Đất Xanh huy động gần 1.800 tỷ đồng từ cổ đông để trả nợ

Trần Anh Thứ năm, 26/12/2024 - 10:32

MBS, đơn vị tư vấn đợt phát hành này của Đất Xanh cho biết, vốn huy động được chủ yếu dùng để cơ cấu lại nợ, giảm bớt áp lực vay vốn.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 24:5 vào ngày 7/1/2025.

Giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phần, số tiền huy động dự kiến là hơn 1.800 tỷ đồng.

Sau thông tin này, giá cổ phiếu DXG của Đất Xanh lập tức giảm sàn với thanh khoản kỷ lục. Ước tính chỉ trong vòng 2 phiên kể từ khi ra tin, đã có gần 90 triệu cổ phiếu DXG bị bán ra, tương ứng giá trị giao dịch gần 1.500 tỷ đồng.

Đà bán tháo cổ phiếu DXG được cho là do giá phát hành thêm quá thấp, chỉ 12.000 đồng, thấp hơn tới 30% so với giá gần 17.000 đồng/cổ phiếu trên thị trường.

Mặt khác, lý do phát hành thêm cũng khiến nhà đầu tư đặt dấu hỏi về tiềm năng kinh doanh của Đất Xanh. Theo đó, về phương án dùng vốn, Đất Xanh dự kiến sử dụng hơn 1.500 tỷ đồng nhằm góp vốn cho CTCP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An.

Thời gian dự kiến từ quý IV/2024 cho đến năm 2025. Phần còn lại gần 243 tỷ đồng, công ty sẽ dùng để trả nợ trái phiếu và đối tác.

Bất động sản Hà An có vốn điều lệ hơn 9.900 tỷ đồng, là công ty con chủ lực của Đất Xanh.

Trong năm 2023, Hà An đóng góp tới 75% tổng doanh thu của Đất Xanh. Doanh nghiệp cũng là chủ đầu tư loạt dự án trọng điểm của Đất Xanh như Gem Sky World, Opal Boulevard, và Opal Skyline.

Trong đó, dự án Gem Sky World là tâm điểm trong hoạt động của Hà An giai đoạn 2024 – 2025. Dự án có quy mô 92,2 ha tại Đồng Nai, gồm 8 phân khu và hơn 4.000 sản phẩm.

Mặc dù vậy, việc tăng vốn cho Hà An không hướng vào phát triển kinh doanh, mà cũng. tập trung vào việc trả nợ.

Chứng khoán MB (MBS), đơn vị tư vấn của đợt phát hành này cho biết, mục đích chính của đợt chào bán này chủ yếu nhằm cơ cấu lại nợ tại hai công ty con của Hà An là Công ty cổ phần Hội An Invest và Công ty TNHH xây dựng – thương mại – dịch vụ Hà Thuận Hùng.

Trong đó, công ty Hội An Invest dự kiến được góp vốn 802 tỷ đồng, công ty Hà Thuận Hùng được góp 757 tỷ đồng.

“Trong bối cảnh tình hình thị trường vốn nói chung và thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn trong năm 2024, kế hoạch sử dụng vốn đợt chào bán này của Đất Xanh chủ yếu cơ cấu lại nợ và bổ sung vốn lưu động cho công ty, giảm bớt áp lực vay vốn từ bên ngoài”, MBS chia sẻ.

Theo công bố từ phía Đất Xanh, Hội An Invest còn 2 lô trái phiếu đang lưu hành có tổng trị giá 750 tỷ đồng, đáo hạn ngày 29/10/2025.

Bên cạnh đó, tập đoàn Đất Xanh cũng có dư nợ trái phiếu 200 tỷ đồng, Bất động sản Hà An có dư nợ trái phiếu gần 450 tỷ đồng.

Tổng cộng, các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Đất Xanh đang có dư nợ trái phiếu gần 1.400 tỷ đồng.

Với công ty Hà Thuận Hùng, đa phần số tiền thu được từ đợt tăng vốn sẽ được dùng để thanh toán gốc và lãi vay với một ngân hàng thương mại.

Kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu trả nợ của Đất Xanh đưa ra sau một quý kinh doanh không thuận lợi.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024 ghi nhận doanh thu thuần đạt khoảng 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 70 tỷ đồng, lần lượt giảm 17% và 34% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân sụt giảm do tốc độ bàn giao sản phẩm cho khách hàng chậm hơn, doanh thu bán căn hộ và đất nền chỉ đạt gần 600 tỷ đồng, giảm hơn 40%.

Đến hết tháng 9, nợ vay tài chính ghi nhận hơn 5.400 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Chủ yếu là vay ngân hàng và huy động vốn qua trái phiếu.

Đất Xanh 'hồi sinh' Gem Riverside: Rào cản cần vượt qua

Đất Xanh 'hồi sinh' Gem Riverside: Rào cản cần vượt qua

Bất động sản -  8 tháng
Đất Xanh Group đang tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng nguyên tắc với khách hàng về quyền mua căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án Gem Riverside.
Đất Xanh 'hồi sinh' Gem Riverside: Rào cản cần vượt qua

Đất Xanh 'hồi sinh' Gem Riverside: Rào cản cần vượt qua

Bất động sản -  8 tháng
Đất Xanh Group đang tiến hành thủ tục chấm dứt hợp đồng nguyên tắc với khách hàng về quyền mua căn hộ hình thành trong tương lai tại dự án Gem Riverside.
Đất Xanh kỳ vọng hồi phục từ kết quả kinh doanh cải thiện

Đất Xanh kỳ vọng hồi phục từ kết quả kinh doanh cải thiện

Doanh nghiệp -  11 tháng

Đất Xanh đặt mục tiêu sẽ hoàn thiện pháp lý các dự án tại khu vực phía Nam để đảm bảo doanh số bán hàng trong giai đoạn 2024-2026.

Tập đoàn Đất Xanh phản hồi tố cáo chiếm đoạt tiền mua trái phiếu

Tập đoàn Đất Xanh phản hồi tố cáo chiếm đoạt tiền mua trái phiếu

Doanh nghiệp -  1 năm

Tập đoàn Đất Xanh và Công ty CP Dịch vụ bất động sản Đất Xanh đều khẳng định những nội dung tố cáo là "sai sự thật."

Ông Lương Trí Thìn chuyển giao ghế chủ tịch Tập đoàn Đất Xanh

Ông Lương Trí Thìn chuyển giao ghế chủ tịch Tập đoàn Đất Xanh

Doanh nghiệp -  1 năm

Ông Lương Trí Thìn chuyển giao vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh cho ông Lương Ngọc Huy.

Bà Lê Thị Hằng và hành trình kiến tạo Indochine: Từ khát vọng vươn tầm đến đơn vị phân phối bất động sản xuất sắc

Bà Lê Thị Hằng và hành trình kiến tạo Indochine: Từ khát vọng vươn tầm đến đơn vị phân phối bất động sản xuất sắc

Doanh nghiệp -  2 ngày

Tuyên ngôn ấy của bà Lê Thị Hằng, founder Công ty cổ phần Bất động sản Indochine, đã phần nào lý giải cho chặng đường 19 năm miệt mài dấn thân và cống hiến không ngơi nghỉ của một nữ doanh nhân từng bước xây dựng nên “hắc mã” bất động sản đầy khát vọng.

EQuest ước thiệt hại 800 tỷ đồng trong thương vụ đầu tư Hệ thống giáo dục Ngôi Sao Hà Nội

EQuest ước thiệt hại 800 tỷ đồng trong thương vụ đầu tư Hệ thống giáo dục Ngôi Sao Hà Nội

Doanh nghiệp -  2 ngày

Bên cạnh thiệt hại tài chính ước tính ban đầu, sự việc đang gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của EQuest, cũng như môi trường đầu tư giáo dục.

Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận quý cao nhất ba năm

Hòa Phát ghi nhận lợi nhuận quý cao nhất ba năm

Doanh nghiệp -  3 ngày

Với kết quả lãi lớn trong quý II vừa qua, Tập đoàn Hòa Phát đã hoàn thành được 51% kế hoạch lợi nhuận năm 2025 đã đề ra.

