3 thương vụ trái phiếu bất động sản của OCB

An Huy Thứ hai, 24/02/2020 - 08:04

Ngân hàng Phương Đông đã mua 550 tỷ trái phiếu của công ty Golf Long Thành, 300 tỷ đồng trái phiếu của Tập đoàn FLC và bảo lãnh cho 175 tỷ đồng trái phiếu của Công ty BĐS Phát Đạt.

Cuối năm ngoái, ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đã công bố thông tin về 2 thương vụ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản mà ngân hàng đứng ra là tổ chức quản lý tài sản bảo đảm và một thương vụ được ngân hàng bảo lãnh. Cụ thể 3 doanh nghiệp phát hành trái phiếu gồm, Công ty Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành (Golf Long Thành), Tập đoàn FLC và Công ty Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Các thông tin công bố sau đó của 3 doanh nghiệp này sau đó xác nhận OCB đã mua 550 tỷ đồng trái phiếu của Golf Long Thành, 300 tỷ đồng trái phiếu của Tập đoàn FLC và bảo lãnh cho khoản trái phiếu 175 tỷ đồng của Công ty BĐS Phát Đạt.

Trái phiếu của Golf Long Thành có kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định năm đầu tiên là 10,3%/năm; từ năm thứ 2, lãi suất được neo vào lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau, kỳ hạn 12 tháng được niêm yết công khai bởi OCB cộng biên độ 3,5%/năm.

Đây là đợt phát hành đầu tiên của Công ty Golf Long Thành trong kế hoạch huy động vốn để đầu tư phát triển dự án KN Paradise tại Khánh Hoà có tổng giá trị đầu tư hơn 46 nghìn tỷ đồng (2 tỷ USD).

Chủ đầu tư có kế hoạch vay ngân hàng và phát hành trái phiếu hơn 24 nghìn tỷ đồng (52% vốn đầu tư) để thực hiện dự án, số còn lại vốn tự có và vốn thu từ dự án (bán căn hộ).

Hiện một phần sân golf 27 lỗ tại dự án KN Paradise đã đi vào hoạt động cùng một khách sạn mang thương hiệu Wynham Grand. 

Trong khi đó 300 tỷ đồng trái phiếu của Tập đoàn FLC có cấu trúc kỳ hạn và lãi suất tương tự và tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất tại một số khu đất thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái FLC tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Số tiền của đợt phát hành này được sử dụng để hoàn thiện hạng mục TTTM, tháp văn phòng và tầng hầm của dự án Công trình hỗ hợp nhà ở văn phòng và TTTM tại 265 Cầu Giấy, Hà Nội (FLC Twin Towers). Dự án này có tổng đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng và hiện đã hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Riêng khoản trái phiếu 175 tỷ đồng của Phát Đạt có kỳ hạn chỉ 1 năm và lãi suất là 9,5%/năm. Người sở hữu trái phiếu được bảo lãnh bởi OCB. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này được sử dụng để tài trợ cho dự án phân khu số 9 trong KĐT sinh thái Nhơn Hội tại Bình Định.

Tại Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, Công ty BĐS Phát Đạt đang giới thiệu phát triển sản phẩm bất động sản tại 3 lô đất, có tổng diện tích khoảng 120 ha. Các lô đất này được Phát Đạt đấu giá thành công năm ngoái và đã triển khai xây dựng, bán sản phẩm thành công tại lô số 4 rộng 34,1 ha.

Việc đầu tư 850 tỷ đồng trái phiếu của Golf Long Thành và Tập đoàn FLC đẩy quy mô đầu tư trái phiếu của OCB lên mức 1.461 tỷ đồng vào cuối năm 2019. So với quy mô tài sản và quy mô tín dụng của OCB, khoản trái phiếu này có quy mô nhỏ.

Đến cuối năm 2019, tổng cho vay khách hàng của OCB khoảng 71 nghìn tỷ đồng, và tổng tài sản khoảng 118 nghìn tỷ đồng. Ngân hàng này đang thực hiện bán 10% cổ phần cho ngân hàng Aozora Bank của Nhật Bản. Số tiền thu về ước tính khoảng 1.225 tỷ đồng, dựa theo giá thị trường của cổ phiếu OCB đang giao dịch trên OTC.

OCB sẽ bán 11% vốn điều lệ cho Aozora Bank

OCB sẽ bán 11% vốn điều lệ cho Aozora Bank

Tài chính -  5 năm
Số tiền thu về từ đợt phát hành cổ phần cho ngân hàng Nhật Bản sẽ được OCB dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh đầu tư và cho vay.
OCB sẽ bán 11% vốn điều lệ cho Aozora Bank

OCB sẽ bán 11% vốn điều lệ cho Aozora Bank

Tài chính -  5 năm
Số tiền thu về từ đợt phát hành cổ phần cho ngân hàng Nhật Bản sẽ được OCB dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh đầu tư và cho vay.
SGI Capital: Dòng tiền đầu cơ kỷ lục đẩy giá tài sản lên cao

SGI Capital: Dòng tiền đầu cơ kỷ lục đẩy giá tài sản lên cao

Tài chính -  1 ngày

Môi trường lãi suất thấp và chính sách nới lỏng mở ra cơ hội lớn cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy vậy, rủi ro cũng không nhỏ khi dòng tiền đầu cơ và margin kỷ lục có thể đẩy giá tài sản lên cao, gây lạm phát và nợ xấu.

