Ngày 4/7, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa chính thức công bố thông tin liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.
Theo đó, SeABank sẽ phát hành thêm tối đa 94,6 triệu cổ phiếu, tương đương 4,6% lượng cổ phiếu SeABank đang lưu hành cho nhà đầu tư. Giá chào bán cao nhất dự kiến là 37.032 đồng/cổ phiếu và không thấp hơn giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2022 đã kiểm toán là 12.861 đồng/cổ phiếu.
Đối tượng chào bán của SeABank dự kiến là quỹ Norfund (Một quỹ đầu tư của Na Uy dành cho các nước đang phát triển). Đây là quỹ đầu tư của Chính phủ Na Uy nhằm hỗ trợ vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các nước đang phát triển. Tại thị trường Việt Nam, hiệnquỹ này cũng đã tham gia vào thị trường điện mặt trời với 35% cổ phần sở hữu tại nhà máy năng lượng mặt trời 11 MW do Norsk Solar thi công.
Theo phương án sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến tối thiểu 1.216 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh và đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, mở rộng mạng lưới của Ngân hàng. Sau phát hành, vốn điều lệ của SeABank dự kiến sẽ tăng lên 25.483 tỷ đồng.
Ngoài ra, SeABank cho biết, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ngân hàng đang là 0,1885% trong khi tỷ lệ sở hữu tối đa của khối ngoại là 5%. Do vậy, để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, SeABank sẽ thực hiện khóa room ngoại ở mức 1,2877% và/hoặc các thủ tục khác để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá mức quy định.
Trước đây đã có một cổ đông ngoại tham gia đầu tư vào SeABank là Societe Generale với việc nắm giữ 15% cổ phần sau đó có thời điểm ngân hàng Pháp tăng tỷ lệ sở hữu lên 20%. Tuy nhiên trong các đợt tăng vốn của SeABank sau đó, cổ đông Pháp không mua thêm cổ phần, giảm dần tỷ lệ sở hữu trước khi chính thức thoái toàn bộ vốn khỏi SeABank vào cuối 2018, kết thúc 10 năm “đồng hành” cùng ngân hàng này.
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa qua, SeABank đặt mục tiêu đến cuối năm 2023, tổng tài sản tăng 10%. Nguồn vốn huy động tăng trưởng ròng 18.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 12% cùng với tăng trưởng tín dụng 11%, tương đương tăng trưởng ròng 16.200 tỷ đồng và đảm bảo phù hợp quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).
Lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm 2023 là 5.633 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch đạt 4.506 tỷ đồng, tăng 10%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.