Gelex Electric lãi 1.330 tỷ đồng sau nửa năm, mảng kinh doanh lõi lãi gấp 2,5 lần cùng kỳ

Gelex Electric lãi 1.330 tỷ đồng sau nửa năm, mảng kinh doanh lõi lãi gấp 2,5 lần cùng kỳ

Doanh nghiệp -  3 ngày

Tính đến hết quý II, Gelex Electric đã hoàn thành gần 53% kế hoạch doanh thu và 78,8% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp tự tin hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính trong nửa cuối năm còn lại của 2025.

Becamex IDC xin cơ chế để ‘dọn tổ đón đại bàng’

Becamex IDC xin cơ chế để ‘dọn tổ đón đại bàng’

Doanh nghiệp -  4 ngày

Becamex IDC đề nghị chính quyền TP.HCM đẩy nhanh thủ tục pháp lý đối với các dự án đang dang dở từ trước khi tỉnh Bình Dương hợp nhất vào thành phố.

Dự báo giá vàng tuần tới 21-25/7: Tăng tiếp

Dự báo giá vàng tuần tới 21-25/7: Tăng tiếp

Vàng -  3 giờ

Giá vàng hôm nay 19/7 không thay đổi đối với cả vàng miếng và vàng nhẫn SJC. Dự báo giá vàng tuần tới phần lớn nghiêng về tăng tiếp.

Giấc mơ tỷ đô của 4 loại trái cây Việt

Giấc mơ tỷ đô của 4 loại trái cây Việt

Tiêu điểm -  3 giờ

Chanh dây, chuối, dứa, dừa được kỳ vọng sớm cán mốc tỷ USD, góp phần đa dạng hóa cơ cấu xuất khẩu và nâng cao vị thế nông sản Việt.

Gỡ vướng quy hoạch phân khu sau sáp nhập tỉnh, thành

Gỡ vướng quy hoạch phân khu sau sáp nhập tỉnh, thành

Tiêu điểm -  18 giờ

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy hoạch phân khu có thể được lập mới, điều chỉnh đồng thời với việc lập, điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Sau khi phê duyệt, quy hoạch phân khu sẽ được cập nhật, tích hợp trong quy hoạch tỉnh, để bảo đảm tính đồng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để lợi ích cục bộ làm ảnh hưởng tới chất lượng quyết sách

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để lợi ích cục bộ làm ảnh hưởng tới chất lượng quyết sách

Leader talk -  1 ngày

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, không để bất kỳ lợi ích cục bộ, cảm tính cá nhân hay nể nang, né tránh làm ảnh hưởng tới chất lượng quyết sách.

Công thức 'chạy doanh số' bền vững của doanh nghiệp

Công thức 'chạy doanh số' bền vững của doanh nghiệp

Diễn đàn quản trị -  1 ngày

Thành công của doanh nghiệp không chỉ đến từ “chạy doanh số” bằng những con số thể hiện hiệu quả công việc mà còn từ khả năng xây dựng đội ngũ nhân sự.

Life 3.0 và bài kiểm tra tư duy chiến lược trong kỷ nguyên AI

Life 3.0 và bài kiểm tra tư duy chiến lược trong kỷ nguyên AI

Tủ sách quản trị -  1 ngày

Khi AI không còn là công cụ, mà trở thành tác nhân định hình xã hội, con người sẽ kiểm soát nó hay bị dẫn dắt trong một tương lai không do mình tạo ra?

TP.HCM đề xuất đầu tư 2 tuyến metro trên cao 100.000 tỷ đồng

TP.HCM đề xuất đầu tư 2 tuyến metro trên cao 100.000 tỷ đồng

Tiêu điểm -  1 ngày

Hai tuyến metro trên cao sẽ kết nối khu vực TP.HCM với Bình Dương cũ, tổng vốn đầu tư gần 100.000 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị.

Đọc nhiều