỏng vấn của Bloomberg, Chủ tịch HĐQT Kim Byoungho cho biết, 9 tháng đầu năm 2022 HDBank ghi nhận kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước tới nay, tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng. Trong bối cảnh thị trường biến động, xếp hạng tín nhiệm B1 của HDBank được giữ vững, tỉ lệ nợ xấu thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành, hiệu quả hoạt động tốt, an toàn vốn trong top dẫn đầu.

Đột phá kỷ nguyên số, HDBank có báo cáo thường niên tốt nhất 2022

Đột phá kỷ nguyên số, HDBank có báo cáo thường niên tốt nhất 2022

Nhịp cầu kinh doanh -  3 năm
Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết vốn hóa lớn năm 2022 do Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu Tư phối hợp tổ chức ngày 2/12 đã vinh danh HDBank là ngân hàng đứng đầu hạng mục báo cáo thường niên tốt nhất.
Đột phá kỷ nguyên số, HDBank có báo cáo thường niên tốt nhất 2022

Đột phá kỷ nguyên số, HDBank có báo cáo thường niên tốt nhất 2022

Nhịp cầu kinh doanh -  3 năm
Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết vốn hóa lớn năm 2022 do Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu Tư phối hợp tổ chức ngày 2/12 đã vinh danh HDBank là ngân hàng đứng đầu hạng mục báo cáo thường niên tốt nhất.
Đột phá kỷ nguyên số, HDBank có báo cáo thường niên tốt nhất 2022

Đột phá kỷ nguyên số, HDBank có báo cáo thường niên tốt nhất 2022

Nhịp cầu kinh doanh -  3 năm

Cuộc bình chọn doanh nghiệp niêm yết vốn hóa lớn năm 2022 do Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Báo Đầu Tư phối hợp tổ chức ngày 2/12 đã vinh danh HDBank là ngân hàng đứng đầu hạng mục báo cáo thường niên tốt nhất.

HDBank tiếp tục lọt vào Top ngân hàng bền vững 2022

HDBank tiếp tục lọt vào Top ngân hàng bền vững 2022

Nhịp cầu kinh doanh -  3 năm

HDBank tiếp tục được vinh danh là Top các doanh nghiệp phát triển bền vững 2022, đây là năm thứ 4 liên tiếp, HDBank nhận được danh hiệu này, bên cạnh những cái tên như Vinamilk, Bảo Việt, BIDV, Deloitte, Unilever, Samsung.

HDBank chuẩn bị phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

HDBank chuẩn bị phát hành 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

Tài chính -  3 năm

Vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra. Đồng thời, nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỉ lệ an toàn vốn, sẵn sàng áp dụng sớm chuẩn mực Basel III.

HDBank Đắk Bla – dòng sông chảy ngược vun đắp đại ngàn

HDBank Đắk Bla – dòng sông chảy ngược vun đắp đại ngàn

Nhịp cầu kinh doanh -  3 năm

Mang tên dòng sông chảy ngược vun đắp nên đại ngàn, HDBank Đắk Bla được khai trương với sứ mệnh cùng hợp sức với 3 điểm giao dịch HDBank Đắk Hà - Ngọc Hồi - Kon Tum cung cấp nguồn vốn đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng tài chính, tạo tiền đề để tỉnh Kon Tum phát triển toàn diện.

[interactive] Nam A Bank: Sau cú nhảy quy mô là áp lực nâng chất tăng trưởng

[interactive] Nam A Bank: Sau cú nhảy quy mô là áp lực nâng chất tăng trưởng

Tài chính -  4 giờ

Nam A Bank tăng rất nhanh về quy mô, vượt mốc 400.000 tỷ đồng tổng tài sản. Nhưng khi đặt cạnh lịch sử ngân hàng và mặt bằng ngành, câu hỏi đặt ra là khả năng chuyển quy mô thành sức sinh lời bền vững.

Đằng sau 'mảnh ghép' quan trọng mang tên trung tâm tài chính

Đằng sau 'mảnh ghép' quan trọng mang tên trung tâm tài chính

Tài chính -  9 giờ

Theo các chuyên gia, VIFC không đơn thuần là nơi thu hút thêm vốn nước ngoài. Vai trò quan trọng hơn là trở thành một "cỗ máy" kết nối nguồn vốn toàn cầu với nhu cầu đầu tư của nền kinh tế.