Thanh khoản cao nhất mọi thời đại, thị trường chứng khoán Việt Nam đã vượt xa chuẩn cận biên

Thanh khoản cao nhất mọi thời đại, thị trường chứng khoán Việt Nam đã vượt xa chuẩn cận biên

Tài chính -  1 ngày

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực cả về điểm số, thanh khoản và dòng vốn.

'Ván bài' chiến lược tại PGBank

'Ván bài' chiến lược tại PGBank

Tài chính -  1 ngày

Kết quả kinh doanh khởi sắc góp phần cùng cố chiến lược kinh doanh và kiện toàn nhân sự cấp cao mà ban lãnh đạo PGBank đã thống nhất trong đại hội vừa qua.

Vietcombank, MB, VPBank và HDBank được giảm 50% dự trữ bắt buộc

Vietcombank, MB, VPBank và HDBank được giảm 50% dự trữ bắt buộc

Tài chính -  2 ngày

Ngân hàng Nhà nước giảm 50% dự trữ bắt buộc cho Vietcombank, MB, VPBank và HDBank từ ngày 1/10 nhờ tham gia tái cơ cấu 4 ngân hàng yếu kém.

Home Credit và lời giải cho bài toán tài chính mùa tựu trường

Home Credit và lời giải cho bài toán tài chính mùa tựu trường

Tài chính -  2 ngày

Giữa những lo toan mùa tựu trường, chiến dịch "Tài chính sẵn sàng, cùng con đến trường" của Home Credit đang trở thành điểm tựa vững chắc cho các bậc phụ huynh trên cả nước.

Lộ diện chủ đầu tư tổ hợp casino 2 tỷ USD tại Vân Đồn

Lộ diện chủ đầu tư tổ hợp casino 2 tỷ USD tại Vân Đồn

Doanh nghiệp -  6 giờ

Ngày 15/8/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 3226/QĐ-UBND, chấp thuận Công ty cổ phần Mặt trời Vân Đồn – Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp casino Vân Đồn- tổ hợp casino thí điểm cho người Việt chơi.

Từ 19/8, Vietnam Airlines Group “phủ sóng” toàn diện nhà ga hiện đại nhất Việt Nam

Từ 19/8, Vietnam Airlines Group “phủ sóng” toàn diện nhà ga hiện đại nhất Việt Nam

Nhịp cầu kinh doanh -  9 giờ

Theo kế hoạch, toàn bộ các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco sẽ được khai thác tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Tổng giám đốc Vinasun 'gom' cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn

Tổng giám đốc Vinasun 'gom' cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn

Doanh nghiệp -  9 giờ

Ông Đặng Thành Duy, Tổng giám đốc Vinasun mua thành công 500.000 cổ phiếu VNS, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,73% và trở thành cổ đông lớn của hãng taxi truyền thống này.

AI là ‘đối tác chiến lược’ của ESG

AI là ‘đối tác chiến lược’ của ESG

Phát triển bền vững -  10 giờ

Trí tuệ nhân tạo (AI) được xem như “đối tác chiến lược” của phát triển bền vững, đồng hành xuyên suốt từ khâu lập kế hoạch, vận hành và báo cáo.

Ma trận rào cản bủa vây doanh nghiệp tư nhân

Ma trận rào cản bủa vây doanh nghiệp tư nhân

Tiêu điểm -  10 giờ

Tháo gỡ, tạo bứt phá cho doanh nghiệp tư nhân được xem là mắt xích quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng.

Taseco Land: Khi một logo mở ra quỹ đạo tăng trưởng mới

Taseco Land: Khi một logo mở ra quỹ đạo tăng trưởng mới

Doanh nghiệp -  10 giờ

Taseco Land chuyển niêm yết sang HOSE, đổi logo mũi tên hướng lên, khẳng định chiến lược tăng vốn, mở rộng quỹ đất và gia tăng vị thế trong ngành bất động sản.

Đã đến lúc Việt Nam cần luật hóa dinh dưỡng học đường

Đã đến lúc Việt Nam cần luật hóa dinh dưỡng học đường

Leader talk -  11 giờ

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức tin rằng Việt Nam cần một khung pháp lý toàn diện hơn, với “các chính sách đủ mạnh để phát triển tầm vóc và thể lực cho thế hệ trẻ”.