Hướng tới vận hành mô hình CCP trên thị trường cơ sở trong quý I/2027

Hướng tới vận hành mô hình CCP trên thị trường cơ sở trong quý I/2027

Tài chính -  10 giờ

VSDC sẽ nghiên cứu các sản phẩm mới và phối hợp với cơ quan quản lý, sở giao dịch cùng các thành viên thị trường để triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng.

Tháo 'nút thắt' từ tham vọng sang thực thi của nền kinh tế

Tháo 'nút thắt' từ tham vọng sang thực thi của nền kinh tế

Tài chính -  1 ngày

Theo các chuyên gia của SSI, câu hỏi không còn là Việt Nam có thể tăng trưởng nhanh hơn hay không mà là những nguồn lực hiện có đã được đưa vào nền kinh tế đúng tốc độ hay chưa.

3 tài sản truyền thống vẫn áp đảo danh mục đầu tư

3 tài sản truyền thống vẫn áp đảo danh mục đầu tư

Tài chính -  1 ngày

Dù nhận thức rất rõ về việc cần đa dạng hoá các kênh đầu tư, song hành vi phân bổ nguồn tiền trên thực tế vẫn tập trung ở những kênh truyền thống.

[interactive] Nam A Bank: Sau cú nhảy quy mô là áp lực nâng chất tăng trưởng

[interactive] Nam A Bank: Sau cú nhảy quy mô là áp lực nâng chất tăng trưởng

Tài chính -  4 giờ

Nam A Bank tăng rất nhanh về quy mô, vượt mốc 400.000 tỷ đồng tổng tài sản. Nhưng khi đặt cạnh lịch sử ngân hàng và mặt bằng ngành, câu hỏi đặt ra là khả năng chuyển quy mô thành sức sinh lời bền vững.

Cục Thuế phản hồi kiến nghị của VACD về giao dịch liên kết, thuế chuyển nhượng vốn...

Cục Thuế phản hồi kiến nghị của VACD về giao dịch liên kết, thuế chuyển nhượng vốn...

Tiêu điểm -  4 giờ

Cục Thuế vừa có văn bản phản hồi Hội VACD về giao dịch liên kết, chi phí thuê lao động và thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

Dự báo giá vàng tuần tới 13-17/7/2026: Giằng co chờ dữ liệu CPI Mỹ

Dự báo giá vàng tuần tới 13-17/7/2026: Giằng co chờ dữ liệu CPI Mỹ

Vàng -  5 giờ

Dự báo giá vàng tuần tới 13-17/7/2026 chịu tác động lớn từ dữ liệu lạm phát Mỹ, trong khi giới phân tích thiếu sự đồng thuận về triển vọng ngắn hạn của giá vàng.

Những dự án 'mắc cạn' hơn thập kỷ ở Quảng Ngãi

Những dự án 'mắc cạn' hơn thập kỷ ở Quảng Ngãi

Tiêu điểm -  6 giờ

Nhiều dự án đô thị quy mô lớn tại trung tâm Quảng Ngãi vẫn dang dở sau nhiều năm triển khai, gây lãng phí nguồn lực và đẩy người dân, doanh nghiệp vào vòng luẩn quẩn chờ đợi tháo gỡ.

Đằng sau 'mảnh ghép' quan trọng mang tên trung tâm tài chính

Đằng sau 'mảnh ghép' quan trọng mang tên trung tâm tài chính

Tài chính -  9 giờ

Theo các chuyên gia, VIFC không đơn thuần là nơi thu hút thêm vốn nước ngoài. Vai trò quan trọng hơn là trở thành một "cỗ máy" kết nối nguồn vốn toàn cầu với nhu cầu đầu tư của nền kinh tế.

Hướng tới vận hành mô hình CCP trên thị trường cơ sở trong quý I/2027

Hướng tới vận hành mô hình CCP trên thị trường cơ sở trong quý I/2027

Tài chính -  10 giờ

VSDC sẽ nghiên cứu các sản phẩm mới và phối hợp với cơ quan quản lý, sở giao dịch cùng các thành viên thị trường để triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng.

Nhà đầu tư Mỹ vẫn đặt cược vào điện gió ngoài khơi Việt Nam

Nhà đầu tư Mỹ vẫn đặt cược vào điện gió ngoài khơi Việt Nam

Tiêu điểm -  10 giờ

Pacifico Energy tiếp tục theo đuổi dự án điện gió ngoài khơi Nam Trung Bộ 3 công suất 1.300MW dù hai đề xuất điện gió gần bờ trước đó chưa đủ cơ sở xem xét chấp thuận.

Đọc nhiều